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イベント後の ToDo

詳細情報:

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イベント後の ToDo

イベントが終了したら、完了タスクを完了します。イベント中に発生した実際の経費を記録し、参加者に経費を割り当てます。システムに既存のレコードがない出席者の詳細を入力します。最後に、イベントに対するフィードバックを提供するアンケートを開始します。

実際の経費の割り当て

イベントに対して実際に発生したコストを取得します。食費や飲料費、視聴覚料、スピーカー代、会場代などの実費を割り当てます。コンプライアンスの目的で、食事などの各値の移行はイベントのコストに計上する必要があります。必要に応じて、コストを均等または部分的に割り当てます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
必要なユーザー権限
経費を割り当てるには、プロファイルに記載しない被招集者を追加し、アンケートを開始します。

ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限

および

Life Sciences Core ユーザー権限

実際の経費の追加

管理イベントの実行中に発生した実際のコストを記録します。

  1. 実際の経費を追加する管理イベントの [経費] タブに移動します。
  2. [Add Actual Expenses (実際の経費を追加)] をタップします。
  3. 実際の経費を追加する経費項目を選択します。
  4. [新規実費] ウィンドウで、次の変更を行います。
    1. 経費金額を追加します。
    2. 取引日を入力します。
    3. 変更内容を保存します。
    実際の経費は、経費項目に追加された推定経費金額に対して表示されます。

レシートの追加

発生したコストを証明するメモと領収書を添付します。

  1. [経費] タブで、領収書を添付する経費項目に移動します。
  2. [その他のアクションの省略記号] をタップして、[メモ & 添付ファイル] を選択します。
    1. 経費に追加する添付ファイルを選択します。
    2. [追加] をタップします。
    領収書が経費レコードの [ファイル] 関連リストに追加されます。

実際の経費の割り当て

参加者ごとに発生した実際のコストを記録するには、参加者ごとに均等に分割するか、均等ではない金額を割り当てて、実際のコストを参加者に分配します。

Web では、[不均衡な割り当て] 切り替えは [経費を割り当て] ウィンドウにあります。モバイルでは、不均衡に割り当てるオプションは [実際の経費] ウィンドウにあります。

  1. [経費] タブで、経費を割り当てる経費項目に移動します。
  2. [その他のアクションの省略記号] をタップして、[割り当て] を選択します。
  3. [経費を割り当て] ウィンドウで、経費を割り当てる関係者を選択します。
  4. 部分的な割り当てを行うには、[不均衡な割り当て] を有効にし、必要に応じて各金額を割り当てます。
    経費の総額は、経費種別の割り当て種別に基づいて配分されます。割り当て種別が [グループ割り当て] または [複数割り当て] の場合、金額は選択した参加者の数に均等に分配されます。割り当て種別が [個人割り当て] の場合、金額を割り当てる関係者を 1 人のみ選択できます。
  5. 変更内容を保存します。

プロファイルされていない出席者の追加

システムにレコードがない臨時参加者の詳細を取得します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
プロファイルされていない被招集者を追加する

ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限

および

Life Sciences Core ユーザー権限

前提条件として、Salesforce にアカウントがないライトインの関係者プロファイルレコードを作成していることを確認します。

  1. iPad で、プロファイルされていない被招集者を追加する管理行動レコードに移動し、[被招集者] タブに移動します。
  2. プロファイルされていない被招集者を表すセクションで、[プロファイルされていない被招集者を更新] をタップします。
    管理イベント種別、関係者ロール、関係者種別が事前選択されています。そのままにします。
  3. プロファイルされていない被招集者の名前を入力します。
  4. [関係者] で、関係者プロファイルオブジェクトをタップして選択し、対応するレコードを選択します。
  5. 変更内容を保存します。

管理イベントアンケートの開始

アンケートを開始して、イベントに関するフィードバックを提供します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
アンケートを開始する

ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限

および

Life Sciences Core ユーザー権限
  1. iPad で、アンケートを開始する管理イベントレコードに移動します。
  2. イベントワークフローパスから、[アクション]、[Launch Survey]の順にタップします。
  3. 回答するアンケートを選択します。
  4. 必要に応じて詳細を入力します。
  5. [完了] をタップします。

関連項目:

 
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