添加事件参与者

出席者搜索的注意事项

在“更新出席者”窗口中，事件管理通过以下方式搜索要添加到事件的出席者。

• 一致的客户列表：默认情况下，系统会搜索与您的区域一致的客户。您可在定线客户列表中查看所有可用的出席者选项。您可以切换到您创建的列表，以查看满足特定条件的客户，或按医疗保健专业人员 (HCP)、医疗保健组织 (HCO) 或全部筛选搜索。您的管理员可以通过在事件管理简档级设置中选择在更新出席者模式中启用列表和筛选器复选框来打开列表和筛选器。
• 使用特定字段筛选搜索依据。您的管理员通过创建字段集并在管理员控制台的更新出席者搜索字段集中配置相同的字段集来启用此设置。
• 查看搜索结果列中的特定字段。您的管理员通过创建字段集并在管理员控制台的更新出席者显示字段集中配置该字段集来启用此设置。
• 使用“邀请所有”按钮邀请搜索结果中的所有出席者。您的管理员通过在事件管理简档级设置中选中“更新出席者”模式中的显示全部按钮复选框来配置此按钮的可见性。
• 从特定 HCO 快速查找 HCP。在搜索结果中，如果 HCO 有任何关联的 HCP，搜索结果会使用 符号表示。此功能使选择隶属于 HCO 的出席者变得更加容易。您的管理员使用管理员控制台中的为出席者显示 HCP-HCO 关联字段配置此设置。
• 在创建要添加为出席者的客户之前，请使用“创建前搜索”功能。您的管理员通过在事件管理简档级设置中选中启用高级搜索以查找要邀请的客户复选框来配置此设置。

添加出席者类型参与者

搜索医疗保健专业人员和医疗保健组织以添加到事件。

1. 从 iPad 主页中，转到顶部滚动条中的受管事件选项卡，并选择要为其添加出席者的记录。
2. 转到受管事件记录的出席者选项卡。
3. 单击以滚动到代表出席者的部分，并点击更新出席者。
4. 选择列表或筛选器，以搜索出席者。
   或者，在创建和添加客户之前，使用高级搜索来搜索客户。
5. 点击您想要添加到事件的客户旁边的邀请。
6. 如果需要，单击邀请所有以批量添加搜索结果中的所有客户。
7. 保存更改。
   出席者被添加到出席者相关列表中。
8. 

   备注 您只能从 Web 上传同意文档。
   要添加同意文档，单击出席者记录旁边的，然后点击上传同意文档。
   1. 在同意窗口中，选择要为其上载同意文档的同意类型。
   2. 点击下一步。
   3. 选择要上载的文件。
   4. 保存更改。

同事搜索的注意事项

在“更新同事”窗口中，事件管理通过以下方式搜索要添加到事件的同事。

• 使用特定字段筛选搜索依据。您的管理员通过创建字段集并在管理员控制台的更新同事搜索字段集中配置该字段集来启用此设置。
• 查看搜索结果列中的特定字段。您的管理员通过创建字段集并在管理员控制台的更新同事显示字段集中配置该字段集来启用此设置。
• “更新同事”窗口使用系统生成的筛选器，以仅显示首选国家/地区与当前用户首选国家/地区匹配的同事。但系统生成的首选国家/地区筛选器仅在满足以下条件时适用。
  • 启用高级搜索。
  • 您的管理员为用户附加信息的首选国家/地区字段配置首选国家/地区选项列表值。
  • 您的管理员可以通过取消选择管理员控制台中的切换系统生成的首选国家/地区筛选器字段来删除筛选器。

将同事添加到事件

选择要作为同事添加到事件的用户。用户详细信息必须在用户附加信息记录中定义。

选择用户后，您可以选择同事参与者类型和任何类型的参与者角色之间的事件管理参与者类型角色映射。在“更新同事”窗口中，映射选项显示参与者类型和角色的自定义选项列表值。

备注 在您选择组织者类型的同事后，您无法编辑或删除记录。

1. 在 iPad 上，从受管事件记录的“出席者”选项卡中，单击 ，以滚动到代表同事的部分。
2. 点击更新同事。

   “更新同事”窗口显示用户类型的所有受管事件参与者。

3. 选择一个用户，将他们添加为同事。
   此操作显示类型为同事的所有事件管理参与者类型角色映射值，而角色可以是任何类型的。
4. 保存更改。

专家搜索的注意事项

在将专家添加到受管事件前，请确保管理员已在管理员控制台中设置专家搜索字段集和配置。还要确保您的组织具有具有专家标准类型的事件管理参与者类型、具有专家标准角色的参与者角色以及两者之间的映射记录。您的管理员还必须创建专家记录、主题记录和专家主题记录，事件日期必须在专家主题记录的开始和结束日期内。

添加专家类型参与者

将演讲者或专家添加到事件。

1. 在 iPad 上，从受管事件记录转到出席者选项卡。
2. 单击以滚动到代表专家的部分。
3. 在专家部分，点击更新专家。
4. 在搜索结果中，点击您想要添加为专家的客户旁边的邀请。
5. 保存更改。

通过客户搜索添加专家

在不满足专家资格搜索条件时，您可以通过首先运行客户搜索来添加专家。搜索会显示与您的区域一致的个人客户。

1. 在移动设备上，从受管事件记录转到出席者选项卡。
2. 单击以滚动到代表专家的部分，然后点击更新专家。
3. 在“更新专家”窗口中，点击通过客户搜索添加专家。
4. 在搜索结果中，选择要添加为专家的客户。
   此操作会为您想要添加专家的受管事件创建专家记录和受管事件参与者记录。系统会将“提名”状态分配给专家记录，并在医疗保健提供商记录中选择“发言人”复选框。如果医疗保健提供商记录有父组织客户，则该记录将作为主要组织添加到专家记录中。
5. 保存更改。