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Tareas posteriores al evento

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Tareas posteriores al evento

Tras la conclusión del evento, es el momento de completar las tareas de cierre. Registre los gastos reales que se produjeron durante el evento y asigne los gastos a los participantes. Ingrese los detalles de los asistentes que no tienen un registro existente en el sistema. Finalmente, inicie una encuesta para proporcionar sus comentarios para el evento.

Asignar gastos reales

Capture los costos reales en los que se incurre para el evento. Asigne costos reales, como gastos de alimentos y bebidas, tarifas audiovisuales, tarifas de conferenciante y tarifas de lugar. Para fines de cumplimiento, cada transferencia de valor, como una comida, debe registrarse en los costos del evento. Asigne costos de forma equitativa o parcial, según sea necesario.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para asignar gastos, agregue asistentes sin perfil e inicie una encuesta:

Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

Y

Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida

Agregar gastos reales

Registre los costos reales que se produjeron durante la ejecución de un evento gestionado.

  1. Vaya a la ficha Gastos del evento gestionado cuyos gastos reales está agregando.
  2. Toque Agregar gastos reales.
  3. Seleccione el elemento de gasto para el que desea agregar los gastos reales.
  4. En la ventana Nuevo gasto real, realice los siguientes cambios.
    1. Agregue el importe del gasto.
    2. Ingrese la fecha de la transacción.
    3. Guarde sus cambios.
    El gasto real se muestra frente al importe de gasto estimado que se agregó para el elemento de gasto.

Agregar recibos

Adjunte notas y recibos para justificar los costos incurridos.

  1. En la ficha Gasto, vaya a la partida de gasto para la que desea adjuntar un recibo.
  2. Toque Elipses para más acciones y luego seleccione Notas y archivos adjuntos.
    1. Seleccione un archivo adjunto para agregar al gasto.
    2. Toque Agregar.
    El recibo se agrega a la lista relacionada Archivos del registro Gasto.

Asignar gastos reales

Para registrar los costos reales incurridos por participante, distribuya los gastos reales entre asistentes, dividiendo el importe por igual o asignando importes desiguales por participante.

En Internet, el conmutador Asignación desigual está en la ventana Asignar gasto. En el móvil, la opción para asignar de forma desigual está en la ventana Gasto real.

  1. En la ficha Gasto, vaya a la partida de gasto para la que desea asignar gastos.
  2. Toque Elipses para más acciones y luego seleccione Asignar.
  3. En la ventana Asignar gasto, seleccione participantes a los que asignar el gasto.
  4. Para realizar asignaciones parciales, active Asignación desigual y asigne cada importe según sea necesario.
    El importe de gasto total se distribuye en base al tipo de asignación del tipo de gasto. Si el tipo de asignación es Asignación de grupo o Asignación múltiple, el importe se distribuye uniformemente entre el número de participantes seleccionados. Si el tipo de asignación es Asignación individual, solo puede seleccionar un participante al que asignar el importe.
  5. Guarde sus cambios.

Agregar asistentes no perfilados

Capture detalles para participantes ad hoc que no tienen ningún registro en el sistema.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para agregar asistentes no perfilados:

Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

Y

Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida

Como requisito previo, asegúrese de crear un registro Perfil de parte para inscripciones que no tienen una cuenta en Salesforce.

  1. En el iPad, vaya al registro Evento gestionado para el que desea agregar el asistente sin perfil y navegue a su ficha Asistentes.
  2. En la sección que representa asistentes no perfilados, toque Actualizar asistentes no perfilados.
    El tipo de evento gestionado, la función de participante y el tipo de participante están preseleccionados. Mantenlos como están.
  3. Ingrese un nombre para el asistente sin perfil.
  4. En Participante, toque para seleccionar el objeto Perfil de parte y luego seleccione el registro correspondiente.
  5. Guarde sus cambios.

Iniciar una encuesta de evento gestionado

Proporcione comentarios para el evento iniciando una encuesta.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para iniciar una encuesta:

Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

Y

Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida
  1. En el iPad, vaya al registro Evento gestionado para el que desea iniciar la encuesta.
  2. Desde la ruta del flujo de trabajo del evento, toque Acciones y, a continuación, toque Iniciar encuesta.
  3. Seleccione la encuesta que desea realizar.
  4. Rellene los detalles según sea necesario.
  5. Toque Finalizar.

Consulte también:

 
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