イベント参加者の追加

出席者検索に関する考慮事項

[Update Attendees (被招集者を更新)] ウィンドウで、行動管理は、次の方法で行動に追加する被招集者を検索します。

• アライメント済み取引先リスト: デフォルトでは、テリトリーに合わせてアライメントされた取引先が検索されます。[Aligned Accounts (連携済み取引先)] リストで、使用可能なすべての被招集者オプションを確認できます。作成したリストに切り替えて、特定の条件を満たす取引先を表示したり、ヘルスケア従事者 (HCP)、ヘルスケア組織 (HCO)、またはすべてで検索を絞り込んだりすることができます。システム管理者は、[行動管理] プロファイルレベル設定で [出席者を更新] モーダルの [リストと検索条件を有効化] チェックボックスをオンにして、リストと検索条件を有効にできます。
• 特定の項目を使用して検索を絞り込みます。システム管理者は、項目セットを作成し、管理コンソールの [Update Attendees Search Field Set (出席者検索項目セットを更新)] で同じ項目を設定することで、この設定を有効にします。
• 検索結果の列に特定の項目を表示します。システム管理者は、項目セットを作成し、管理コンソールの [Update Attendees Display Field Set (出席者の表示項目セットを更新)] で同じ項目を設定することで、この設定を有効にします。
• [すべて招待] ボタンを使用して、検索結果のすべての被招集者を招待します。システム管理者は、[行動管理] プロファイルレベル設定で [出席者を更新] モーダルの [すべて追加] ボタンを表示チェックボックスをオンにして、このボタンの表示を設定します。
• 特定の HCO から HCP をすばやく見つけます。検索結果で、HCO に関連 HCP がある場合、検索結果は記号で示されます。この機能により、HCO に関連付けられた被招集者を簡単に選択できます。システム管理者は、管理コンソールの [出席者の HCP-HCO 所属を表示] 項目を使用してこの設定を行います。
• 被招集者として追加するアカウントを作成する前に、[作成前に検索] 機能を使用します。システム管理者は、[行動管理] プロファイルレベル設定で [招待する取引先を検索する高度な検索を有効化] チェックボックスをオンにして、この設定を行います。

被招集者種別の参加者の追加

イベントに追加するヘルスケア従事者とヘルスケア組織を検索します。

1. iPad のホームページから、上部のスクロールバーにある [管理イベント] タブに移動し、被招集者を追加するレコードを選択します。
2. 管理イベントレコードの [被招集者] タブに移動します。
3. フリックして出席者を表すセクションまでスクロールし、[Update Attendees (出席者を更新)] をタップします。
4. リストまたは検索条件を選択して、出席者を検索します。
   または、高度な検索を使用して、アカウントを作成および追加する前にアカウントを検索します。
5. イベントに追加するアカウントの横にある ［Invite］ をタップします。
6. 必要に応じて、[すべて招待] をクリックして、検索結果にすべてのアカウントを一括で追加します。
7. 変更内容を保存します。
   被招集者が被招集者関連リストに追加されます。
8. 

   メモ 同意ドキュメントは Web からのみアップロードできます。
   同意ドキュメントを追加するには、被招集者レコードの横にある をクリックし、[Upload Consent Documents (同意ドキュメントをアップロード)] をタップします。
   1. 同意ウィンドウで、同意ドキュメントをアップロードする同意種別を選択します。
   2. [次へ] をタップします。
   3. アップロードするファイルを選択します。
   4. 変更内容を保存します。

