批准後續工作
在您的經理批准您的計畫後,請新增事件的預估費用,並完成物流提供者。接著,將邀請傳送給出席者。監視其回應並隨之更新其記錄狀態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增事件位置、估計費用,並傳送電子郵件: | 「生命科學現場銷售代表」使用者權限 與 Life Sciences 核心使用者權限 |
完成事件位置
傳送電子郵件邀請之前,請先確認事件資源。確認資源後,會在「受管理事件的事件位置地址」欄位中自動更新事件位置。
備註 在第一個例項中,當「受管理事件資源」記錄或「受管理事件資源偏好設定」記錄的狀態變更為「已確認」時,系統會將資源的 SelectedLocationId 和 SelectedAddressId 標記在父系「受管理事件」記錄的 EventLocationId 和 EventLocationAddressId 欄位上。
- 從 iPad 的首頁,移至頂端捲軸中的「受管理事件」索引標籤。
- 選取您要完成位置的受管理事件記錄。
- 前往「物流」索引標籤的「受管理事件資源」區段。
-
點選您所選記錄旁的
,然後按一下「編輯」。
- 在「狀態」中,選取表示資源已確認的值。
-
或者,確認資源偏好設定。
- 選取與「受管理事件」記錄相關聯的「受管理事件資源」記錄。
- 移至「相關」索引標籤的「受管理事件資源偏好設定」區段。
- 若要選取事件的「受管理事件資源偏好設定」記錄,請編輯記錄並將其狀態變更為「已確認」。
- 儲存您的變更。
傳送電子郵件給參與者
透過傳送電子郵件邀請來邀請參與者參加事件。
- 在 iPad 上,移至「受管理事件」記錄。
- 進入事件工作流程路徑,點選「動作」,然後點選「電子郵件參與者」。
- 在「傳送電子郵件」視窗中,選取要傳送給事件參與者的範本。
- 若要檢查您要傳送的電子郵件,請點選「預覽電子郵件」。
- 點選「下一步」。
- 選取附件,然後點選「下一步」。
- 確認郵件內文並點選「下一步」。
- 在預覽模式中確認電子郵件,然後點選「下一步」。
- 檢閱收件者清單及其電子郵件地址。
- 針對未新增或未更新其電子郵件地址的參與者,請在收件者的電子郵件欄位中輸入電子郵件地址。
- 點選「傳送」。
新增估計費用
協助您的組織監視其財務規劃和預算流程,作法是在事件的估計成本和實際成本之間取得。
在進階搜尋模式中,您可以使用系統產生的篩選條件,或建立您選擇的篩選條件。篩選條件依預設為開啟,並僅顯示在費用搜尋時符合事件類型與子類型的費用類型。
如果啟用系統產生的篩選條件,則「新增費用類型」視窗只會顯示未設定開始與結束日期的費用類型,或與事件日期重疊的開始與結束日期。取消選取系統產生的篩選條件以查看所有費用類型。
您可以使用管理員主控台組態中定義的特定欄位來搜尋和篩選「費用」記錄。
「費用」清單檢視會顯示最上層每個費用種類的預估成本,實際費用則會顯示為下拉式清單。實際費用總額會累計至預估費用旁的費用種類頂端列。如果您新增實際費用而不包含相關聯的預估,則系統會新增具有本身父系費用種類的條列項目。
所有費用的總成本會顯示在底端列中。
如果以其他貨幣新增費用項目,則清單會顯示實際預估的實際貨幣 ISO,但系統會在預估費用列與總成本中將其轉換為 USD。開啟使用歷程記錄交易匯率的進階貨幣代碼,以取得準確的結果。
新增事件的預估費用。
- 在 iPad 上,移至您要新增預估費用的受管理事件記錄,然後瀏覽至其「費用」索引標籤。
- 點選「新增估計費用」。
- 選取您要新增的費用類型種類。
- 輸入費用的名稱。
- 新增費用金額。
- 儲存您的變更。
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