Loading
Efter begivenhed-opgaver

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Efter begivenhed-opgaver

Når begivenheden er afsluttet, er det tid til at fuldføre lukkeudgaver. Registrer de faktiske udgifter, der er påløbet under begivenheden, og tildel udgifterne til deltagerne. Angiv detaljerne for de deltagere, der ikke har en eksisterende registrering i systemet. Endelig skal du starte en undersøgelse for at give din feedback om begivenheden.

Tildel faktiske udgifter

Registrer de faktiske omkostninger, der opstår for begivenheden. Tildel faktiske omkostninger, f.eks. mad- og drikkeudgifter, audiovisuelle gebyrer, højttalergebyrer og stedgebyrer. Af overensstemmelsesformål skal hver overførsel af værdi, f.eks. et måltid, registreres i begivenhedens omkostninger. Tildel omkostninger ligeligt eller delvist efter behov.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tildele udgifter, skal du tilføje ikke-profilerede deltagere og starte en undersøgelse:

Brugertilladelsen Field Sales Representative for Life Sciences

OG

Brugertilladelsen Life Sciences Core

Tilføj faktiske udgifter

Registrer de faktiske omkostninger, der er opstået under en administreret begivenheds kørsel.

  1. Gå til fanen Udgifter for den administrerede begivenhed, hvis faktiske udgift du tilføjer.
  2. Tryk på Tilføj faktiske udgifter.
  3. Vælg det udgiftselement, som du ønsker at tilføje de faktiske udgifter for.
  4. Foretag følgende ændringer i vinduet Ny faktisk udgift.
    1. Tilføj udgiftsbeløbet.
    2. Angiv transaktionsdatoen.
    3. Gem dine ændringer.
    Den faktiske udgift vises op mod det anslåede udgiftsbeløb, der blev tilføjet for udgiftselementet.

Tilføj kvitteringer

Vedhæft notater og kvitteringer for at bekræfte de påløbne omkostninger.

  1. På fanen Udgift skal du gå til det udgiftselement, som du vil vedhæfte en kvittering for.
  2. Tryk på Ellips for flere handlinger, og vælg derefter Notater og vedhæftede filer.
    1. Vælg en vedhæftet fil, der skal føjes til udgiften.
    2. Tryk på Tilføj.
    Kravet føjes til den relaterede liste Filer for udgiftsregistreringen.

Tildel faktiske udgifter

Hvis du vil registrere de faktiske omkostninger pr. deltager, skal du distribuere den faktiske udgift på tværs af deltagere ved enten at opdele beløbet ligeligt eller tildele uensartede beløb pr. deltager.

På internettet er omskifteren Uensartet tildeling i vinduet Tildel udgift. På mobilen er muligheden for at tildele uensartet i vinduet Faktisk udgift.

  1. På fanen Udgift skal du gå til det udgiftselement, som du vil tildele udgifter for.
  2. Tryk på Ellips for flere handlinger, og vælg derefter Tildel.
  3. I vinduet Tildel udgift skal du vælge deltagere, som udgiften skal tildeles til.
  4. Hvis du vil foretage delvise tildelinger, skal du aktivere Ikke ligelig tildeling og tildele hvert beløb efter behov.
    Det samlede udgiftsbeløb distribueres på basis af udgiftstypens tildelingstype. Hvis tildelingstypen er Gruppetildeling eller Flere tildelinger, distribueres beløbet ligeligt på tværs af antallet af valgte deltagere. Hvis tildelingstypen er Individuel tildeling, kan du kun vælge en deltager, som beløbet skal allokeres til.
  5. Gem dine ændringer.

Tilføj ikke-profilerede deltagere

Registrer detaljer for ad hoc-deltagere, der ikke har nogen registrering i systemet.

EditionsHeading

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilføje ikke-profilerede deltagere:

Brugertilladelsen Field Sales Representative for Life Sciences

OG

Brugertilladelsen Life Sciences Core

Som en forudsætning skal du sørge for, at du opretter en partprofilregistrering for skrivere, der ikke har en konto i Salesforce.

  1. På iPad skal du gå til den administrerede begivenhedsregistrering, som du ønsker at tilføje den ikke-profilerede deltager for, og navigere til dens Deltagere-fane.
  2. I det afsnit, der repræsenterer ikke-profilerede deltagere, skal du trykke på Opdater ikke-profilerede deltagere.
    Den administrerede begivenhedstype, deltagerrolle og deltagertype er valgt på forhånd. Bevar dem, som de er.
  3. Indtast et navn for den ikke-profilerede deltager.
  4. I Deltager skal du trykke på for at vælge objektet Partsprofil og derefter vælge den tilsvarende registrering.
  5. Gem dine ændringer.

Start en administreret begivenhedsundersøgelse

Angiv feedback for begivenheden ved at starte en undersøgelse.

EditionsHeading

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil starte en undersøgelse:

Brugertilladelsen Field Sales Representative for Life Sciences

OG

Brugertilladelsen Life Sciences Core
  1. På iPad skal du gå til den administrerede begivenhedsregistrering, som du vil starte undersøgelsen for.
  2. Fra begivenhedsarbejdsflowstien skal du trykke på Handlinger og derefter trykke på Start undersøgelse.
  3. Vælg den undersøgelse, du vil tage.
  4. Udfyld detaljerne efter behov.
  5. Tryk på Afslut.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article