Lisätä tapahtumaan osallistujia
Lisää hallitun tapahtuman osallistujat, mukaan lukien säännölliset osallistujat, työtoverit ja järjestäjät, tapahtuman aiheeseen koulutettuja asiantuntijoita ja ad hoc -osallistujia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Osallistujien, työtovereiden ja asiantuntijoiden lisääminen: | Life Sciences -kentän myyntiedustajan käyttöoikeus JA Life Sciences Core -käyttöoikeus |
Osallistujien haussa huomioitavia asioita
Päivitä osallistujat -ikkunassa tapahtumien hallinta hakee tapahtumaan lisättävät osallistujat seuraavin tavoin.
- Kohdistettujen tilien luettelo: Järjestelmä hakee oletusarvoisesti alueeseesi kohdistettuja tilejä. Näet kaikki käytettävissä olevat osallistujavaihtoehdot Kohdistetut tilit -luettelossa. Voit siirtyä luomaasi luetteloon nähdäksesi tilit, jotka täyttävät tietyt ehdot, tai suodattaa haun terveydenhuollon ammattilaisen (HCP), terveydenhuollon organisaation (HCO) tai kaiken perusteella. Pääkäyttäjäsi voi ottaa luettelot ja suodattimet käyttöön valitsemalla Ota käyttöön luettelot ja suodattimet -valintaruudun Tapahtumien hallinta -profiilin asetusten Päivitä osallistujat -ikkunasta.
- Käytä tiettyjä kenttiä suodattaaksesi hakua. Pääkäyttäjäsi ottaa tämän asetuksen käyttöön luomalla ja määrittämällä kenttäjoukon pääkäyttäjän konsolin Päivitä osallistujien haku -kenttäjoukossa.
- Tarkastele tiettyjä kenttiä hakutulosten sarakkeissa. Pääkäyttäjäsi ottaa tämän asetuksen käyttöön luomalla kenttäjoukon ja määrittämällä sen pääkäyttäjän konsolin Päivitä osallistujien näyttö -kenttäjoukossa.
- Käytä Kutsu kaikki -painiketta kutsumaan kaikki osallistujat hakutuloksista. Pääkäyttäjäsi määrittää tämän painikkeen näkyvyyden valitsemalla Näytä Lisää kaikki -painike Tapahtumien hallinta -profiilin asetusten Päivitä osallistujat -ikkunassa olevasta valintaruudusta.
- Etsi HCP nopeasti tietystä HCO:sta. Jos HCO:lla on liittyviä HCP:itä hakutuloksissa, hakutulos näytetään
-merkeillä. Tämä funktio tekee HCO-organisaatioon liittyvän osallistujan valitsemisesta helpompaa. Pääkäyttäjäsi määrittää tämän asetuksen käyttämällä Näytä HCP-HCO-liittymä osallistujille -kenttää pääkäyttäjän konsolissa. - Käytä Hae ennen luontia -funktiota ennen kuin luot tilin lisätäksesi sen osallistujaksi. Pääkäyttäjäsi määrittää tämän asetuksen valitsemalla Ota käyttöön tarkennettu haku löytääksesi kutsuttavat tilit -valintaruudun Tapahtumien hallinta -profiilitason asetuksista.
Osallistujatyypin osallistujan lisääminen
Hae tapahtumaan lisättävät terveydenhuollon ammattilaiset ja terveydenhuollon organisaatiot.
- Avaa iPad-aloitussivulta ylälaidassa oleva Hallittu tapahtuma -välilehti ja valitse tietue, johon haluat lisätä osallistujan.
- Siirry Hallittava tapahtuma ‐tietueen Osallistujat-välilehteen.
- Siirry osallistujia edustavaan osioon ja napauta Päivitä osallistujat.
-
Valitse luettelo tai suodatin hakeaksesi osallistujia.
Voit myös käyttää tarkennettua hakua hakeaksesi tilin ennen sen luomista ja lisäämistä.
- Napauta tapahtumaan lisättävän tilin vierestä Kutsu.
- Napsauta tarvittaessa Kutsu kaikki lisätäksesi kaikki tilit joukkoon hakutuloksissa.
-
Tallenna muutokset.
Osallistuja lisätään osallistujien viiteluetteloon.
