Post-approval Tasks (oppgaver etter godkjenning)
Når lederen har godkjent planen, legger du til den beregnede utgiften for hendelsen og avslutter logistikkleverandøren. Send deretter invitasjoner til deltakere. Overvåk svarene deres, og oppdater poststatusene deres i henhold til dette.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å legge til sted for hendelsen, anslåtte utgifter og sende en e-postmelding: | Brukertillatelsen Life Sciences Field Sales Representative OG Brukertillatelsen Life Sciences Core |
Fullføre hendelsesstedet
Bekreft hendelsesressursene før du sender ut e-postinvitasjoner. Når ressursen er bekreftet, oppdateres hendelsesstedet automatisk i feltet Hendelsesplasseringsadresse for administrert hendelse.
- Gå til fanen Administrert hendelse i den øverste rullefeltet på iPad-hjemmesiden.
- Velg Administrert hendelse-posten som du vil fullføre plasseringen for.
- Gå til delen Administrerte hendelsesressurser i Logistikk-fanen.
-
Trykk på
ved siden av posten du velger, og klikk deretter på Rediger.
- I Status velger du verdien som representerer at ressursen er bekreftet.
-
Alternativt kan du bekrefte en ressurspreferanse.
- Velg den administrerte hendelsesressurs-posten som er knyttet til den administrerte hendelsesposten.
- Gå til delen Preferanse for administrert hendelsesressurs i Relatert-fanen.
- Hvis du vil velge en Administrert hendelsesressurspreferanse-post for en hendelse, redigerer du posten og endrer statusen til Bekreftet.
- Lagre endringene.
Sende e-post til deltagere
Inviter deltakere til å delta på arrangementet ved å sende ut e-postinvitasjoner.
- På iPad går du til Administrert hendelse-posten.
- Trykk på Handlinger fra hendelsesarbeidsflytbanen, og trykk deretter på E-postdeltakere.
- Velg en mal som skal sendes til hendelsesdeltakerne, i vinduet Send e-post.
- Trykk på Forhåndsvis e-post for å sjekke e-postmeldingen du vil sende.
- Trykk på Neste.
- Velg et vedlegg, og trykk på Neste.
- Bekreft meldingsteksten, og trykk på Neste.
- Bekreft e-postmeldingen i forhåndsvisningsmodus, og trykk på Neste.
- Se gjennom listen over mottakere og deres e-postadresser.
- For deltakere der e-postadressene ikke er lagt til eller oppdateres, skriver du inn e-postadressene i e-postfeltet for mottakeren.
- Trykk på Send.
Legge til beregnede utgifter
Hjelp organisasjonen med å overvåke sine økonomiske planleggings- og budsjetteringsprosesser ved å fange opp anslåtte og faktiske kostnader for en hendelse.
I avansert søkemodus kan du bruke systemgenererte filtre eller opprette filtre etter eget valg. Filteret er som standard slått på og viser bare utgiftstypene som samsvarer med hendelsens type og undertype på tidspunktet for utgiftssøk.
Hvis systemgenererte filtre er aktivert, viser vinduet Legg til utgiftstype bare de utgiftstypene som ikke har noen start- og sluttdatoer konfigurert, eller de som har start- og sluttdatoer som overlapper hendelsens datoer. Opphev valget av det systemgenererte filteret for å vise alle utgiftstyper.
Du kan søke etter og filtrere Utgift-postene ved å bruke bestemte felt som er definert i administratorkonsollkonfigurasjonene.
Utgiftslistevisningen viser de beregnede kostnadene for hver utgiftskategori på øverste nivå, mens den faktiske utgiften vises som en rullegardinliste. Den totale faktiske utgiften oppsummeres til den øverste raden i utgiftskategorien ved siden av den beregnede utgiften. Hvis du legger til en faktisk utgift uten et tilknyttet anslag, legger systemet til en linje med sin egen overordnede utgiftskategori.
Den totale kostnaden for alle utgiftene vises nederst i raden.
Hvis et utgiftselement legges til i en annen valuta, viser listen den faktiske valutaen ISO for den faktiske beregningen, men systemet konverterer den til USD i den beregnede utgiftsraden og i den totale kostnaden. Slå på den avanserte valutakoden som bruker historiske transaksjonsgrader for å få nøyaktige resultater.
Legg til anslåtte utgifter for en hendelse.
- På iPad går du til Administrert hendelse-posten som du vil legge til anslåtte utgifter for, og navigerer til Utgift-fanen.
- Trykk på Legg til beregnede utgifter.
- Velg en kategori for utgiftstypen du vil legge til.
- Skriv inn et navn på utgiften.
- Legg til utgiftsbeløpet.
- Lagre endringene.
