Loading
Tapahtuman jälkeiset tehtävät

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Tapahtuman jälkeiset tehtävät

Kun tapahtuma on valmis, on aika suorittaa sulkemistehtävät. Tallenna tapahtuman aikana suoritetut todelliset kustannukset ja jaa kustannukset osallistujille. Syötä lisätietoja osallistujista, joilla ei ole olemassa olevaa tietuetta järjestelmässä. Käynnistä lopuksi kysely tarjotaksesi palautetta tapahtumasta.

Todellisten kustannusten allokointi

Sieppaa tapahtuman todelliset kustannukset. Kohdista todelliset kustannukset, kuten ruoka- ja juomakulut, audiovisuaaliset maksut, puhujan palkkiot ja paikkamääritysmaksut. Vaatimustenmukaisuuden vuoksi jokainen arvonsiirto, kuten aterian, täytyy tallentaa tapahtuman kustannuksiin. Jaa kustannukset tasapuolisesti tai osittain tarvittaessa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kustannusten allokointi, ei-profiilien osallistujien lisääminen ja kyselyn käynnistäminen:

Life Sciences -kentän myyntiedustajan käyttöoikeus

JA

Life Sciences Core -käyttöoikeus

Todellisten kustannusten lisääminen

Tallenna todelliset kustannukset, jotka aiheutuivat hallitun tapahtuman suorituksen aikana.

  1. Siirry sen hallitun tapahtuman Kustannukset-välilehteen, jonka todellista kustannusta olet lisäämässä.
  2. Napauta Lisää todelliset kustannukset.
  3. Valitse kustannuskohde, jolle haluat lisätä todelliset kustannukset.
  4. Tee uudet todelliset kustannukset -ikkunassa seuraavat muutokset.
    1. Lisää kustannuksen summa.
    2. Syötä transaktion päivämäärä.
    3. Tallenna muutokset.
    Todellinen kustannus näytetään verrattuna arvioituun kustannussummaa, joka lisättiin kustannuskohteelle.

Luottojen lisääminen

Liitä huomautuksia ja kuittauksia vahvistaaksesi aiheutuneet kustannukset.

  1. Siirry Kustannukset-välilehdestä kustannuskohteeseen, johon haluat liittää kuitin.
  2. Napauta Lisätoimintojen ellipsit ja valitse sitten Huomautukset ja liitteet.
    1. Valitse lisättävä liite kustannukseen.
    2. Napauta Lisää.
    Kuitti lisätään Kustannus-tietueen Tiedostot-viiteluetteloon.

Todellisten kustannusten allokointi

Jos haluat tallentaa osallistujakohtaiset todelliset kustannukset, jaa todelliset kustannukset osallistujille joko jakamalla summa tasaisesti tai kohdistamalla eri summia per osallistuja.

Verkossa Kohdistamaton allokointi -vaihtokytkin on Allokoi kustannus -ikkunassa. Mobiilisovelluksen Toteutuneet kustannukset -ikkunassa on vaihtoehto, jolla voidaan kohdentaa epätasaisesti.

  1. Siirry Kustannukset-välilehdestä kustannuskohteeseen, jolle haluat allokoida kustannukset.
  2. Napauta Lisätoimintojen ellipsit ja valitse Allokoi.
  3. Valitse Kohdista kustannus -ikkunasta osallistujat, joille kustannus kohdistetaan.
  4. Jos haluat tehdä osittaisia rajoituksia, ota Ei tasainen allokaatio -asetus käyttöön ja kohdista jokainen summa tarvittaessa.
    Kustannusten kokonaissumma jaetaan kustannustyypin allokointityypin perusteella. Jos allokaatiotyyppi on Ryhmäallokaatio tai Useita allokaatioita, summa jaetaan tasaisesti valittujen osallistujien määrälle. Jos allokaatiotyyppi on Yksityishenkilöiden allokaatio, voit valita vain yhden osallistujan, jolle summa allokoidaan.
  5. Tallenna muutokset.

Ei-profiilien osallistujien lisääminen

Tallenna tiedot ad hoc -osallistujille, joilla ei ole tietuetta järjestelmässä.

Vaaditut versiot

Tarvittavat käyttöoikeudet
Ei-profiilitujen osallistujien lisääminen:

Life Sciences -kentän myyntiedustajan käyttöoikeus

JA

Life Sciences Core -käyttöoikeus

Varmista, että luot osapuolen profiilitietueen sisäänkirjautujille, joilla ei ole tiliä Salesforcessa.

  1. Avaa iPadilla hallittu tapahtumatietue, johon haluat lisätä ei-profiilisoidun osallistujan, ja siirry sen Osallistujat-välilehteen.
  2. Napauta ei-profiilien osallistujia edustavasta osiosta Päivitä ei-profiilien osallistujat.
    Hallittu tapahtumatyyppi, osallistujan rooli ja osallistujan tyyppi on valittu valmiiksi. Pidä ne sellaisenaan.
  3. Kirjoita profiilittoman osallistujan nimi.
  4. Napauta Osallistuja-osiosta valitaksesi Osapuolen profiili -objektin ja valitse vastaava tietue.
  5. Tallenna muutokset.

Hallitun tapahtumakyselyn käynnistäminen

Tarjoa tapahtumaan liittyvä palaute käynnistämällä kysely.

Vaaditut versiot

Tarvittavat käyttöoikeudet
Kyselyn käynnistäminen:

Life Sciences -kentän myyntiedustajan käyttöoikeus

JA

Life Sciences Core -käyttöoikeus
  1. Avaa iPadilla hallittu tapahtumatietue, jolle haluat käynnistää kyselyn.
  2. Napauta tapahtuman työnkulun polusta Toiminnot ja sitten Kyselyn käynnistäminen.
  3. Valitse kysely, jonka haluat suorittaa.
  4. Täytä tiedot tarvittaessa.
  5. Napauta Valmis.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article