breadcrumbDescription
Efter godkendelse-opgaver
Når din manager har godkendt din plan, skal du tilføje den estimerede udgift for begivenheden og afslutte logistikudbyderen. Send derefter invitationer til deltagere. Overvåg deres svar, og opdater deres registreringsstatusser tilsvarende.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilføje begivenhedsplacering, estimerede udgifter og sende en mail: | Brugertilladelsen Field Sales Representative for Life Sciences OG Brugertilladelsen Life Sciences Core |
Afslut begivenhedsplaceringen
Bekræft begivenhedsressourcerne, før du sender mailinvitationer. Når ressourcen er bekræftet, opdateres begivenhedsplaceringen automatisk i feltet Begivenhedsplaceringsadresse for den administrerede begivenhed.
- Fra iPad-startsiden skal du gå til fanen Administreret begivenhed i den øverste rulle.
- Vælg den administrerede begivenhedsregistrering, som du vil afslutte placeringen for.
- Gå til fanen Logistik i afsnittet Administrerede begivenhedsressourcer.
-
Tryk på
ud for den registrering, du vælger, og klik derefter på Rediger.
- I Status skal du vælge den værdi, der repræsenterer, at ressourcen er bekræftet.
-
Alternativt kan du bekræfte en ressourcepræference.
- Vælg den administrerede begivenhedsressourceregistrering, der er knyttet til den administrerede begivenhedsregistrering.
- Gå til fanen Relateret i afsnittet Præferencer for administreret begivenhedsressource.
- Hvis du vil vælge en registrering for Præferencer for administreret begivenhedsressource for en begivenhed, skal du redigere registreringen og ændre dens status til Bekræftet.
- Gem dine ændringer.
Send mails til deltagere
Inviter deltagere til at deltage i begivenheden ved at sende mailinvitationer.
- På iPad skal du gå til registreringen Administreret begivenhed.
- Fra begivenhedsarbejdsflowstien skal du trykke på Handlinger og derefter trykke på Maildeltagere.
- I vinduet Send mail skal du vælge en skabelon, der skal sendes til begivenhedsdeltagere.
- Hvis du vil kontrollere den mail, du vil sende, skal du trykke på Vis eksempel på mail.
- Tryk på Næste.
- Vælg en vedhæftet fil, og tryk på Næste.
- Bekræft mailens brødtekst, og tryk på Næste.
- Bekræft mailen i eksempelvisningstilstand, og tryk på Næste.
- Gennemse listen over modtagere og deres mailadresser.
- For deltagere, hvis mailadresser ikke tilføjes eller opdateres, skal du angive mailadresserne i mailfeltet for modtageren.
- Tryk på Send.
Tilføj anslåede udgifter
Hjælp din organisation med at overvåge deres finansielle planlægnings- og budgetteringsprocesser ved at registrere anslåede og faktiske omkostninger for en begivenhed.
I den avancerede søgetilstand kan du bruge systemgenererede filtre eller oprette filtre efter eget valg. Filteret er aktiveret som standard og viser kun de udgiftstyper, der matcher begivenhedens type og undertype på tidspunktet for udgiftssøgning.
Hvis systemgenererede filtre er aktiveret, viser vinduet Tilføj udgiftstype kun de udgiftstyper, der ikke har nogen start- og slutdatoer konfigureret, eller dem, der har start- og slutdatoer, der overlapper begivenhedens datoer. Fravælg det systemgenererede filter for at se alle udgiftstyper.
Du kan søge efter og filtrere udgiftsregistreringer ved brug af specifikke felter, defineret i konfigurationen af administratorkonsollen.
Listevisningen Udgift viser de estimerede omkostninger for hver udgiftskategori på topniveau, mens den faktiske udgift vises som en rulleliste. Den samlede faktiske udgift ruller op til den øverste række af udgiftskategorien ud for den estimerede udgift. Hvis du tilføjer en faktisk udgift uden et tilknyttet estimat, tilføjer systemet en linjevare med sin egen overordnede udgiftskategori.
Den samlede omkostning for alle udgifter vises i nederste række.
Hvis der tilføjes et udgiftselement i en anden valuta, viser listen den faktiske valuta ISO for den faktiske estimering, men systemet konverterer den til USD i den estimerede udgiftsrække og i den samlede udgift. Aktiver den avancerede valutakode, der bruger historiske transaktionsfrekvenser for at få nøjagtige resultater.
Tilføj estimerede udgifter for en begivenhed.
- På iPad skal du gå til den administrerede begivenhedsregistrering, som du vil tilføje de estimerede udgifter for, og navigere til dens udgiftsfane.
- Tryk på Tilføj anslåede udgifter.
- Vælg en kategori for den udgiftstype, du vil tilføje.
- Indtast et navn for udgiften.
- Tilføj udgiftsbeløbet.
- Gem dine ændringer.
