Добавление участников события

Рекомендации по поиску посетителей

В окне обновления посетителей управление событиями ищет посетителей для добавления к событию следующими способами.

• Список выровненных организаций: По умолчанию система ищет организации, соответствующие вашей территории. Все доступные параметры участников можно просмотреть в списке выверенных организаций. Вы можете переключиться на созданный список для просмотра организаций, соответствующих определенным критериям, или фильтровать поиск по медицинскому работнику (HCP), медицинской организации (HCO) или всем. Ваш администратор может включить списки и фильтры, установив флажок «Включить списки и фильтры» в модальном поле «Обновить участника» в параметрах на уровне профиля управления событиями.
• Используйте определенные поля для фильтрации поиска. Ваш администратор включает этот параметр, создав набор полей и настроив его в разделе «Обновление набора полей поиска посетителей» консоли администратора.
• Просмотрите определенные поля в столбцах результатов поиска. Ваш администратор включает этот параметр, создав набор полей и настроив его в разделе «Обновление набора полей отображения посетителей» консоли администратора.
• Используйте кнопку «Пригласить всех» для приглашения всех посетителей в результатах поиска. Ваш администратор настраивает доступность этой кнопки, выбрав кнопку «Добавить все» в модальном поле «Обновить посетителей» в параметрах на уровне профиля управления событиями.
• Быстрый поиск HCP из определенного HCO. В результатах поиска, если HCO содержит связанные HCP, результат поиска обозначается символом . Эта функция упрощает выбор посетителя, связанного с HCO. Ваш администратор настраивает этот параметр посредством поля «Показать принадлежность HCP-HCO для посетителей» в консоли администратора.
• Прежде чем создать организацию для добавления в качестве участника, воспользуйтесь функцией «Поиск перед созданием». Ваш администратор настраивает этот параметр, установив флажок «Включить расширенный поиск» для поиска организаций для приглашения в параметрах на уровне профиля управления событиями.

Добавление участника типа участника

Найдите медицинских работников и медицинские организации для добавления к событию.

1. На начальной странице iPad перейдите во вкладку «Управляемое событие» в верхней полосе прокрутки и выберите запись, для которой нужно добавить посетителя.
2. Перейдите во вкладку «Посетители» записи управляемого события.
3. Нажмите, чтобы прокрутить страницу до раздела, представляющего посетителей, и нажмите «Обновить посетителей».
4. Выберите список или фильтр для поиска посетителей.
   Или используйте расширенный поиск для поиска организации перед ее созданием и добавлением.
5. Коснитесь «Пригласить» напротив нужной организации.
6. При необходимости нажмите «Пригласить все», чтобы добавить все организации в результаты поиска в пакете.
7. Сохраните внесенные изменения.
   Участник добавляется в связанный список участников.
8. 

   Примечание Документы согласия можно загрузить только из Интернета.
   Чтобы добавить документы согласия, нажмите рядом с записью посетителя и нажмите «Загрузить документы согласия».
   1. В окне согласия выберите тип согласия, для которого вы загружаете документ согласия.
   2. Нажмите «Далее».
   3. Выберите файл для загрузки.
   4. Сохраните внесенные изменения.

Рекомендации по поиску коллег

В окне обновления коллег управление событиями ищет коллег для добавления к событию следующими способами.

• Используйте определенные поля для фильтрации поиска. Ваш администратор включает этот параметр, создав набор полей и настроив его в разделе «Обновление набора полей поиска коллег» консоли администратора.
• Просмотрите определенные поля в столбцах результатов поиска. Ваш администратор включает этот параметр, создав набор полей и настроив его в разделе «Обновление набора полей отображения коллег» консоли администратора.
• Окно обновления коллег использует системные фильтры для отображения только коллег, чья предпочтительная страна соответствует предпочтительной стране текущего пользователя. Однако, системный фильтр предпочтительной страны работает только при соблюдении следующих условий.
  • Расширенный поиск включен.
  • Ваш администратор настраивает значения раскрывающегося списка «Предпочтительная страна» для поля «Дополнительные сведения о пользователе».
  • Ваш администратор может удалить фильтр, отменив выбор поля фильтра «Переключить системную страну предпочтения» в консоли администратора.

Добавление коллеги в событие

Выберите пользователя для добавления в качестве коллеги к событию. Сведения о пользователе должны быть определены в записи «Дополнительные сведения о пользователе».

После выбора пользователя вы выбираете соотнесение ролей типа участника управления событиями между типами участников коллег и ролями участников любого типа. В окне обновления коллег параметры соотнесения отображают значения настраиваемого раскрывающегося списка для типов и ролей участников.

Примечание После выбора коллеги типа организатора запись не может быть изменена или удалена.

1. На iPad во вкладке «Посетители» записи управляемого события нажмите, чтобы прокрутить к разделу, представляющему коллег.
2. Коснитесь «Обновить коллег».

   Окно обновления коллег отображает всех участников управляемого события типа «Пользователь».

3. Выберите пользователя для добавления его в качестве коллеги.
   Это действие отображает все значения соотнесений ролей типа участника управления событиями, где тип является коллегой, в то время как роль может быть любого типа.
4. Сохраните внесенные изменения.

Рекомендации по экспертному поиску

Прежде чем добавлять экспертов в управляемое событие, убедитесь, что администратор настроил наборы полей поиска экспертов и конфигурации в консоли администратора. Также убедитесь, что в вашей организации есть тип участника управления событиями со стандартным типом «Эксперт», роль участника со стандартной ролью «Эксперт» и запись соотнесения между ними. Ваш администратор также должен создать записи эксперта, записи темы и темы эксперта, даты событий которых попадают в даты начала и окончания записи темы эксперта.

Добавление участника типа эксперта

Добавьте оратора или эксперта к событию.

1. На iPad в записи управляемого события перейдите во вкладку «Посетители».
2. Нажмите, чтобы прокрутить страницу до раздела, представляющего экспертов.
3. В разделе «Эксперт» нажмите «Обновить экспертов».
4. В результатах поиска коснитесь «Пригласить» напротив нужной организации в качестве эксперта.
5. Сохраните внесенные изменения.

Добавление эксперта посредством поиска организации

Если критерии поиска по праву эксперта не соблюдены, можно добавить экспертов, выполнив поиск по организации. Поиск отображает организации-лица, соответствующие вашей территории.

1. На мобильном в записи управляемого события перейдите во вкладку «Посетители».
2. Нажмите, чтобы прокрутить страницу до раздела, представляющего экспертов, и нажмите «Обновить экспертов».
3. В окне обновления экспертов нажмите «Добавить экспертов посредством поиска организации».
4. В результатах поиска выберите организацию, которую хотите добавить в качестве эксперта.
   Это действие создает запись эксперта и запись участника управляемого события для управляемого события, к которому вы хотите добавить эксперта. Система назначает статус «Номинированный» записи «Эксперт», а также устанавливает флажок «Докладчик» в записи «Поставщик медицинских услуг». Если запись поставщика медицинских услуг содержит родительскую организацию, запись добавляется в качестве основной организации в запись эксперта.
5. Сохраните внесенные изменения.