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Aufgaben nach der Genehmigung
Nachdem Ihr Manager Ihren Plan genehmigt hat, fügen Sie die geschätzten Kosten für das Ereignis hinzu und stellen Sie den Logistikanbieter fertig. Senden Sie anschließend Einladungen an Teilnehmer. Überwachen Sie ihre Antworten und aktualisieren Sie ihre Datensatzstatus entsprechend.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen des Ereignisstandorts, geschätzter Kosten und Senden einer E-Mail: | Benutzerberechtigung "Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften" UND Life Sciences Core-Benutzerberechtigung |
Finalisieren des Ereignisstandorts
Bestätigen Sie die Ereignisressourcen, bevor Sie E-Mail-Einladungen senden. Nachdem die Ressource bestätigt wurde, wird der Ereignisstandort automatisch im Feld "Adresse des Ereignisstandorts des verwalteten Ereignisses" aktualisiert.
- Wechseln Sie auf der iPad-Startseite zur Registerkarte "Verwaltetes Ereignis" in der oberen Bildlaufleiste.
- Wählen Sie den Datensatz für verwaltete Ereignisse aus, für den Sie den Standort finalisieren möchten.
- Navigieren Sie auf der Registerkarte "Logistik" zum Abschnitt "Verwaltete Ereignisressourcen".
-
Tippen Sie neben dem gewünschten Datensatz auf
und dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie unter "Status" den Wert aus, der angibt, dass die Ressource bestätigt wurde.
-
Bestätigen Sie alternativ eine Ressourcenvoreinstellung.
- Wählen Sie den Datensatz "Ressource für verwaltete Ereignisse" aus, der dem Datensatz "Verwaltetes Ereignis" zugeordnet ist.
- Navigieren Sie auf der Registerkarte "Verwandt" zum Abschnitt "Ressourcenvoreinstellung für verwaltete Ereignisse".
- Wenn Sie einen Datensatz vom Typ "Voreinstellung der verwalteten Ereignisressource" für ein Ereignis auswählen möchten, bearbeiten Sie den Datensatz und ändern Sie seinen Status zu "Bestätigt".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Senden von E-Mails an Teilnehmer
Laden Sie Teilnehmer ein, an der Veranstaltung teilzunehmen, indem Sie E-Mail-Einladungen senden.
- Navigieren Sie auf dem iPad zum Datensatz "Verwaltetes Ereignis".
- Tippen Sie im Ereignis-Workflow-Pfad auf Aktionen und dann auf E-Mail-Teilnehmer.
- Wählen Sie im Fenster "E-Mail senden" eine Vorlage aus, die an die Ereignisteilnehmer gesendet werden soll.
- Tippen Sie zum Überprüfen der zu sendenden E-Mail auf Vorschau der E-Mail.
- Tippen Sie auf Weiter.
- Wählen Sie einen Anhang aus und tippen Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie den Nachrichtentext und tippen Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die E-Mail im Vorschaumodus und tippen Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Liste der Empfänger und ihre E-Mail-Adressen.
- Geben Sie für Teilnehmer, deren E-Mail-Adressen nicht hinzugefügt oder aktualisiert wurden, im E-Mail-Feld für den Empfänger die E-Mail-Adressen ein.
- Tippen Sie auf Senden.
Hinzufügen geschätzter Ausgaben
Helfen Sie Ihrer Organisation, ihre Finanzplanungs- und Budgetierungsprozesse zu überwachen, indem Sie die geschätzten und tatsächlichen Kosten einer Veranstaltung erfassen.
Im erweiterten Suchmodus können Sie vom System generierte Filter verwenden oder Filter Ihrer Wahl erstellen. Der Filter ist standardmäßig aktiviert und zeigt nur die Ausgabentypen an, die mit dem Typ und Untertyp des Ereignisses zum Zeitpunkt der Ausgabensuche übereinstimmen.
Wenn vom System generierte Filter aktiviert sind, werden im Fenster "Spesenart hinzufügen" nur die Ausgabentypen angezeigt, für die kein Start- und Enddatum konfiguriert ist, oder diejenigen, deren Start- und Enddatum sich mit dem Datum des Ereignisses überschneiden. Deaktivieren Sie den vom System generierten Filter, um alle Ausgabentypen anzuzeigen.
Sie können die Spesenaufzeichnungen mithilfe bestimmter Felder suchen und filtern, die in den Konfigurationen der Administratorkonsole definiert sind.
In der Listenansicht "Spesen" werden die geschätzten Kosten für jede Ausgabenkategorie auf der obersten Ebene angezeigt, während die tatsächlichen Ausgaben als Dropdown-Menü angezeigt werden. Die Gesamtsumme der tatsächlichen Ausgaben wird in der obersten Zeile der Ausgabenkategorie neben den geschätzten Kosten angezeigt. Wenn Sie eine tatsächliche Ausgabe ohne zugehörige Schätzung hinzufügen, fügt das System einen Belegposten mit einer eigenen übergeordneten Kostenkategorie hinzu.
Die Gesamtkosten aller Ausgaben werden in der unteren Zeile angezeigt.
Wenn ein Spesenposten in einer anderen Währung hinzugefügt wird, wird in der Liste die tatsächliche ISO-Währung für die tatsächliche Schätzung angezeigt. Das System konvertiert sie jedoch in USD in der geschätzten Spesenzeile und in den Gesamtkosten. Aktivieren Sie den erweiterten Währungscode, der historische Transaktionsraten verwendet, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
Fügen Sie geschätzte Ausgaben für ein Ereignis hinzu.
- Navigieren Sie auf dem iPad zum Datensatz "Verwaltetes Ereignis", für den Sie die geschätzten Ausgaben hinzufügen möchten, und navigieren Sie zur Registerkarte "Spesen".
- Tippen Sie auf Geschätzte Ausgaben hinzufügen.
- Wählen Sie eine Kategorie für den Ausgabentyp aus, den Sie hinzufügen möchten.
- Geben Sie einen Namen für die Ausgabe ein.
- Fügen Sie den Spesenbetrag hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
