Hyväksymisen jälkeiset tehtävät
Kun päällikkösi on hyväksynyt suunnitelmasi, lisää tapahtuman arvioidut kustannukset ja viimeistele logistiikkatoimittaja. Lähetä sitten kutsut osallistujille. Valvo heidän vastauksiaan ja päivitä heidän tietuetilojaan asianmukaisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tapahtuman sijainnin, arvioitujen kustannusten ja sähköpostin lisääminen: | Life Sciences -kentän myyntiedustajan käyttöoikeus JA Life Sciences Core -käyttöoikeus |
Tapahtuman sijainnin viimeisteleminen
Vahvista tapahtumaresurssit ennen sähköpostikutsujen lähettämistä. Kun resurssi on vahvistettu, tapahtuman sijainti päivitetään automaattisesti Hallittavan tapahtuman tapahtuman sijainnin osoite -kentässä.
- Siirry iPad-aloitussivun ylälaidassa olevaan Hallittu tapahtuma -välilehteen.
- Valitse hallittu tapahtumatietue, jonka sijainnin haluat viimeistellä.
- Siirry Logistics-välilehden Hallitut tapahtumaresurssit -osioon.
-
Napauta haluamasi tietueen vierestä
ja napsauta sitten Muokkaa.
- Valitse Tila-kentästä arvo, joka osoittaa, että resurssi on vahvistettu.
-
Voit myös vahvistaa resurssin preferenssin.
- Valitse Hallittu tapahtumaresurssi -tietue, joka liittyy hallittuun tapahtumatietueeseen.
- Siirry Liittyvä-välilehden Hallittu tapahtuman resurssin valinta -osioon.
- Jos haluat valita tapahtumalle Hallittu tapahtumaresurssi -valintatietueen, muokkaa tietuetta ja muuta sen tilaksi Vahvistettu.
- Tallenna muutokset.
Sähköpostien lähettäminen osallistujille
Kutsu osallistujia tapahtumaan lähettämällä sähköpostikutsuja.
- Avaa iPadilla Hallittava tapahtuma ‐tietue.
- Napauta tapahtuman työnkulun polusta Toiminnot ja sitten Sähköpostin osallistujat.
- Valitse Lähetä sähköposti -ikkunasta malli, joka lähetetään tapahtuman osallistujille.
- Tarkasta lähetettävä sähköposti napauttamalla Esikatsele sähköpostia.
- Napauta Seuraava.
- Valitse liite ja napauta Seuraava.
- Vahvista sähköpostin tekstiosa ja napauta Seuraava.
- Vahvista sähköposti esikatselutilassa ja napauta Seuraava.
- Tarkasta vastaanottajien ja heidän sähköpostiosoitteidensa luettelo.
- Jos osallistujia, joiden sähköpostiosoitteita ei ole lisätty tai päivitetty, syötä sähköpostiosoitteet vastaanottajan sähköpostikenttään.
- Napauta Lähetä.
Lisää arvioidut kustannukset
Auta organisaatiotasi valvomaan taloussuunnittelun ja budjetointiprosessejaan sieppaamalla tapahtuman arvioidut ja todelliset kustannukset.
Tarkennetussa hakutilassa voit käyttää järjestelmän luomia suodattimia tai luoda haluamiasi suodattimia. Suodatin on oletusarvoisesti käytössä ja se näyttää vain kustannustyypit, jotka vastaavat tapahtuman tyyppiä ja alatyyppiä kustannusten haun aikana.
Jos järjestelmän luomat suodattimet ovat käytössä, Lisää kustannustyyppi -ikkunassa näytetään vain kustannustyypit, joille ei ole määritetty alkamis- ja päättymispäiviä tai joilla on alkamis- ja päättymispäivät, jotka limittyvät tapahtuman päivämäärien kanssa. Poista järjestelmän luoman suodattimen valinta nähdäksesi kaikki kustannustyypit.
Voit hakea ja suodattaa kustannustietueita käyttämällä tiettyjä kenttiä, jotka on määritetty pääkäyttäjän konsolin kokoonpanoissa.
Kustannusten luettelonäkymä näyttää kunkin kustannuskategorian arvioidut kustannukset ylimmällä tasolla, kun taas todelliset kustannukset näytetään alasvetovalikossa. Todellinen kokonaiskustannus lasketaan kustannuskategorian yläriville arvioidun kustannuksen vieressä. Jos lisäät todellisen kustannuksen ilman siihen liittyvää arviota, järjestelmä lisää rivikohteen, jolla on oma pääkulkukategoria.
Kaikkien kustannusten kokonaiskustannukset näytetään alalaidassa.
Jos kustannuskohde lisätään toisella valuutalla, luettelossa näytetään todellisen arvioinnin todellinen valuutta ISO, mutta järjestelmä muuntaa sen arvoksi USD arvioidussa kustannusrivissä ja kokonaiskustannuksissa. Ota käyttöön laajennettu valuuttakoodi, joka käyttää historiallisia transaktiokursseja saadaksesi tarkkoja tuloksia.
Lisää tapahtuman arvioidut kustannukset.
- Avaa iPadilla hallittu tapahtumatietue, johon haluat lisätä arvioidut kustannukset, ja siirry sen Kustannukset-välilehteen.
- Napauta Lisää arvioidut kustannukset.
- Valitse lisättävän kustannustyypin kategoria.
- Kirjoita kustannukselle nimi.
- Lisää kustannuksen summa.
- Tallenna muutokset.
