Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Tâches postérieures à l'événement

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Agentforce Life Sciences

            Tâches postérieures à l'événement

            Une fois l'événement terminé, il est temps de terminer les tâches de clôture. Enregistrez les dépenses réelles encourues pendant l'événement et attribuez-les aux participants. Saisissez les détails des participants qui n'ont pas d'enregistrement existant dans le système. Pour terminer, lancez une enquête afin de formuler vos commentaires sur l'événement.

            Allocation des dépenses réelles

            Capturez les coûts réels encourus pour l'événement. Allouez les coûts réels, tels que les frais de nourriture et de boissons, les frais audiovisuels, les frais de conférencier et les frais de salle. Aux fins de conformité, chaque transfert de valeur, par exemple un repas, doit être enregistré dans les coûts de l’événement. Allouez les coûts de façon égale ou partielle, selon vos besoins.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour allouer des dépenses, ajoutez des participants non profilés et lancez une enquête :

            Autorisation utilisateur Life Sciences Field Sales Representative

            ET

            Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie

            Ajouter les dépenses réelles

            Enregistrez les coûts réels encourus pendant l'exécution d'un événement géré.

            1. Accédez à l'onglet Dépenses de l'événement géré dont vous ajoutez les dépenses réelles.
            2. Touchez Ajouter des dépenses réelles.
            3. Sélectionnez l'élément de dépense dont vous souhaitez ajouter les dépenses réelles.
            4. Dans la fenêtre Nouvelle dépense réelle, effectuez les modifications ci-dessous.
              1. Ajoutez le montant des dépenses.
              2. Saisissez la date de la transaction.
              3. Enregistrez vos modifications.
              La dépense réelle est affichée par rapport au montant de dépense estimé qui a été ajouté pour l'élément de dépense.

            Ajouter des reçus

            Joignez des notes et des reçus pour justifier les coûts engagés.

            1. Sous l'onglet Dépenses, accédez à l'élément de dépense auquel vous souhaitez joindre un reçu.
            2. Touchez Ellipses pour plus d'actions, puis sélectionnez Notes et pièces jointes.
              1. Sélectionnez une pièce jointe à ajouter à la dépense.
              2. Touchez Ajouter.
              Le reçu est ajouté à la liste associée Fichiers de l'enregistrement Dépenses.

            Allocation des dépenses réelles

            Pour enregistrer les coûts réels encourus par participant, distribuez les dépenses réelles entre les participants en divisant le montant équitablement ou en attribuant des montants inégaux par participant.

            Sur le Web, le commutateur Allocation inégale se situe dans la fenêtre Allouer les dépenses. Sur l'appareil mobile, l'option d'allocation inégale se situe dans la fenêtre Dépenses réelles.

            1. Sous l'onglet Dépenses, accédez à l'élément de dépense auquel vous souhaitez allouer les dépenses.
            2. Touchez Ellipses pour plus d'actions, puis sélectionnez Allouer.
            3. Dans la fenêtre Allouer les dépenses, sélectionnez les participants auxquels allouer les dépenses.
            4. Pour effectuer des allocations partielles, activez Allocation inégale et allouez chaque montant si nécessaire.
              Le montant total des dépenses est distribué en fonction du type d'allocation du type de dépense. Si le type d'allocation est Allocation de groupe ou Allocation multiple, le montant est distribué uniformément entre le nombre de participants sélectionnés. Si le type d'allocation est Allocation individuelle, vous pouvez sélectionner un seul participant auquel allouer le montant.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Ajout de participants non profilés

            Capturez les détails des participants ad hoc qui n'ont aucun enregistrement dans le système.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour ajouter des participants non profilés :

            Autorisation utilisateur Life Sciences Field Sales Representative

            ET

            Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie

            Comme prérequis, assurez-vous de créer un enregistrement Profil de partie pour les écritures qui n'ont pas de compte dans Salesforce.

            1. Sur l'iPad, accédez à l'enregistrement Événement géré auquel vous souhaitez ajouter le participant non profilé, puis accédez à son onglet Participants.
            2. Dans la section qui représente les participants non profilés, touchez Mettre à jour les participants non profilés.
              Le type d'événement géré, le rôle de participant et le type de participant sont présélectionnés. Gardez-les tels quels.
            3. Saisissez un nom pour le participant non profilé.
            4. Dans Participant, touchez pour sélectionner l'objet Profil de partie, puis sélectionnez l'enregistrement correspondant.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Lancement d'une enquête sur les événements gérés

            Soumettez vos commentaires sur l'événement en lançant une enquête.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour lancer une enquête :

            Autorisation utilisateur Life Sciences Field Sales Representative

            ET

            Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie
            1. Sur iPad, accédez à l'enregistrement Événement géré pour lequel vous souhaitez lancer l'enquête.
            2. Dans le chemin du workflow d'événements, touchez Actions, puis touchez Lancer l'enquête.
            3. Sélectionnez l'enquête à laquelle vous souhaitez participer.
            4. Complétez les détails si nécessaire.
            5. Touchez Terminer.

            Voir également :

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article