Deelnemers aan event toevoegen

Overwegingen bij Zoeken naar deelnemers

In het venster Deelnemers bijwerken zoekt Eventbeheer op de volgende manieren naar deelnemers om toe te voegen aan een event.

• Lijst van uitgelijnde accounts: Standaard zoekt het systeem naar accounts die zijn afgestemd op uw territorium. U kunt alle beschikbare deelnemersopties zien in de lijst Uitgelijnde accounts. U kunt overschakelen naar een lijst die u hebt gemaakt om accounts te zien die aan een specifiek criterium voldoen, of de zoekopdracht filteren op professional in de gezondheidszorg (HCP), gezondheidszorgorganisatie (HCO) of alles. Uw beheerder kan lijsten en filters inschakelen door de optie Lijsten en filters inschakelen in het hulpvenster Deelnemer bijwerken in de profielniveau-instellingen van Eventbeheer in te schakelen.
• Gebruik specifieke velden om de zoekopdracht op te filteren. Uw beheerder schakelt deze instelling in door een veldset te maken en deze te configureren in de Zoekveldset Deelnemers bijwerken in de beheerdersconsole.
• Geef specifieke velden weer in de kolommen van de zoekresultaten. Uw beheerder schakelt deze instelling in door een veldset te maken en deze te configureren in Veldset Deelnemers weergeven bijwerken in de beheerdersconsole.
• Gebruik de knop Alles uitnodigen om alle deelnemers uit te nodigen in de zoekresultaten. Uw beheerder configureert de zichtbaarheid van deze knop door de knop Alle toevoegen te selecteren in het modale selectievakje Deelnemers bijwerken in de instellingen op profielniveau voor Eventbeheer.
• Vind snel een zorgverlener van een specifieke zorgverlener. Als een HCO in de zoekresultaten gelieerde zorgverleners heeft, wordt het zoekresultaat aangegeven met een . Deze functie maakt het gemakkelijker om een deelnemer te selecteren die is gelieerd aan een HCO. Uw beheerder configureert deze instelling met behulp van het veld HCP-HCO-affiliatie tonen voor deelnemers in de beheerdersconsole.
• Gebruik de functie Zoeken vóór maken voordat u een account maakt om toe te voegen als deelnemer. Uw beheerder configureert deze instelling door het selectievakje Geavanceerde zoekopdracht inschakelen om accounts te vinden die u wilt uitnodigen in de instellingen op profielniveau voor Eventbeheer.

Een deelnemer van het type deelnemer toevoegen

Zoek naar professionals in de gezondheidszorg en zorgorganisaties om toe te voegen aan een event.

1. Ga vanaf de hoofdpagina van de iPad naar het tabblad Beheerde event in de bovenste schuifbalk en selecteer de record waarvoor u een deelnemer wilt toevoegen.
2. Ga naar het tabblad Deelnemers van de record Beheerde event.
3. Veeg om naar de sectie te scrollen die deelnemers vertegenwoordigt en tik op Deelnemers bijwerken.
4. Selecteer een lijst of filter om naar deelnemers te zoeken.
   U kunt ook Geavanceerd zoeken gebruiken om naar een account te zoeken voordat u deze maakt en toevoegt.
5. Tik op Uitnodigen naast een account die u aan een event wilt toevoegen.
6. Klik indien nodig op Alles uitnodigen om alle accounts in bulk toe te voegen aan de zoekresultaten.
7. Sla uw wijzigingen op.
   De deelnemer wordt toegevoegd aan de gerelateerde lijst Deelnemer.
8. 

   Opmerking U kunt instemmingsdocumenten alleen uploaden vanaf het web.
   Klik voor het toevoegen van instemmingsdocumenten op naast de deelnemersrecord en tik op Instemmingsdocumenten uploaden.
   1. Selecteer in het instemmingsvenster het instemmingstype waarvoor u het instemmingsdocument uploadt.
   2. Tik op Volgende.
   3. Selecteer een bestand om te uploaden.
   4. Sla uw wijzigingen op.

Overwegingen bij zoeken naar collega's

In het venster Collega's bijwerken zoekt Eventbeheer op de volgende manieren naar collega's om aan een event toe te voegen.

