批准后任务
在经理批准您的计划后，添加事件的估计费用，并最终确定物流提供商。然后，向出席者发出邀请。监控他们的回复并相应地更新他们的记录状态。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要添加事件位置、估计费用并发送电子邮件： | 生命科学现场销售代表用户权限 和 生命科学核心用户权限 |
最终确定事件位置
在发送电子邮件邀请之前，请确认事件资源。确认资源后，事件位置会在受管事件的事件位置地址字段中自动更新。
备注 首先，当受管事件资源记录或受管事件资源首选项记录的状态更改为“已确认”时，系统会将资源的 SelectedLocationId 和 SelectedAddressId 戳到父受管事件记录的 EventLocationId 和 EventLocationAddressId 字段上。
- 从 iPad 主页中，转到顶部滚动条中的受管事件选项卡。
- 选择要最终确定位置的受管事件记录。
- 转到物流选项卡的受管事件资源部分。
-
点击您选择的记录旁边的
，然后单击编辑。
- 在状态中，选择表示资源已确认的值。
-
或者，确认资源首选项。
- 选择与受管事件记录关联的受管事件资源记录。
- 转到相关选项卡的受管事件资源首选项部分。
- 要为事件选择受管事件资源首选项记录，请编辑该记录并将其状态更改为“已确认”。
- 保存更改。
向参与者发送电子邮件
通过电子邮件邀请，邀请参与者参加活动。
- 在 iPad 上，转到受管事件记录。
- 从事件工作流路径中，点击操作，然后点击电子邮件参与者。
- 在“发送电子邮件”窗口中，选择要发送给事件参与者的模板。
- 要检查您想要发送的电子邮件，请点击预览电子邮件。
- 点击下一步。
- 选择附件，然后点击下一步。
- 验证邮件正文，然后点击下一步。
- 在预览模式中验证电子邮件，然后点击下一步。
- 查看收件人列表及其电子邮件地址。
- 对于电子邮件地址未添加或未更新的参与者，在收件人的电子邮件字段中，输入电子邮件地址。
- 点击发送。
添加估计的费用
通过捕获事件的预估和实际成本，帮助贵组织监控财务规划和预算流程。
在高级搜索模式中，您可以使用系统生成的筛选器或创建您选择的筛选器。默认情况下，筛选器处于打开状态，并仅显示在费用搜索时匹配事件类型和子类型的费用类型。
如果启用系统生成的筛选器，“添加费用类型”窗口仅显示未配置开始和结束日期的费用类型，或开始和结束日期与事件日期重叠的费用类型。取消选择系统生成的筛选器，以查看所有费用类型。
您可以使用管理员控制台配置中定义的特定字段搜索和筛选支出记录。
费用列表视图在顶级显示每个费用类别的估计费用，而实际费用显示为下拉列表。实际总费用会累计到费用类别的顶行，即估计费用旁边。如果您添加没有关联估计的实际费用，系统将添加具有其自己的父费用类别的行项目。
所有费用的总成本显示在底部行。
如果支出项目以另一种货币添加，列表会显示实际估计的实际货币 ISO，但系统会在估计支出行和总成本中将其转换为美元。打开使用历史交易汇率的高级货币代码，以获取准确结果。
添加事件的估计费用。
- 在 iPad 上，转到要为其添加估计费用的受管事件记录，并导航到其费用选项卡。
- 点击添加估计费用。
- 为您想要添加的费用类型选择一个类别。
- 输入费用的名称。
- 添加费用金额。
- 保存更改。
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