Loading
Post-event-oppgaver

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Post-event-oppgaver

Når hendelsen er fullført, er det tid for å fullføre avslutningsoppgavene. Registrer de faktiske utgiftene som oppstår under arrangementet, og tildel utgiftene til deltakerne. Skriv inn detaljene for deltakerne som ikke har en eksisterende post i systemet. Start til slutt en undersøkelse for å gi tilbakemelding om hendelsen.

Tildele faktiske utgifter

Registrer de faktiske kostnadene som oppstår for hendelsen. Tildel faktiske kostnader, som mat- og drikkeutgifter, audiovisuelle avgifter, høyttaleravgifter og stedsavgifter. For å oppnå samsvar må hver overføring av verdi, som et måltid, registreres i hendelsens kostnader. Tildel om nødvendig kostnader likt eller delvis.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å tildele utgifter legger du til ikke-profilerte deltakere og starter en undersøkelse:

Brukertillatelsen Life Sciences Field Sales Representative

OG

Brukertillatelsen Life Sciences Core

Legge til faktiske utgifter

Registrer de faktiske kostnadene som oppstår under utføring av en administrert hendelse.

  1. Gå til Utgift-fanen for den administrerte hendelsen som du legger til den faktiske utgiften for.
  2. Trykk på Legg til faktiske utgifter.
  3. Velg utgiftselementet som du vil legge til de faktiske utgiftene for.
  4. I vinduet Ny faktisk utgift gjør du følgende endringer.
    1. Legg til utgiftsbeløpet.
    2. Oppgi transaksjonsdatoen.
    3. Lagre endringene.
    Den faktiske utgiften vises i forhold til det beregnede utgiftsbeløpet som ble lagt til for utgiftselementet.

Legge til mottak

Legg ved notater og kvitteringer for å bekrefte kostnadene som oppstår.

  1. Gå til utgiftselementet som du vil legge ved en kvittering for, på Utgift-fanen.
  2. Trykk på Ellipser for flere handlinger, og velg deretter Notater og vedlegg.
    1. Velg et vedlegg som skal legges til i utgiften.
    2. Trykk på Legg til.
    Mottaket legges til i den relaterte listen Filer i Utgift-posten.

Tildele faktiske utgifter

For å registrere de faktiske kostnadene som oppstår per deltaker, fordeler du de faktiske utgiftene på deltakere ved å dele opp beløpet likt eller tildele ujevne beløp per deltaker.

På nettet er bryteren Ujevne tildelinger i vinduet Tildel utgift. På mobilen er alternativet for å fordele ujevnt i vinduet Faktisk utgift.

  1. Gå til utgiftselementet som du vil tildele utgifter for, i Utgift-fanen.
  2. Trykk på Ellipser for flere handlinger, og velg deretter Tildel.
  3. Velg deltakere som utgiften skal tildeles til, i vinduet Tildel utgift.
  4. Hvis du vil gjøre delvise tildelinger, slår du på Ujevne tildelinger og tildeler hvert beløp etter behov.
    Det totale utgiftsbeløpet blir fordelt basert på utgiftstypens tildelingstype. Hvis tildelingstypen er Gruppetildeling eller Flere tildelinger, blir beløpet fordelt jevnt på antall deltakere som er valgt. Hvis tildelingstypen er Individuell tildeling, kan du velge bare én deltaker som beløpet skal tildeles til.
  5. Lagre endringene.

Legge til ikke-profilerte deltakere

Registrer detaljer for ad hoc-deltakere som ikke har noen post i systemet.

Nødvendige utgaver

Nødvendig brukertillatelse
For å legge til ikke-profilerte deltakere:

Brukertillatelsen Life Sciences Field Sales Representative

OG

Brukertillatelsen Life Sciences Core

Som en forutsetning må du sørge for at du oppretter en Partsprofil-post for påmeldinger som ikke har en konto i Salesforce.

  1. På iPad går du til Administrert hendelse-posten som du vil legge til den ikke-profilerte deltakeren for, og navigerer til Deltagere-fanen.
  2. I delen som representerer ikke-profilerte deltakere, trykker du på Oppdater ikke-profilerte deltakere.
    Den administrerte hendelsestypen, deltakerrollen og deltakertypen er forhåndsvalgte. Behold dem som de er.
  3. Skriv inn et navn på den ikke-profilerte deltakeren.
  4. I Deltaker trykker du på for å velge Partsprofil-objektet, og deretter velger du den tilhørende posten.
  5. Lagre endringene.

Starte en administrert hendelsesundersøkelse

Gi tilbakemelding om hendelsen ved å starte en undersøkelse.

Nødvendige utgaver

Nødvendig brukertillatelse
For å starte en undersøkelse:

Brukertillatelsen Life Sciences Field Sales Representative

OG

Brukertillatelsen Life Sciences Core
  1. På iPad går du til Administrert hendelse-posten som du vil starte undersøkelsen for.
  2. Fra hendelsesarbeidsflytbanen trykker du på Handlinger og deretter på Start undersøkelse.
  3. Velg undersøkelsen du vil utføre.
  4. Fyll ut detaljene etter behov.
  5. Trykk på Ferdig.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article