-
Jos haluat lisätä suostumusasiakirjoja, napsauta osallistujatietueen vierestä
Huomautus Voit ladata suostumusasiakirjoja vain verkosta.
ja napauta Lataa suostumusasiakirjat palvelimelle.
- Valitse suostumusikkunasta suostumuksen tyyppi, jolle olet lataamassa suostumusasiakirjaa.
- Napauta Seuraava.
- Valitse palvelimelle ladattava tiedosto.
- Tallenna muutokset.
Työtoverien haussa huomioitavia asioita
Tapahtumien hallinta -välilehti hakee Päivitä työtoverit -ikkunassa työtovereita, jotka lisätään tapahtumaan seuraavin tavoin.
- Käytä tiettyjä kenttiä suodattaaksesi hakua. Pääkäyttäjäsi ottaa tämän asetuksen käyttöön luomalla kenttäjoukon ja määrittämällä sen pääkäyttäjän konsolin Päivitä työtoverien hakukenttäjoukko -kentässä.
- Tarkastele tiettyjä kenttiä hakutulosten sarakkeissa. Pääkäyttäjäsi ottaa tämän asetuksen käyttöön luomalla kenttäjoukon ja määrittämällä sen pääkäyttäjän konsolin Päivitä työtovereiden näyttö -kenttäjoukossa.
- Päivitä työtoverit -ikkuna käyttää järjestelmän luomia suodattimia näyttääkseen vain työtoverit, joiden suosima maa vastaa nykyisen käyttäjän suosimaa maata. Järjestelmän luoma suosima maa -suodatin toimii kuitenkin vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät.
- Tarkennettu haku on käytössä.
- Pääkäyttäjäsi määrittää suosiman maa-valintaluettelon arvot käyttäjän lisätietojen Preferoitu maa -kentälle.
- Pääkäyttäjäsi voi poistaa suodattimen poistamalla järjestelmän luoman Valitse suosima maa -suodatin -kentän valinnan pääkäyttäjän konsolista.
Työtoverin lisääminen tapahtumaan
Valitse tapahtumaan työtoveriksi lisättävä käyttäjä. Käyttäjän lisätietojen täytyy olla määritetty käyttäjän lisätietotietueessa.
Kun olet valinnut käyttäjän, valitse tapahtumien hallinnan osallistujatyypin roolien kartoitus työtovereiden osallistujatyyppien ja osallistujien roolien välillä. Päivitä työtoverit -ikkunassa kartoitusvaihtoehdot näyttävät osallistujien tyyppien ja roolien mukautetut valintaluetteloarvot.
- Napsauta iPad-laitteesi Hallittu tapahtuma ‐tietueen Osallistujat-välilehdestä siirtyäksesi työtovereita edustavaan osioon.
-
Napauta Päivitä työtoverit.
Päivitä työtoverit -ikkuna näyttää kaikki hallitun tapahtuman osallistujat, joiden tyyppi on Käyttäjä.
-
Valitse käyttäjä, jonka haluat lisätä työtoveriksi.
Tämä toiminto näyttää kaikki tapahtumien hallinnan osallistujatyypin roolien kartoitusarvot, joissa tyyppi on työtoveri, kun taas rooli voi olla minkä tahansa tyypin.
- Tallenna muutokset.
Asiantuntijahaussa huomioitavia asioita
Varmista ennen kuin lisäät asiantuntijoita hallittuun tapahtumaan, että pääkäyttäjäsi on määrittänyt asiantuntijoiden hakukenttien joukot ja kokoonpanot pääkäyttäjän konsolissa. Varmista myös, että organisaatiollasi on Tapahtumien hallinta -ominaisuuden osallistujatyyppi, jonka vakiotyyppi on Asiantuntija, osallistujien rooli, jonka vakiotyyppi on Asiantuntija, ja niiden välinen kartoitustietue. Pääkäyttäjäsi täytyy myös luoda Asiantuntija-tietueita, Aihe-tietueita ja Asiantuntija-aihe-tietueita, joiden tapahtumapäivämäärät osuvat Asiantuntija-aihe-tietueen alkamis- ja päättymispäiviin.
Asiantuntijan oikeutus
Kun haet tapahtumaan lisättävää asiantuntijaa, järjestelmä saattaa suorittaa oikeutustarkistuksia organisaatiosi kokoonpanon perusteella. Oikeutustarkistukset ovat aktiivisia, kun tapahtumaan kohdistetaan aihe, jonka vaatimustenmukaisuustyyppi on Speaker Bureau, ja sinulla on Aihe-objektin Yhteensopivuustyyppi-kentän kenttätason käyttöoikeus.
