승인 후 과업
관리자가 계획을 승인한 후 이벤트에 대한 예상 지출을 추가하고 물류 공급자를 마무리합니다. 그런 다음, 참석자에게 초대를 보냅니다. 응답을 모니터링하고 그에 따라 레코드 상태를 업데이트합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 이벤트 위치, 예상 지출 추가 및 이메일 보내기: | 생명 과학 필드 세일즈 담당자 사용자 권한 AND 생명 과학 핵심 사용자 권한 |
이벤트 위치 완료
이메일 초대를 보내기 전에 이벤트 자원을 확인합니다. 자원이 확인되면 관리 이벤트의 이벤트 위치 주소 필드에서 이벤트 위치가 자동으로 업데이트됩니다.
- iPad의 홈페이지에서 상단 스크롤 막대의 관리 이벤트 탭으로 이동합니다.
- 위치를 완료할 관리 이벤트 레코드를 선택합니다.
- 물류 탭의 관리 이벤트 자원 섹션으로 이동합니다.
-
선택한 레코드 옆에 있는
을 누른 다음, 편집을 클릭합니다.
- 상태에서 자원이 확인되었음을 나타내는 값을 선택합니다.
-
또는 자원 기본 설정을 확인합니다.
- 관리 이벤트 레코드와 연결된 관리 이벤트 자원 레코드를 선택합니다.
- 관련 항목 탭의 관리 이벤트 자원 기본 설정 섹션으로 이동합니다.
- 이벤트에 대한 관리형 이벤트 자원 기본 설정 레코드를 선택하려면 레코드를 편집하고 상태를 확인됨으로 변경합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
참가자에게 이메일 보내기
이메일 초대를 보내 이벤트에 참석하도록 참가자를 초대합니다.
- iPad에서 관리 이벤트 레코드로 이동합니다.
- 이벤트 워크플로 경로에서 작업을 누른 다음, 이메일 참가자를 누릅니다.
- 이메일 보내기 창에서 이벤트 참가자에게 보낼 템플릿을 선택합니다.
- 보낼 이메일을 확인하려면 이메일 미리 보기를 누릅니다.
- 다음을 누릅니다.
- 첨부 파일을 선택하고 다음을 누릅니다.
- 메일 본문을 확인하고 다음을 누릅니다.
- 미리 보기 모드에서 이메일을 확인하고 다음을 누릅니다.
- 수신자 목록 및 이메일 주소를 검토합니다.
- 이메일 주소가 추가되지 않거나 업데이트되지 않은 참가자의 경우 수신자의 이메일 필드에 이메일 주소를 입력합니다.
- 전송을 누릅니다.
예상 지출 추가
이벤트의 예상 비용 및 실제 비용을 수집하여 조직이 재무 계획 및 예산 프로세스를 모니터링할 수 있도록 돕습니다.
고급 검색 모드에서 시스템 생성 필터를 사용하거나 원하는 필터를 만들 수 있습니다. 필터는 기본적으로 설정되며, 지출 검색 시 이벤트의 유형 및 하위 유형과 일치하는 지출 유형만 표시합니다.
시스템 생성 필터가 활성화된 경우 지출 유형 추가 창에 시작 및 종료 일자가 구성되지 않은 지출 유형 또는 이벤트 날짜와 겹치는 시작 및 종료 일자가 있는 지출 유형만 표시됩니다. 시스템 생성 필터를 선택 취소하여 모든 지출 유형을 확인합니다.
관리자 콘솔 구성에 정의된 특정 필드를 사용하여 지출 레코드를 검색하고 필터링할 수 있습니다.
지출 목록 보기는 상위 수준에서 각 지출 범주의 예상 비용을 표시하고 실제 지출은 드롭다운으로 표시됩니다. 실제 지출 총액은 예상 지출 옆에 있는 지출 범주의 최상위 행으로 롤업됩니다. 관련 예상 없이 실제 지출을 추가하는 경우 자체 상위 지출 범주가 있는 행 항목이 추가됩니다.
모든 지출의 총 비용은 하단 행에 표시됩니다.
지출 항목이 다른 통화로 추가되는 경우 목록에 실제 예상에 대한 실제 통화 ISO가 표시되지만 예상 지출 행 및 총 비용에서 USD로 변환됩니다. 내역 트랜잭션 비율을 사용하는 고급 통화 코드를 활성화하여 정확한 결과를 얻습니다.
이벤트에 대한 예상 지출을 추가합니다.
- iPad에서 예상 비용을 추가할 관리 이벤트 레코드로 이동하여 지출 탭으로 이동합니다.
- 예상 지출 추가를 누릅니다.
- 추가할 지출 유형에 대한 범주를 선택합니다.
- 경비의 이름을 입력합니다.
- 지출 금액을 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
