Вы находитесь здесь:
Задачи после утверждения
После утверждения плана менеджером добавьте примерные расходы для события и определите поставщика логистики. Потом отправьте приглашения посетителям. Отслеживайте их ответы и обновляйте их статусы записей.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Чтобы добавить расположение события, примерные расходы и отправить электронное сообщение: | Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни И Полномочие базового пользователя наук о жизни |
Окончательно определить расположение события
Подтвердите ресурсы события перед отправкой электронных приглашений. После подтверждения ресурса расположение события автоматически обновляется в поле «Адрес расположения события управляемого события».
- На начальной странице iPad перейдите во вкладку «Управляемое событие» в верхней полосе прокрутки.
- Выберите запись управляемого события, для которой нужно окончательно определить расположение.
- Перейдите в раздел «Ресурсы управляемых событий» вкладки «Логистика».
-
Коснитесь
рядом с выбранной записью и нажмите кнопку «Правка».
- В статусе выберите значение, представляющее подтверждение ресурса.
-
Или подтвердите предпочтение ресурса.
- Выберите запись ресурса управляемого события, связанную с записью управляемого события.
- Перейдите в раздел «Настройка ресурса управляемого события» вкладки «Связанные».
- Чтобы выбрать запись предпочтения ресурса управляемого события для события, отредактируйте запись и измените ее статус на «Подтверждено».
- Сохраните внесенные изменения.
Отправка сообщений эл. почты участникам
Пригласите участников на мероприятие, отправив электронные приглашения.
- На iPad перейдите в запись управляемого события.
- В пути бизнес-правил события нажмите «Действия», а потом коснитесь «Участники электронной почты».
- В окне отправки эл. почты выберите шаблон для отправки участникам события.
- Чтобы проверить отправляемую электронную почту, коснитесь «Предварительный просмотр электронной почты».
- Нажмите «Далее».
- Выберите вложение и нажмите «Далее».
- Проверьте текст сообщения и нажмите «Далее».
- Проверьте электронное сообщение в режиме предварительного просмотра и нажмите «Далее».
- Просмотрите список получателей и их электронные адреса.
- Для участников, чьи электронные адреса не добавляются или не обновляются, в поле электронной почты получателя введите электронные адреса.
- Коснитесь «Отправить».
Добавление примерных расходов
Помогите организации отслеживать процессы финансового планирования и составления бюджета, собирая примерные и фактические затраты на событие.
В режиме расширенного поиска можно использовать системные фильтры или создать фильтры по вашему выбору. Фильтр включен по умолчанию и отображает только типы расходов, соответствующие типу и подтипу события во время поиска расходов.
Если включены системные фильтры, окно добавления типа расходов отображает только те типы расходов, для которых не настроены даты начала и окончания, или те, для которых даты начала и окончания накладываются на даты события. Снимите флажок системного фильтра для просмотра всех типов расходов.
Вы можете найти и отфильтровать записи расходов посредством определенных полей, определенных в конфигурациях консоли администратора.
Списковое представление «Расходы» отображает примерные расходы для каждой категории расходов на верхнем уровне, в то время как фактические расходы отображаются в виде раскрывающегося списка. Общая сумма фактических расходов сводится в верхнюю строку категории расходов напротив примерного расхода. Если вы добавляете фактические расходы без связанной сметы, система добавляет позицию строки с собственной родительской категорией расходов.
Общая стоимость всех расходов отображается в нижней строке.
Если элемент расходов добавляется в другой валюте, список отображает фактическую валюту ISO для фактической оценки, но система преобразует ее в USD в строке примерных расходов и в общей стоимости. Включите расширенный код валюты, использующий архивные курсы транзакций для получения точных результатов.
Добавьте примерные расходы для события.
- На iPad перейдите в запись управляемого события, для которой нужно добавить примерные расходы, и перейдите во вкладку «Расходы».
- Коснитесь «Добавить примерные расходы».
- Выберите категорию для типа расходов, который нужно добавить.
- Введите имя расходов.
- Добавьте сумму расходов.
- Сохраните внесенные изменения.
