Taken na goedkeuring
Nadat uw manager uw plan heeft goedgekeurd, voegt u de geschatte onkosten voor het event toe en rondt u de logistieke dienstverlener af. Verzend vervolgens uitnodigingen naar deelnemers. Bewaak hun reacties en werk hun recordstatussen dienovereenkomstig bij.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een eventlocatie, geschatte onkosten en een e-mailbericht wilt toevoegen: | Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative EN Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging |
De eventlocatie voltooien
Bevestig de eventresources voordat u e-mailuitnodigingen verzendt. Nadat de resource is bevestigd, wordt de eventlocatie automatisch bijgewerkt in het veld Adres van eventlocatie van het beheerde event.
- Ga vanaf de hoofdpagina van de iPad naar het tabblad Beheerde event in de bovenste schuifbalk.
- Selecteer de record Beheerde event waarvoor u de locatie wilt voltooien.
- Ga naar de sectie Beheerde eventresources van het tabblad Logistiek.
-
Tik op
naast de record van uw keuze en klik vervolgens op Bewerken.
- Selecteer bij Status de waarde die aangeeft dat de resource is bevestigd.
-
U kunt ook een resourcevoorkeur bevestigen.
- Selecteer de record Resource voor beheerde event die is gekoppeld aan de record Beheerde event.
- Ga naar de sectie Voorkeuren voor beheerde eventresources van het tabblad Gerelateerd.
- Als u een record Voorkeur voor beheerde eventresource voor een event wilt selecteren, bewerkt u de record en wijzigt u de status ervan in Bevestigd.
- Sla uw wijzigingen op.
E-mailberichten verzenden naar deelnemers
Nodig deelnemers uit om het evenement bij te wonen door uitnodigingen per e-mail te verzenden.
- Ga op de iPad naar de record Beheerde event.
- Tik vanuit het eventwerkstroompad op Acties en vervolgens op E-maildeelnemers.
- Selecteer in het venster E-mail verzenden een sjabloon om naar de deelnemers aan het event te verzenden.
- Tik voor het controleren van de e-mail die u wilt verzenden op Voorbeeld van e-mail.
- Tik op Volgende.
- Selecteer een bijlage en tik op Volgende.
- Controleer de hoofdtekst van de e-mail en tik op Volgende.
- Controleer het e-mailbericht in de voorbeeldmodus en tik op Volgende.
- Controleer de lijst van ontvangers en hun e-mailadressen.
- Geef voor deelnemers wier e-mailadressen niet zijn toegevoegd of niet zijn bijgewerkt, in het e-mailveld voor de ontvanger de e-mailadressen op.
- Tik op Verzenden.
Geschatte onkosten toevoegen
Help uw organisatie hun financiële plannings- en budgetteringsprocessen te bewaken door geschatte en feitelijke kosten van een event vast te leggen.
In de geavanceerde zoekmodus kunt u door het systeem gegenereerde filters gebruiken of filters naar keuze maken. Het filter is standaard ingeschakeld en toont alleen de onkostentypen die overeenkomen met het type en subtype van het event op het moment van het zoeken naar onkosten.
Als door het systeem gegenereerde filters zijn ingeschakeld, toont het venster Onkostentype toevoegen alleen die onkostentypen waarvoor geen begin- en einddatums zijn geconfigureerd, of die begin- en einddatums hebben die overlappen met de datums van het event. Hef de selectie van het door het systeem gegenereerde filter op om alle onkostentypen te zien.
U kunt de Onkostenrecords zoeken en filteren met behulp van specifieke velden die zijn gedefinieerd in de configuraties van de beheerdersconsole.
De lijstweergave Onkosten toont de geschatte kosten voor elke onkostencategorie op het hoogste niveau, terwijl de feitelijke onkosten worden weergegeven als een vervolgkeuzelijst. De totale werkelijke onkosten worden getotaliseerd tot de bovenste rij van de onkostencategorie, naast de geschatte onkosten. Als u een feitelijke onkostenpost toevoegt zonder een gekoppelde schatting, voegt het systeem een regelitem toe met een eigen bovenliggende onkostencategorie.
De totale kosten van alle onkosten worden weergegeven in de onderste rij.
Als een onkostenitem wordt toegevoegd in een andere valuta, toont de lijst de ISO van de feitelijke valuta voor de feitelijke schatting, maar converteert het systeem deze naar USD in de geschatte onkostenrij en in de totale kosten. Schakel de geavanceerde valutacode in die historische transactiekoersen gebruikt voor nauwkeurige resultaten.
Voeg geschatte onkosten voor een event toe.
- Ga op de iPad naar de record Beheerde event waarvoor u de geschatte onkosten wilt toevoegen en navigeer naar het tabblad Onkosten ervan.
- Tik op Geschatte onkosten toevoegen.
- Selecteer een categorie voor het onkostentype dat u wilt toevoegen.
- Geef een naam op voor de onkosten.
- Voeg het onkostenbedrag toe.
- Sla uw wijzigingen op.
