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Tareas posteriores a la aprobaciĆ³n

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Tareas posteriores a la aprobaciĆ³n

DespuĆ©s de que su gerente apruebe su plan, agregue el gasto estimado para el evento y finalice el proveedor de logĆ­stica. A continuaciĆ³n, envĆ­e invitaciones a los asistentes. Supervise sus respuestas y actualice sus estados de registro en consecuencia.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para agregar la ubicaciĆ³n del evento, los gastos estimados y enviar un correo electrĆ³nico:

Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

Y

Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida

Finalizar la ubicaciĆ³n del evento

Confirme los recursos del evento antes de enviar invitaciones por correo electrĆ³nico. Tras confirmar el recurso, la ubicaciĆ³n del evento se actualiza automĆ”ticamente en el campo DirecciĆ³n de ubicaciĆ³n del evento del evento gestionado.

Nota
Nota En la primera instancia, cuando el estado del registro Recurso de evento gestionado o el registro Preferencia de recurso de evento gestionado cambia a Confirmado, el sistema marca SelectedLocationId y SelectedAddressId del recurso en los campos EventLocationId y EventLocationAddressId del registro de evento gestionado principal.
  1. Desde la pƔgina de inicio del iPad, vaya a la ficha Evento gestionado en la barra de desplazamiento superior.
  2. Seleccione el registro Evento gestionado para el que desea finalizar la ubicaciĆ³n.
  3. Vaya a la secciĆ³n Recursos de eventos gestionados de la ficha LogĆ­stica.
  4. Toque Elipses para mĆ”s opciones junto al registro de su elecciĆ³n y luego haga clic en Modificar.
  5. En Estado, seleccione el valor que representa que el recurso estĆ” confirmado.
  6. TambiƩn puede confirmar una preferencia de recurso.
    1. Seleccione el registro Recurso de evento gestionado asociado con el registro Evento gestionado.
    2. Vaya a la secciĆ³n Preferencias de recursos de eventos gestionados de la ficha Relacionado.
    3. Para seleccionar un registro Preferencia de recurso de evento gestionado para un evento, modifique el registro y cambie su estado a Confirmado.
    4. Guarde sus cambios.

Enviar correos electrĆ³nicos a participantes

Invite a los participantes a asistir al evento enviando invitaciones por correo electrĆ³nico.

  1. En el iPad, vaya al registro Evento gestionado.
  2. Desde la ruta de flujo de trabajo del evento, toque Acciones y, a continuaciĆ³n, toque Enviar correo electrĆ³nico a participantes.
  3. En la ventana Enviar correo electrĆ³nico, seleccione una plantilla para enviar a los participantes del evento.
  4. Para comprobar el correo electrĆ³nico que desea enviar, toque Previsualizar correo electrĆ³nico.
  5. Toque Siguiente.
  6. Seleccione un archivo adjunto y toque Siguiente.
  7. Verifique el cuerpo del correo y toque Siguiente.
  8. Verifique el correo electrĆ³nico en modo de vista previa y toque Siguiente.
  9. Revise la lista de destinatarios y sus direcciones de correo electrĆ³nico.
  10. Para participantes cuyas direcciones de correo electrĆ³nico no se agregan o no se actualizan, en el campo de correo electrĆ³nico para el destinatario, introduzca las direcciones de correo electrĆ³nico.
  11. Toque Enviar.

Agregar gastos estimados

Ayude su organizaciĆ³n a supervisar sus procesos de planificaciĆ³n financiera y presupuestaciĆ³n capturando los costes estimados y reales de un evento.

En el modo de bĆŗsqueda avanzada, puede utilizar filtros generados por el sistema o crear filtros de su elecciĆ³n. El filtro estĆ” activado de forma predeterminada y solo muestra los tipos de gastos que coinciden con el tipo y el subtipo del evento en el momento de la bĆŗsqueda de gastos.

Si los filtros generados por el sistema estĆ”n activados, la ventana Agregar tipo de gasto muestra solo aquellos tipos de gastos que no tienen fechas de inicio y finalizaciĆ³n configuradas, o aquellos que tienen fechas de inicio y finalizaciĆ³n que se solapan con las fechas del evento. Anule la selecciĆ³n del filtro generado por el sistema para ver todos los tipos de gastos.

Puede buscar y filtrar los registros de gastos utilizando campos especĆ­ficos, definidos en las configuraciones de la consola de administrador.

La vista de lista Gastos muestra los costes estimados para cada categorĆ­a de gastos en el nivel superior, mientras que el gasto real aparece como un menĆŗ desplegable. El gasto real total se acumula en la fila superior de la categorĆ­a de gastos, junto al gasto estimado. Si agrega un gasto real sin una estimaciĆ³n asociada, el sistema agrega una partida con su propia categorĆ­a de gasto principal.

El coste total de todos los gastos se muestra en la fila inferior.

Si se agrega un elemento de gasto en otra divisa, la lista muestra la ISO de divisa real para la estimaciĆ³n real, pero el sistema la convierte a USD en la fila de gastos estimados y en el coste total. Active el cĆ³digo de divisa avanzado que utiliza tipos de cambio histĆ³ricos para obtener resultados precisos.

Agregue gastos estimados para un evento.

  1. En el iPad, vaya al registro Evento gestionado para el que desea agregar los gastos estimados y navegue a su ficha Gastos.
  2. Toque Agregar gastos estimados.
  3. Seleccione una categorĆ­a para el tipo de gasto que desea agregar.
  4. Introduzca un nombre para el gasto.
  5. Agregue el importe del gasto.
  6. Guarde sus cambios.

Consulte tambiƩn:

 
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