Loading
Taken na event

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Taken na event

Nadat het event is voltooid, is het tijd om de taken voor afsluiten te voltooien. Noteer de feitelijke onkosten die tijdens het event zijn gemaakt en wijs de onkosten toe aan de deelnemers. Geef de details op van de deelnemers die geen bestaande record in het systeem hebben. Start ten slotte een enquête om uw feedback over het event te geven.

Feitelijke onkosten toewijzen

Leg de werkelijke kosten vast die voor het event zijn gemaakt. Wijs werkelijke kosten toe, zoals onkosten voor eten en drinken, audiovisuele kosten, sprekerskosten en locatiekosten. Voor nalevingsdoeleinden moet elke waardeoverdracht, zoals een maaltijd, worden geregistreerd in de kosten van het evenement. Wijs de kosten naar behoefte gelijk of gedeeltelijk toe.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u onkosten wilt toewijzen, voegt u niet-geprofileerde deelnemers toe en start u een enquête:

Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative

EN

Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging

Feitelijke onkosten toevoegen

Noteer de werkelijke kosten die zijn gemaakt tijdens de uitvoering van een beheerd event.

  1. Ga naar het tabblad Onkosten van het beheerde event waarvan u de werkelijke onkosten toevoegt.
  2. Tik op Werkelijke onkosten toevoegen.
  3. Selecteer de onkostenpost waarvoor u de feitelijke onkosten wilt toevoegen.
  4. Breng in het venster Nieuwe feitelijke onkosten de volgende wijzigingen aan.
    1. Voeg het onkostenbedrag toe.
    2. Geef de transactiedatum op.
    3. Sla uw wijzigingen op.
    De feitelijke onkosten worden weergegeven ten opzichte van het geschatte onkostenbedrag dat is toegevoegd voor de onkostenpost.

Ontvangsten toevoegen

Voeg notities en ontvangstbewijzen bij om de gemaakte kosten te onderbouwen.

  1. Ga op het tabblad Onkosten naar de onkostenpost waarvoor u een ontvangstbewijs wilt bijvoegen.
  2. Tik op Ellipsen voor meer acties en selecteer vervolgens Notities en bijlagen.
    1. Selecteer een bijlage om toe te voegen aan de onkosten.
    2. Tik op Toevoegen.
    Het ontvangstbewijs wordt toegevoegd aan de gerelateerde lijst Bestanden van de Onkostenrecord.

Feitelijke onkosten toewijzen

Als u de werkelijke kosten per deelnemer wilt vastleggen, verdeelt u de werkelijke onkosten over deelnemers door het bedrag evenredig te splitsen of ongelijke bedragen per deelnemer toe te wijzen.

Op het web staat de aan-/uitfunctie Ongelijke toewijzing in het venster Onkosten toewijzen. Op de mobiel bevindt de optie voor ongelijkmatige toewijzing zich in het venster Feitelijke onkosten.

  1. Ga op het tabblad Onkosten naar de onkostenpost waarvoor u onkosten wilt toewijzen.
  2. Tik op Ellipsen voor meer acties en selecteer vervolgens Toewijzen.
  3. Selecteer in het venster Onkosten toewijzen deelnemers waaraan u de onkosten wilt toewijzen.
  4. Als u gedeeltelijke toewijzingen wilt doen, schakelt u Ongelijke toewijzing in en wijst u elk bedrag naar behoefte toe.
    Het totale onkostenbedrag wordt verdeeld op basis van het toewijzingstype van het onkostentype. Als het toewijzingstype Groepstoewijzing of Meervoudige toewijzing is, wordt het bedrag evenredig verdeeld over het aantal geselecteerde deelnemers. Als het toewijzingstype Individuele toewijzing is, kunt u slechts één deelnemer selecteren waaraan het bedrag moet worden toegewezen.
  5. Sla uw wijzigingen op.

Niet-geprofileerde deelnemers toevoegen

Leg details vast voor ad-hocdeelnemers die geen record in het systeem hebben.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Niet-geprofileerde deelnemers toevoegen:

Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative

EN

Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging

Als randvoorwaarde zorgt u ervoor dat u een record Partijprofiel maakt voor write-ins die geen account in Salesforce hebben.

  1. Ga op de iPad naar de record Beheerde event waarvoor u de niet-geprofileerde deelnemer wilt toevoegen en navigeer naar het tabblad Deelnemers ervan.
  2. Tik in de sectie die niet-geprofileerde deelnemers vertegenwoordigt op Niet-geprofileerde deelnemers bijwerken.
    Het type beheerde event, de deelnemersrol en het deelnemerstype zijn vooraf geselecteerd. Laat ze zoals ze zijn.
  3. Geef een naam op voor de niet-geprofileerde deelnemer.
  4. Tik in Deelnemer op om het object Partijprofiel te selecteren en selecteer vervolgens de corresponderende record.
  5. Sla uw wijzigingen op.

Een enquête over beheerde events starten

Geef feedback over het event door een enquête te starten.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een enquête starten:

Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative

EN

Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging
  1. Ga op de iPad naar de record Beheerde event waarvoor u de enquête wilt starten.
  2. Tik vanuit het eventwerkstroompad op Acties en vervolgens op Enquête starten.
  3. Selecteer de enquête die u wilt invullen.
  4. Vul indien nodig de details in.
  5. Tik op Voltooien.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article