Uppgifter efter godkännande
När din chef har godkänt din plan, lägg till den uppskattade utgiften för händelsen och slutför logistikleverantören. Skicka sedan ut inbjudningar till deltagare. Övervaka deras svar och uppdatera deras poststatus enligt detta.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Lägga till händelseplats, uppskattade utgifter och skicka ett e-postmeddelande: | Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences OCH Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences |
Avsluta händelseplatsen
Bekräfta händelseresurserna innan du skickar ut e-postinbjudningar. När resursen har bekräftats uppdateras händelseplatsen automatiskt i fältet Hanterad händelses adress för händelseplats.
- Från iPadens startsida, gå till fliken Hanterad händelse i det övre rullningsfältet.
- Välj den post för Hanterad händelse för vilken du vill slutföra platsen.
- Gå till fliken Logistik i sektionen Hanterade händelseresurser.
-
Tryck på
bredvid posten och klicka sedan på Redigera.
- I Status, välj det värde som representerar att resursen är bekräftad.
-
Alternativt, bekräfta en resurspreferens.
- Välj posten Hanterad händelseresurs som är associerad med posten Hanterad händelse.
- Gå till fliken Relaterad i sektionen Inställningar för hanterad händelseresurs.
- För att välja en inställningspost för hanterad händelseresurs för en händelse, redigera posten och ändra dess status till Bekräftad.
- Spara dina ändringar.
Skicka e-post till deltagare
Bjud in deltagare till evenemanget genom att skicka ut e-postinbjudningar.
- På iPad, gå till posten Hanterad händelse.
- Från sökvägen för händelseflödet, tryck på Åtgärder och tryck sedan på E-posta deltagare.
- I fönstret Skicka e-post, välj en mall att skicka till händelsedeltagarna.
- För att kontrollera det e-postmeddelande du vill skicka, tryck på Förhandsgranska e-post.
- Tryck på Nästa.
- Välj en bilaga och tryck på Nästa.
- Verifiera e-postmeddelandet och tryck på Nästa.
- Verifiera e-postmeddelandet i förhandsgranskningsläget och tryck på Nästa.
- Granska listan över mottagare och deras e-postadresser.
- För deltagare vars e-postadresser inte läggs till eller inte uppdateras, ange e-postadresserna i mottagarens e-postfält.
- Tryck på Skicka.
Lägg till beräknade utgifter
Hjälp din organisation övervaka sina ekonomiska planerings- och budgetprocesser genom att registrera uppskattade och faktiska kostnader för en händelse.
I det avancerade sökläget kan du använda systemgenererade filter eller skapa filter som du väljer. Filtret är påslaget som standard och visar endast de utgiftstyper som matchar händelsens typ och undertyp vid tidpunkten för utgiftssökningen.
Om systemgenererade filter har aktiverats visar fönstret Lägg till utgiftstyp endast de utgiftstyper som inte har några start- och slutdatum konfigurerade, eller de som har start- och slutdatum som överlappar händelsens datum. Avmarkera det systemgenererade filtret för att se alla utgiftstyper.
Du kan söka efter och filtrera utgiftsposterna genom att använda specifika fält, definierade i administratörskonsolens konfigurationer.
Listvyn Utgift visar de uppskattade kostnaderna för varje utgiftskategori på högsta nivå, medan den faktiska utgiften visas i en rullmeny. Den totala faktiska utgiften summeras till den översta raden i utgiftskategorin, bredvid den uppskattade utgiften. Om du lägger till en faktisk utgift utan en associerad uppskattning lägger systemet till en radartikel med sin egen överordnade utgiftskategori.
Den totala kostnaden för alla utgifter visas längst ner i raden.
Om ett utgiftsobjekt läggs till i en annan valuta visar listan den faktiska valutan ISO för den faktiska uppskattningen, men systemet konverterar det till USD i den uppskattade utgiftsraden och i den totala kostnaden. Slå på den avancerade valutakoden som använder historiska transaktionskurser för korrekta resultat.
Lägg till uppskattade utgifter för en händelse.
- På iPad, gå till posten Hanterad händelse som du vill lägga till de uppskattade utgifterna för och gå till dess flik Utgifter.
- Tryck på Lägg till beräknade utgifter.
- Välj en kategori för den utgiftstyp du vill lägga till.
- Ange ett namn på utgiften.
- Lägg till utgiftsbeloppet.
- Spara dina ändringar.