Kun oikeutustarkistukset ovat aktiivisia:
- Hakutuloksissa näytetään vain tapahtumaan liittyvän aiheen osalta koulutettuja asiantuntijoita.
- Järjestelmä varmistaa, että asiantuntija on suorittanut vaaditun koulutuksen aiheelle.
- Lisää asiantuntijoita tarkennetun haun kautta -painike ei ole käytettävissä.
Asiantuntijoiden tilien haku
Kun oikeutustarkistukset eivät ole aktiivisia, voit käyttää Lisää asiantuntijoita edistyneen haun kautta -painiketta hakeaksesi alueeseesi kohdistettujen henkilötilien kautta ja lisätäksesi siihen liittyvän asiantuntijan.
Tilin käyttöoikeus
Järjestelmä tarkastaa, onko sinulla asiantuntijaan linkitetyn tilin tietuetason käyttöoikeus ennen kuin lisäät asiantuntijan tapahtumaan.
Asiantuntijoiden vaatimustenmukaisuuden tarkastukset
Järjestelmä tarkastaa, onko asiantuntija viimeksi osallistunut toiseen saman aiheen tapahtumaan määritetyllä ajanjaksolla. Riippuen siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt vaatimustenmukaisuusasetukset:
- Estä — Asiantuntijaa ei voi lisätä tapahtumaan.
- Varoitus — Asiantuntija lisätään, mutta näet varoituksen.
Tämä koskee sekä asiantuntijoiden lisäämistä tapahtuman suunnittelun aikana että heidän lisäämistä jo käynnissä olevaan tapahtumaan.
Järjestelmä tarkastaa myös, onko asiantuntijan linkitetyssä tilissä aktiivinen tuoterajoitus tapahtumaan liittyville tuotteille. Jos on olemassa rajoitus eikä korvaus ole käytössä, asiantuntijaa ei voi lisätä tapahtumaan.
Asiantuntijatyypin osallistujan lisääminen
Lisää tapahtumaan puhuja tai asiantuntija.
- Avaa iPadilla Hallittu tapahtuma -tietueen Osallistujat-välilehti.
- Siirry asiantuntijoita edustavaan osioon napsauttamalla sitä.
- Napauta Asiantuntija-osiosta Päivitä asiantuntijat.
- Napauta hakutuloksista asiantuntijaksi lisättävän tilin vierestä Kutsu.
- Tallenna muutokset.
Asiantuntijan lisääminen tilihakulla
Kun asiantuntijoiden oikeutuksen hakuehdot eivät täyty, voit lisätä asiantuntijoita suorittamalla ensin tilihakun. Haku näyttää alueeseesi kohdistetut henkilötilit.
Asiantuntijoiden oikeutuksen hakuehtoja ei täytetä, kun menetät kenttätason käyttöoikeuden Aiheen yhteensopivuustyyppi -kenttään tai jos tapahtumalla ei ole aihekohdistusta, jossa aiheen yhteensopivuustyyppi on Speaker Bureau.
- Siirry mobiililaitteen Hallittu tapahtuma -tietueen Osallistujat-välilehteen.
- Siirry asiantuntijoita edustavaan osioon ja napauta Päivitä asiantuntijat.
- Napauta Päivitä asiantuntijat -ikkunasta Lisää asiantuntijoita tilihakulla.
-
Valitse hakutuloksista tili, jonka haluat lisätä asiantuntijaksi.
Tämä toiminto luo Asiantuntija-tietueen ja Hallittu tapahtuman osallistuja ‐tietueen hallitulle tapahtumalle, johon haluat lisätä asiantuntijan. Järjestelmä kohdistaa Asiantuntija-tietueelle Nimetetty-tilan ja valitsee myös Terveydenhuollon tarjoaja -tietueen Puhemies-valintaruudun. Jos terveydenhuollon tarjoajan tietueella on pääorganisaation tili, tietue lisätään asiantuntija-tietueen ensisijaiseksi organisaatioksi.
- Tallenna muutokset.
Kun olet lisännyt osallistujat, lähetä tietue hyväksyttäväksi hallitun tapahtuman tietueen työnkulun polusta.
