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이벤트 후 과업

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이벤트 후 과업

이벤트가 완료되면 마감 과업을 완료할 수 있습니다. 이벤트 동안 발생한 실제 지출을 기록하고 참가자에게 지출을 할당합니다. 시스템에 기존 레코드가 없는 참석자의 세부 사항을 입력합니다. 마지막으로 설문 조사를 시작하여 이벤트에 대한 사용자 의견을 제공합니다.

실제 지출 할당

이벤트에 발생하는 실제 비용을 수집합니다. 음식 및 음료 지출, 오디오 비주얼 수수료, 화자 수수료, 현장 수수료와 같은 실제 비용을 할당합니다. 규정 준수를 위해 식사와 같은 각각의 가치 전송이 이벤트의 비용에 기록되어야 합니다. 필요에 따라 비용을 동일하게 또는 부분적으로 할당합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
경비를 할당하려면 프로필이 없는 참석자를 추가하고 설문 조사를 시작합니다.

생명 과학 필드 세일즈 담당자 사용자 권한

AND

생명 과학 핵심 사용자 권한

실제 지출 추가

관리 이벤트를 실행하는 동안 발생한 실제 비용을 기록합니다.

  1. 실제 지출을 추가할 관리 이벤트의 지출 탭으로 이동합니다.
  2. 실제 지출 추가를 누릅니다.
  3. 실제 비용을 추가할 지출 항목을 선택합니다.
  4. 새 실제 지출 창에서 다음 변경 사항을 적용합니다.
    1. 지출 금액을 추가합니다.
    2. 트랜잭션 날짜를 입력합니다.
    3. 변경 사항을 저장합니다.
    실제 지출은 지출 항목에 대해 추가된 예상 지출 금액에 대해 표시됩니다.

영수증 추가

노트 및 영수증을 첨부하여 발생한 비용을 증명합니다.

  1. 지출 탭에서 영수증을 첨부할 지출 항목으로 이동합니다.
  2. 추가 작업에 대한 제거를 누른 다음, 노트 및 첨부 파일을 선택합니다.
    1. 지출에 추가할 첨부 파일을 선택합니다.
    2. 추가를 누릅니다.
    영수증이 지출 레코드의 파일 관련 목록에 추가됩니다.

실제 지출 할당

참가자당 발생한 실제 비용을 기록하려면 금액을 균등하게 나누거나 참가자당 불규칙한 금액을 할당하여 참석자에게 실제 비용을 배포합니다.

웹에서 비균등 할당 토글은 지출 할당 창에 있습니다. 모바일의 경우 실제 지출 창에 불규칙하게 할당하는 옵션이 있습니다.

  1. 지출 탭에서 지출을 할당할 지출 항목으로 이동합니다.
  2. 추가 작업에 대한 제거를 누른 다음, 할당을 선택합니다.
  3. 지출 할당 창에서 지출을 할당할 참가자를 선택합니다.
  4. 부분 할당을 수행하려면 불균형 할당을 설정하고 필요에 따라 각 금액을 할당합니다.
    총 지출 금액은 지출 유형의 할당 유형에 따라 배포됩니다. 할당 유형이 그룹 할당 또는 다중 할당인 경우 금액이 선택된 참가자 수에 균일하게 배포됩니다. 할당 유형이 개별 할당인 경우 금액을 할당할 참가자 한 명만 선택할 수 있습니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.

프로필이 없는 참석자 추가

시스템에 레코드가 없는 임시 참가자에 대한 세부 사항을 수집합니다.

필수 Edition

필요한 사용자 권한
프로필이 없는 참석자 추가:

생명 과학 필드 세일즈 담당자 사용자 권한

AND

생명 과학 핵심 사용자 권한

전제 조건으로 Salesforce에 계정이 없는 등록자에 대한 당사자 프로필 레코드를 만들었는지 확인하십시오.

  1. iPad에서 비프로필 참석자를 추가할 관리 이벤트 레코드로 이동하여 참석자 탭으로 이동합니다.
  2. 비프로필 참석자를 나타내는 섹션에서 비프로필 참석자 업데이트를 누릅니다.
    관리 이벤트 유형, 참가자 역할 및 참가자 유형이 미리 선택되어 있습니다. 그대로 유지합니다.
  3. 프로필이 없는 참석자의 이름을 입력합니다.
  4. 참가자에서 을 눌러 당사자 프로필 개체를 선택한 다음, 해당 레코드를 선택합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.

관리 이벤트 설문 조사 시작

설문 조사를 시작하여 이벤트에 대한 사용자 의견을 제공합니다.

필수 Edition

필요한 사용자 권한
설문 조사 시작:

생명 과학 필드 세일즈 담당자 사용자 권한

AND

생명 과학 핵심 사용자 권한
  1. iPad에서 설문 조사를 시작할 관리 이벤트 레코드로 이동합니다.
  2. 이벤트 워크플로 경로에서 작업을 누른 다음, 설문 조사 실행을 누릅니다.
  3. 수행할 설문 조사를 선택합니다.
  4. 필요에 따라 세부 사항을 작성합니다.
  5. 마침을 누릅니다.

다음 사항도 참조:

 
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