Loading
Aufgaben nach dem Ereignis

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce Life Sciences

Aufgaben nach dem Ereignis

Nach Abschluss des Ereignisses können Sie die Abschlussaufgaben abschließen. Zeichnen Sie die während der Veranstaltung tatsächlich angefallenen Kosten auf und teilen Sie die Kosten den Teilnehmern zu. Geben Sie die Details der Teilnehmer ein, die nicht über einen vorhandenen Datensatz im System verfügen. Starten Sie abschließend eine Umfrage, um Ihr Feedback zum Ereignis abzugeben.

Zuteilen tatsächlicher Ausgaben

Erfassen Sie die tatsächlichen Kosten, die für das Ereignis anfallen. Teilen Sie die tatsächlichen Kosten wie Essens- und Getränkekosten, audiovisuelle Gebühren, Sprechergebühren und Veranstaltungsgebühren zu. Aus Compliance-Gründen muss jede Wertübertragung, beispielsweise eine Mahlzeit, in den Kosten des Ereignisses erfasst werden. Teilen Sie die Kosten nach Bedarf gleichmäßig oder teilweise auf.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Fügen Sie zum Zuteilen von Ausgaben nicht profilierte Teilnehmer hinzu und starten Sie eine Umfrage:

Benutzerberechtigung "Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften"

UND

Life Sciences Core-Benutzerberechtigung

Hinzufügen tatsächlicher Ausgaben

Zeichnen Sie die tatsächlichen Kosten auf, die während der Ausführung eines verwalteten Ereignisses entstanden sind.

  1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Spesen" des verwalteten Ereignisses, dessen tatsächliche Ausgaben Sie hinzufügen.
  2. Tippen Sie auf Tatsächliche Ausgaben hinzufügen.
  3. Wählen Sie den Spesenposten aus, für den Sie die tatsächlichen Spesen hinzufügen möchten.
  4. Nehmen Sie im Fenster "Neue tatsächliche Ausgaben" die folgenden Änderungen vor.
    1. Fügen Sie den Spesenbetrag hinzu.
    2. Geben Sie das Transaktionsdatum ein.
    3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Die tatsächlichen Ausgaben werden im Vergleich zum geschätzten Ausgabenbetrag angezeigt, der für den Ausgabenposten hinzugefügt wurde.

Hinzufügen von Belegen

Hängen Sie Notizen und Belege an, um die entstandenen Kosten zu belegen.

  1. Wechseln Sie auf der Registerkarte "Spesen" zu dem Spesenposten, für den Sie einen Beleg anhängen möchten.
  2. Tippen Sie auf Ellipsen für weitere Aktionen und wählen Sie dann Notizen und Anhänge aus.
    1. Wählen Sie einen Anhang aus, der zu den Ausgaben hinzugefügt werden soll.
    2. Tippen Sie auf Hinzufügen.
    Der Beleg wird der Themenliste "Dateien" des Spesendatensatzes hinzugefügt.

Zuteilen tatsächlicher Ausgaben

Wenn Sie die tatsächlichen Kosten pro Teilnehmer erfassen möchten, verteilen Sie die tatsächlichen Kosten auf die Teilnehmer, indem Sie den Betrag gleichmäßig aufteilen oder ungleiche Beträge pro Teilnehmer zuweisen.

Im Web befindet sich der Umschalter "Ungleiche Zuteilung" im Fenster "Ausgaben zuteilen". Auf dem Mobilgerät befindet sich die Option zur ungleichmäßigen Zuteilung im Fenster "Tatsächliche Ausgaben".

  1. Wechseln Sie auf der Registerkarte "Spesen" zu dem Spesenposten, für den Sie Spesen zuteilen möchten.
  2. Tippen Sie auf Ellipsen für weitere Aktionen und wählen Sie dann Zuordnen aus.
  3. Wählen Sie im Fenster "Spesen zuteilen" die Teilnehmer aus, denen die Ausgaben zugeteilt werden sollen.
  4. Aktivieren Sie zum Vornehmen von Teilzuteilungen Ungleiche Zuteilung und teilen Sie jeden Betrag nach Bedarf zu.
    Der Gesamtkostenbetrag wird basierend auf dem Zuteilungstyp des Ausgabentyps verteilt. Wenn der Zuteilungstyp "Gruppenzuteilung" oder "Mehrere Zuteilung" lautet, wird der Betrag gleichmäßig auf die Anzahl der ausgewählten Teilnehmer verteilt. Wenn der Zuteilungstyp "Zuteilung für Einzelpersonen" lautet, können Sie nur einen Teilnehmer auswählen, dem der Betrag zugeteilt werden soll.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen von nicht profilierten Teilnehmern

Erfassen Sie Details für Ad-hoc-Teilnehmer, die nicht über einen Datensatz im System verfügen.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von nicht profilierten Teilnehmern:

Benutzerberechtigung "Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften"

UND

Life Sciences Core-Benutzerberechtigung

Stellen Sie als Voraussetzung sicher, dass Sie einen Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" für Write-ins erstellen, die keinen Account in Salesforce haben.

  1. Navigieren Sie auf dem iPad zum Datensatz "Verwaltetes Ereignis", dem Sie den nicht profilierten Teilnehmer hinzufügen möchten, und navigieren Sie zur Registerkarte "Teilnehmer".
  2. Tippen Sie in dem Abschnitt, der nicht profilierte Teilnehmer darstellt, auf Aktualisieren nicht profilierter Teilnehmer.
    Der verwaltete Ereignistyp, die Teilnehmerrolle und der Teilnehmertyp sind vorausgewählt. Behalten Sie sie so, wie sie ist.
  3. Geben Sie einen Namen für den nicht profilierten Teilnehmer ein.
  4. Tippen Sie unter "Teilnehmer" auf , um das Objekt "Profil der beteiligten Person" und dann den entsprechenden Datensatz auszuwählen.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Starten einer Umfrage zu verwalteten Ereignissen

Geben Sie Feedback zum Ereignis, indem Sie eine Umfrage starten.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Starten einer Umfrage:

Benutzerberechtigung "Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften"

UND

Life Sciences Core-Benutzerberechtigung
  1. Navigieren Sie auf dem iPad zum Datensatz für verwaltete Ereignisse, für den Sie die Umfrage starten möchten.
  2. Tippen Sie im Ereignis-Workflow-Pfad auf Aktionen und dann auf Umfrage starten.
  3. Wählen Sie die Umfrage aus, an der Sie teilnehmen möchten.
  4. Füllen Sie die Details nach Bedarf aus.
  5. Tippen Sie auf Fertigstellen.

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article