承認後のタスク
マネージャーが計画を承認したら、イベントの推定経費を追加して、物流プロバイダーを最終決定します。次に、被招集者に招待を送信します。応答を監視し、それに応じてレコード状況を更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 行動の場所、推定経費を追加してメールを送信する | ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限 および Life Sciences Core ユーザー権限 |
イベントの場所の最終決定
招待メールを送信する前にイベントリソースを確認します。リソースが確認されると、管理イベントの [イベントロケーション住所] 項目でイベントロケーションが自動的に更新されます。
- iPad のホームページから、上部のスクロールバーにある [管理イベント] タブに移動します。
- ロケーションを最終決定する管理イベントレコードを選択します。
- [物流] タブの [管理イベントリソース] セクションに移動します。
-
選択したレコードの横にある
をタップして、[編集] をクリックします。
- [状況] で、リソースが確認されたことを表す値を選択します。
-
または、リソース設定を確認します。
- 管理イベントレコードに関連付けられた管理イベントリソースレコードを選択します。
- [関連] タブの [管理イベントリソース設定] セクションに移動します。
- 行動の管理イベントリソース設定レコードを選択するには、レコードを編集して、その状況を [確認済み] に変更します。
- 変更内容を保存します。
参加者へのメールの送信
招待メールを送信して、参加者をイベントに招待します。
- iPad で、[管理イベント] レコードに移動します。
- イベントワークフローパスから、[アクション]、[メール関係者] の順にタップします。
- [メールを送信] ウィンドウで、イベント参加者に送信するテンプレートを選択します。
- 送信するメールを確認するには、[Preview Email (メールをプレビュー)] をタップします。
- [次へ] をタップします。
- 添付ファイルを選択し、[次へ] をタップします。
- メール本文を確認し、[次へ] をタップします。
- プレビューモードでメールを確認し、[次へ] をタップします。
- 受信者とそのメールアドレスのリストを確認します。
- メールアドレスが追加されていないか、更新されていない参加者の場合、受信者のメール項目にメールアドレスを入力します。
- ［Send］ をタップします。
推定経費の追加
イベントの推定コストと実際のコストを把握することで、組織の財務計画と予算プロセスを監視します。
高度な検索モードでは、システムで生成された検索条件を使用するか、任意の検索条件を作成できます。この検索条件はデフォルトで有効になっており、経費検索時の行動の種別とサブ種別に一致する経費種別のみが表示されます。
システム生成された検索条件が有効になっている場合、[経費種別を追加] ウィンドウには、開始日と終了日が設定されていない経費種別、または開始日と終了日が行動の日付と重複する経費種別のみが表示されます。すべての経費種別を表示するには、システム生成された検索条件を選択解除します。
管理コンソール設定で定義された特定の項目を使用して、経費レコードを検索および絞り込むことができます。
[経費] リストビューでは、各経費カテゴリの推定コストが最上位に表示され、実際の経費はドロップダウンとして表示されます。実際の経費の合計は、経費カテゴリの一番上の行 (推定経費の横) に積み上げ集計されます。関連付けられた見積のない実費を追加すると、独自の親経費カテゴリを持つ品目が追加されます。
すべての経費の合計コストが下の行に表示されます。
経費項目が別の通貨で追加された場合、リストには実際の見積の実際の通貨 ISO が表示されますが、システムによって見積経費行と合計コストで米ドルに変換されます。正確な結果を得るには、履歴取引レートを使用する高度な通貨コードを有効にします。
行動の推定経費を追加します。
- iPad で、推定経費を追加する管理イベントレコードに移動し、その [経費] タブに移動します。
- [Add Estimated Expenses (推定経費の追加)] をタップします。
- 追加する経費種別のカテゴリを選択します。
- 経費の名前を入力します。
- 経費金額を追加します。
- 変更内容を保存します。