• Gebruik specifieke velden om de zoekopdracht op te filteren. Uw beheerder schakelt deze instelling in door een veldset te maken en deze te configureren in de Zoekveldset voor collega's bijwerken in de beheerdersconsole.
• Geef specifieke velden weer in de kolommen van de zoekresultaten. Uw beheerder schakelt deze instelling in door een veldset te maken en deze te configureren in Veldset Weergave collega's bijwerken in de beheerdersconsole.
• Het venster Collega's bijwerken gebruikt door het systeem gegenereerde filters om alleen collega's weer te geven wier voorkeursland overeenkomt met het voorkeursland van de huidige gebruiker. Het door het systeem gegenereerde voorkeurslandfilter werkt echter alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.
  • Geavanceerd zoeken is ingeschakeld.
  • Uw beheerder configureert keuzelijstwaarden voor voorkeurslanden voor het veld Voorkeursland van Extra info van gebruiker.
  • Uw beheerder kan het filter verwijderen door de selectie van het filterveld Het door het systeem gegenereerde voorkeurland aan-/uit te schakelen in de beheerdersconsole.

Een collega toevoegen aan een event

Kies een gebruiker om als collega toe te voegen aan een event. De gebruikersdetails moeten worden gedefinieerd in een record Aanvullende gebruikersgegevens.

Nadat u een gebruiker hebt geselecteerd, kiest u de roltoewijzing voor deelnemerstypen voor eventbeheer tussen deelnemerstypen voor collega's en deelnemersrollen van welke aard dan ook. In het venster Collega's bijwerken tonen de toewijzingsopties de aangepaste keuzelijstwaarden voor de deelnemerstypen en -rollen.

Opmerking Nadat u een collega van het type organisator hebt geselecteerd, kunt u de record niet meer bewerken of verwijderen.

1. Veeg op uw iPad vanaf het tabblad Deelnemers van de record Beheerde event om naar de sectie te scrollen die collega's vertegenwoordigt.
2. Tik op Collega's bijwerken.

   Het venster Collega's bijwerken toont alle deelnemers aan beheerde events van het type Gebruiker.

3. Selecteer een gebruiker om deze toe te voegen als collega.
   Deze actie toont alle waarden van het deelnemerstype eventbeheerroltoewijzingen waarbij het type collega is, terwijl de rol van elk type kan zijn.
4. Sla uw wijzigingen op.

Overwegingen bij zoeken door experts

Voordat u experts toevoegt aan een beheerde event, zorgt u ervoor dat uw beheerder de sets en configuraties van de expertzoekvelden heeft ingesteld in de beheerdersconsole. Zorg er ook voor dat uw organisatie een deelnemerstype Eventbeheer heeft met het standaardtype Expert, een deelnemersrol met de standaardrol Expert en een toewijzingsrecord tussen de twee. Uw beheerder moet ook Expertrecords, Onderwerprecords en Expertonderwerprecords maken, met eventdatums die vallen binnen de begin- en einddatums van de record Expertonderwerp.

Een deelnemer van het type Expert toevoegen

Voeg een spreker of een expert toe aan een event.

1. Ga op de iPad vanuit de record Beheerde event naar het tabblad Deelnemers.
2. Veeg om naar de sectie te scrollen die experts vertegenwoordigt.
3. Tik in de sectie Expert op Experts bijwerken.
4. Tik in de zoekresultaten op Uitnodigen naast de account die u als expert wilt toevoegen.
5. Sla uw wijzigingen op.

Een expert toevoegen via Account zoeken

Wanneer niet aan de zoekcriteria voor aanspraak op een expert wordt voldaan, kunt u experts toevoegen door eerst een accountzoekopdracht uit te voeren. De zoekopdracht toont de persoonsaccounts die zijn afgestemd op uw territorium.

1. Ga op de mobiel vanuit de record Beheerde event naar het tabblad Deelnemers.
2. Veeg om naar de sectie te scrollen die experts vertegenwoordigt en tik op Experts bijwerken.
3. Tik in het venster Experts bijwerken op Experts toevoegen via Account zoeken.
4. Selecteer in de zoekresultaten de account die u als expert wilt toevoegen.
   Deze actie maakt een Expert-record en een Deelnemer van beheerde event-record voor de beheerde event waaraan u de expert wilt toevoegen. Het systeem wijst de status Genomineerd toe aan de record Expert en selecteert ook het selectievakje Spreker in de record Zorgaanbieder. Als de record Zorgaanbieder een bovenliggende organisatieaccount heeft, wordt de record toegevoegd als de primaire organisatie in de record Expert.
5. Sla uw wijzigingen op.