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Operazioni post-evento

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Operazioni post-evento

Al termine dell'evento, è il momento di completare le operazioni di chiusura. Registrare le spese effettive sostenute durante l'evento e allocare le spese ai partecipanti. Immettere i dettagli dei partecipanti che non hanno un record esistente nel sistema. Infine, avviare un sondaggio per fornire il proprio feedback sull'evento.

Allocazione delle spese effettive

Acquisire i costi effettivi sostenuti per l'evento. Allocare i costi effettivi, ad esempio le spese per cibo e bevande, gli onorari audiovisivi, gli onorari per gli speaker e gli onorari per i locali. Ai fini della conformità, ogni trasferimento di valore, ad esempio un pasto, deve essere registrato nei costi dell'evento. Allocare i costi in modo uguale o parziale, in base alle esigenze.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per allocare le spese, aggiungere partecipanti non profilati e avviare un sondaggio:

Autorizzazione utente Rappresentante di vendita sul campo Scienze della vita

E

Autorizzazione utente Life Sciences Core

Aggiunta di spese effettive

Registrare i costi effettivi sostenuti durante l'esecuzione di un evento gestito.

  1. Accedere alla scheda Spese dell'evento gestito di cui si sta aggiungendo la spesa effettiva.
  2. Toccare Aggiungi spese effettive.
  3. Selezionare la voce di spesa per cui si desidera aggiungere le spese effettive.
  4. Nella finestra Nuova spesa effettiva, apportare le seguenti modifiche.
    1. Aggiungere l'ammontare della spesa.
    2. Immettere la data della transazione.
    3. Salva le modifiche.
    La spesa effettiva viene visualizzata rispetto all'ammontare stimato della spesa aggiunta per la voce di spesa.

Aggiungi ricevute

Allegare note e ricevute per comprovare i costi sostenuti.

  1. Nella scheda Spesa, accedere alla voce di spesa per cui si desidera allegare una ricevuta.
  2. Toccare Ellipse per più azioni e quindi selezionare Note e allegati.
    1. Selezionare un allegato da aggiungere alla spesa.
    2. Toccare Aggiungi.
    La ricevuta viene aggiunta all'elenco correlato File del record Spesa.

Allocazione delle spese effettive

Per registrare i costi reali sostenuti per partecipante, distribuire la spesa effettiva tra i partecipanti, suddividendo equamente l'ammontare o assegnando importi non regolari per partecipante.

Sul Web, il selettore Allocazione irregolare si trova nella finestra Alloca spese. Nell'app mobile, l'opzione di allocazione non uniforme è nella finestra Spesa effettiva.

  1. Nella scheda Spesa, accedere alla voce di spesa per cui si desidera allocare le spese.
  2. Toccare Ellipse per più azioni e quindi selezionare Assegna.
  3. Nella finestra Alloca spese, selezionare i partecipanti a cui allocare la spesa.
  4. Per effettuare allocazioni parziali, attivare Allocazione irregolare e allocare ogni importo in base alle esigenze.
    L'ammontare totale della spesa viene distribuito in base al tipo di allocazione del tipo di spesa. Se il tipo di allocazione è Allocazione di gruppo o Allocazione multipla, l'ammontare viene distribuito equamente nel numero di partecipanti selezionati. Se il tipo di allocazione è Allocazione individuale, è possibile selezionare un solo partecipante a cui allocare l'ammontare.
  5. Salva le modifiche.

Aggiunta di partecipanti non profilati

Acquisire dettagli per i partecipanti ad hoc che non hanno record nel sistema.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per aggiungere partecipanti non profilati:

Autorizzazione utente Rappresentante di vendita sul campo Scienze della vita

E

Autorizzazione utente Life Sciences Core

Come prerequisito, assicurarsi di creare un record Profilo parte per le scritture che non hanno un account in Salesforce.

  1. Sull'iPad, accedere al record Evento gestito per cui si desidera aggiungere il partecipante non profilato e passare alla relativa scheda Partecipanti.
  2. Nella sezione che rappresenta i partecipanti non profilati, toccare Aggiorna partecipanti non profilati.
    Il tipo di evento gestito, il ruolo partecipante e il tipo di partecipante sono preselezionati. Tienili così come sono.
  3. Immettere un nome per il partecipante non profilato.
  4. In Partecipante, toccare per selezionare l'oggetto Profilo parte e quindi selezionare il record corrispondente.
  5. Salva le modifiche.

Avvio di un sondaggio sugli eventi gestiti

Fornire un feedback sull'evento lanciando un sondaggio.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per avviare un sondaggio:

Autorizzazione utente Rappresentante di vendita sul campo Scienze della vita

E

Autorizzazione utente Life Sciences Core
  1. Sull'iPad, accedere al record Evento gestito per il quale si desidera avviare il sondaggio.
  2. Dal percorso del flusso di lavoro dell'evento, toccare Azioni e quindi toccare Avvia sondaggio.
  3. Selezionare il sondaggio a cui si desidera partecipare.
  4. Compilare i dettagli in base alle esigenze.
  5. Toccare Fine.

Vedere anche:

 
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