Usted estĆ” aquĆ:
Tareas posteriores a la aprobaciĆ³n
DespuĆ©s de que su gerente apruebe su plan, agregue el gasto estimado para el evento y finalice el proveedor de logĆstica. A continuaciĆ³n, envĆe invitaciones a los asistentes. Monitoree sus respuestas y actualice sus estados de registro en consecuencia.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar la ubicaciĆ³n del evento, los gastos estimados y enviar un email: | Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida Y Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida |
Finalizar la ubicaciĆ³n del evento
Confirme los recursos del evento antes de enviar invitaciones por email. DespuĆ©s de confirmar el recurso, la ubicaciĆ³n del evento se actualiza automĆ”ticamente en el campo DirecciĆ³n de ubicaciĆ³n del evento gestionado.
- Desde la pƔgina de inicio del iPad, vaya a la ficha Evento gestionado en la barra de desplazamiento superior.
- Seleccione el registro Evento gestionado para el que desea finalizar la ubicaciĆ³n.
- Vaya a la secciĆ³n Recursos de eventos gestionados de la ficha LogĆstica.
-
Toque
junto al registro de su elecciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Modificar.
- En Estado, seleccione el valor que representa que el recurso estĆ” confirmado.
-
TambiƩn puede confirmar una preferencia de recurso.
- Seleccione el registro Recurso de evento gestionado asociado con el registro Evento gestionado.
- Vaya a la secciĆ³n Preferencias de recursos de eventos gestionados de la ficha Relacionado.
- Para seleccionar un registro Preferencia de recurso de evento gestionado para un evento, modifique el registro y cambie su estado a Confirmado.
- Guarde sus cambios.
Enviar emails a participantes
Invite a los participantes a asistir al evento enviando invitaciones por email.
- En el iPad, vaya al registro Evento gestionado.
- Desde la ruta de flujo de trabajo del evento, toque Acciones y luego toque Enviar participantes por email.
- En la ventana Enviar email, seleccione una plantilla para enviar a los participantes del evento.
- Para comprobar el email que desea enviar, toque Vista previa de email.
- Toque Siguiente.
- Seleccione un archivo adjunto y toque Siguiente.
- Verifique el cuerpo del correo y toque Siguiente.
- Verifique el email en modo de vista previa y toque Siguiente.
- Revise la lista de destinatarios y sus direcciones de email.
- Para participantes cuyas direcciones de email no se agregaron o no se actualizaron, en el campo de email para el destinatario, ingrese las direcciones de email.
- Toque Enviar.
Agregar gastos estimados
Ayude a su organizaciĆ³n a monitorear sus procesos de planificaciĆ³n financiera y presupuestaciĆ³n capturando costos estimados y reales de un evento.
En el modo de bĆŗsqueda avanzada, puede utilizar filtros generados por el sistema o crear filtros de su elecciĆ³n. El filtro estĆ” activado de forma predeterminada y solo muestra los tipos de gastos que coinciden con el tipo y el subtipo del evento en el momento de la bĆŗsqueda de gastos.
Si los filtros generados por el sistema estĆ”n activados, la ventana Agregar tipo de gasto solo muestra aquellos tipos de gastos que no tienen fechas de inicio y finalizaciĆ³n configuradas, o aquellos que tienen fechas de inicio y finalizaciĆ³n que se solapan con las fechas del evento. Anule la selecciĆ³n del filtro generado por el sistema para ver todos los tipos de gastos.
Puede buscar y filtrar los registros Gasto utilizando campos especĆficos, definidos en las configuraciones de la consola de administraciĆ³n.
La vista de lista Gastos muestra los costos estimados para cada categorĆa de gastos en el nivel superior, mientras que el gasto real aparece como un menĆŗ desplegable. El gasto real total se acumula en la fila superior de la categorĆa de gastos, junto al gasto estimado. Si agrega un gasto real sin una estimaciĆ³n asociada, el sistema agrega una partida con su propia categorĆa de gasto principal.
El costo total de todos los gastos se muestra en la fila inferior.
Si se agrega un elemento de gasto en otra divisa, la lista muestra la ISO de divisa real para la estimaciĆ³n real, pero el sistema la convierte a USD en la fila de gastos estimados y en el costo total. Active el cĆ³digo de divisa avanzado que utiliza tipos de cambio histĆ³ricos para obtener resultados precisos.
Agregue gastos estimados para un evento.
- En el iPad, vaya al registro Evento gestionado para el que desea agregar los gastos estimados y navegue a su ficha Gastos.
- Toque Agregar gastos estimados.
- Seleccione una categorĆa para el tipo de gasto que desea agregar.
- Ingrese un nombre para el gasto.
- Agregue el importe del gasto.
- Guarde sus cambios.
