Tarefas pós-aprovação
Depois que seu gerente aprovar seu plano, adicione a despesa estimada para o evento e finalize o provedor de logística. Em seguida, envie convites aos participantes. Monitore suas respostas e atualize seus status de registro de acordo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar o local do evento, as despesas estimadas e enviar um email: | Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências E Permissão de usuário principal de biociências |
Finalizar o local do evento
Confirme os recursos do evento antes de enviar convites por email. Depois que o recurso é confirmado, o local do evento é atualizado automaticamente no campo Endereço do local do evento gerenciado.
- Na página inicial do iPad, acesse a guia Evento gerenciado na barra de rolagem superior.
- Selecione o registro de Evento gerenciado para o qual você deseja finalizar o local.
- Vá para a seção Recursos de evento gerenciados da guia Logística.
-
Toque em
ao lado do registro de sua escolha e clique em Editar.
- Em Status, selecione o valor que representa que o recurso está confirmado.
-
Como alternativa, confirme uma preferência de recurso.
- Selecione o registro de Recurso em evento gerenciado associado ao registro de Evento gerenciado.
- Vá para a seção Preferência de recurso de evento gerenciado da guia Relacionado.
- Para selecionar um registro de Preferência de recurso de evento gerenciado para um evento, edite o registro e altere seu status para Confirmado.
- Salve suas alterações.
Enviar emails aos participantes
Convide os participantes para participar do evento enviando convites por email.
- No iPad, acesse o registro Evento gerenciado.
- No caminho do fluxo de trabalho do evento, toque em Ações e depois em Participantes do email.
- Na janela Enviar email, selecione um modelo para enviar aos participantes do evento.
- Para verificar o email que deseja enviar, toque em Visualizar email.
- Toque em Avançar.
- Selecione um anexo e toque em Avançar.
- Verifique o corpo do email e toque em Avançar.
- Verifique o email no modo de visualização e toque em Avançar.
- Revise a lista de destinatários e seus endereços de email.
- Para participantes cujos endereços de email não foram adicionados ou não foram atualizados, no campo de email do destinatário, insira os endereços de email.
- Toque em Enviar.
Adicionar despesas estimadas
Ajude sua organização a monitorar seus processos de planejamento financeiro e orçamento capturando os custos estimados e reais de um evento.
No modo de pesquisa avançada, você pode usar filtros gerados pelo sistema ou criar filtros de sua escolha. O filtro é ativado por padrão e mostra apenas os tipos de despesa que correspondem ao tipo e subtipo do evento no momento da pesquisa de despesas.
Se os filtros gerados pelo sistema estiverem habilitados, a janela Adicionar tipo de despesa mostrará apenas os tipos de despesa que não têm datas de início e término configuradas ou aqueles que têm datas de início e término sobrepostas às datas do evento. Desmarque o filtro gerado pelo sistema para ver todos os tipos de despesa.
Você pode pesquisar e filtrar os registros de Despesa usando campos específicos, definidos nas configurações do console do administrador.
O modo de exibição de lista Despesa mostra os custos estimados para cada categoria de despesa no nível superior, enquanto a despesa real aparece como uma lista suspensa. A despesa real total é totalizada na linha superior da categoria de despesas, ao lado da despesa estimada. Se você adicionar uma despesa real sem uma estimativa associada, o sistema adicionará um item de linha com sua própria categoria de despesa pai.
O custo total de todas as despesas é mostrado na linha inferior.
Se um item de despesa for adicionado em outra moeda, a lista mostrará a moeda real ISO para a estimativa real, mas o sistema o converterá em USD na linha de despesa estimada e no custo total. Ative o código avançado de moeda que usa taxas de transação históricas para resultados precisos.
Adicione despesas estimadas para um evento.
- No iPad, acesse o registro Evento gerenciado para o qual você deseja adicionar as despesas estimadas e navegue até a guia Despesas.
- Toque em Adicionar despesas estimadas.
- Selecione uma categoria para o tipo de despesa que deseja adicionar.
- Insira um nome para a despesa.
- Adicione o valor da despesa.
- Salve suas alterações.