同僚検索に関する考慮事項

[同僚を更新] ウィンドウで、[行動管理] は、次の方法で行動に追加する同僚を検索します。

• 特定の項目を使用して検索を絞り込みます。システム管理者は、項目セットを作成し、管理コンソールの [Update Colleagues Search Field Set (同僚の検索項目セットを更新)] で同じ項目を設定することで、この設定を有効にします。
• 検索結果の列に特定の項目を表示します。システム管理者は、項目セットを作成し、管理コンソールの [Update Colleagues Display Field Set (同僚の表示項目セットを更新)] で同じ項目を設定することで、この設定を有効にします。
• [同僚を更新] ウィンドウでは、システムで生成された検索条件を使用して、優先国が現在のユーザーの優先国と一致する同僚のみが表示されます。ただし、システムで生成された優先国検索条件は、次の条件が満たされている場合にのみ機能します。
  • 高度な検索が有効になっている。
  • システム管理者は、[ユーザー追加情報] の [希望国] 項目の希望国選択リスト値を設定します。
  • システム管理者は、管理コンソールで [Toggle the system-generated Preferred Country (システムで生成された希望国を切り替え)] 検索条件項目をオフにして、検索条件を削除できます。

行動への同僚の追加

行動に同僚として追加するユーザーを選択します。ユーザーの詳細は、ユーザー追加情報レコードで定義する必要があります。

ユーザーを選択したら、同僚関係者種別と任意の種別の関係者ロール間のイベント管理関係者種別ロールの対応付けを選択します。[同僚を更新] ウィンドウでは、対応付けオプションに参加者種別とロールのカスタム選択リスト値が表示されます。

メモ 主催者種別の同僚を選択したら、そのレコードを編集または削除することはできません。

1. iPad では、管理イベントレコードの [被招集者] タブで、同僚を表すセクションまでスクロールします。
2. [同僚を更新] をタップします。

   [同僚を更新] ウィンドウに、[ユーザー] 種別のすべての管理行動参加者が表示されます。

3. 同僚として追加するユーザーを選択します。
   このアクションでは、種別が [同僚] で、任意の種別のロールを使用できるすべてのイベント管理関係者種別のロールの対応付け値が表示されます。
4. 変更内容を保存します。

エキスパート検索に関する考慮事項

エキスパートを管理イベントに追加する前に、システム管理者が管理コンソールでエキスパート検索項目セットと設定を定義していることを確認します。また、組織に [Expert (エキスパート)] 標準種別の [Event Management (行動管理)] 関係者種別、[Expert (エキスパート)] 標準ロールの関係者ロール、およびこの 2 つの間の対応付けレコードがあることを確認します。システム管理者は、エキスパートレコード、件名レコード、エキスパート件名レコードも作成する必要があります。イベントの日付は、エキスパート件名レコードの開始日と終了日の範囲内にあります。

エキスパート種別関係者の追加

話者またはエキスパートを行動に追加します。

1. iPad で、管理イベントレコードから [被招集者] タブに移動します。
2. エキスパートを表すセクションまでスクロールするには、 をクリックします。
3. [エキスパート] セクションで、[Update Experts (エキスパートを更新)] をタップします。
4. 検索結果で、エキスパートとして追加するアカウントの横にある [招待] をタップします。
5. 変更内容を保存します。

取引先検索を使用したエキスパートの追加

エキスパートの対象資格検索条件が満たされない場合、最初に取引先検索を実行してエキスパートを追加できます。検索では、テリトリーに一致する個人取引先が表示されます。

1. モバイルで、管理イベントレコードから [被招集者] タブに移動します。
2. エキスパートを表すセクションまでスクロールして、[Update Experts (エキスパートを更新)] をタップします。
3. [Update Experts (エキスパートを更新)] ウィンドウで、[Add Experts via Account Search (取引先検索でエキスパートを追加)] をタップします。
4. 検索結果で、エキスパートとして追加する取引先を選択します。
   このアクションにより、エキスパートを追加する管理イベントのエキスパートレコードと管理イベント関係者レコードが作成されます。エキスパートレコードに [指名済み] 状況が割り当てられ、ヘルスケア提供者レコードの [発言者] チェックボックスもオンになります。ヘルスケア提供者レコードに親組織取引先がある場合、そのレコードはエキスパートレコードの主組織として追加されます。
5. 変更内容を保存します。