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Tarefas pós-evento

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Tarefas pós-evento

Após o evento terminar, é hora de concluir as tarefas de fechamento. Registre as despesas reais incorridas durante o evento e aloque as despesas aos participantes. Insira os detalhes dos participantes que não têm um registro existente no sistema. Por fim, inicie uma pesquisa para fornecer seu feedback sobre o evento.

Alocar despesas reais

Capture os custos reais incorridos para o evento. Aloque custos reais, como despesas com alimentos e bebidas, taxas audiovisuais, taxas de palestrantes e taxas do local. Para fins de conformidade, cada transferência de valor, como uma refeição, deve ser registrada nos custos do evento. Aloque os custos igualmente ou parcialmente, conforme necessário.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para alocar despesas, adicione participantes sem perfil e inicie uma pesquisa:

Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências

E

Permissão de usuário principal de biociências

Adicionar despesas reais

Registre os custos reais incorridos durante a execução de um evento gerenciado.

  1. Vá para a guia Despesas do evento gerenciado cuja despesa real você está adicionando.
  2. Toque em Adicionar despesas reais.
  3. Selecione o item da despesa para o qual deseja adicionar as despesas reais.
  4. Na janela Nova despesa real, faça as seguintes alterações.
    1. Adicione o valor da despesa.
    2. Insira a data da transação.
    3. Salve suas alterações.
    A despesa real é exibida em relação ao valor estimado da despesa que foi adicionado para o item da despesa.

Adicionar recibos

Anexe notas e recibos para fundamentar os custos incorridos.

  1. Na guia Despesa, acesse o item da despesa para o qual você deseja anexar um recibo.
  2. Toque em Elípticos para mais ações e selecione Notas e anexos.
    1. Selecione um anexo para adicionar à despesa.
    2. Toque em Adicionar.
    O recibo é adicionado à lista relacionada Arquivos do registro Despesa.

Alocar despesas reais

Para registrar os custos reais incorridos por participante, distribua a despesa real entre os participantes dividindo o valor igualmente ou atribuindo valores desiguais por participante.

Na Web, a opção de Alocação desigual está na janela Alocar despesa. No dispositivo móvel, a opção de alocar de modo desigual está na janela Despesa real.

  1. Na guia Despesa, acesse o item da despesa para a qual você deseja alocar despesas.
  2. Toque em Elípticos para mais ações e selecione Alocar.
  3. Na janela Alocar despesa, selecione os participantes aos quais alocar a despesa.
  4. Para fazer alocações parciais, ative Alocação desigual e aloque cada valor conforme necessário.
    O montante total da despesa é distribuído com base no tipo de alocação do tipo de despesa. Se o tipo de alocação for Alocação de grupo ou Alocação múltipla, o valor será distribuído igualmente entre o número de participantes selecionados. Se o tipo de alocação for Alocação individual, você poderá selecionar apenas um participante para alocar o valor.
  5. Salve suas alterações.

Adicionar participantes não profilados

Capture detalhes para participantes ad hoc que não têm registro no sistema.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para adicionar participantes sem perfil:

Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências

E

Permissão de usuário principal de biociências

Como um pré-requisito, crie um registro de Perfil de parte para inscritos que não tenham uma conta no Salesforce.

  1. No iPad, acesse o registro Evento gerenciado para o qual você deseja adicionar o participante sem perfil e navegue até a guia Participantes.
  2. Na seção que representa participantes sem perfil, toque em Atualizar participantes sem perfil.
    O tipo de evento gerenciado, o papel do participante e o tipo de participante são pré-selecionados. Mantenha-os como estão.
  3. Insira um nome para o participante sem perfil.
  4. Em Participante, toque em para selecionar o objeto Perfil da parte e selecione o registro correspondente.
  5. Salve suas alterações.

Iniciar uma pesquisa de evento gerenciado

Forneça feedback sobre o evento iniciando uma pesquisa.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para iniciar uma pesquisa:

Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências

E

Permissão de usuário principal de biociências
  1. No iPad, acesse o registro Evento gerenciado para o qual você deseja iniciar a pesquisa.
  2. No caminho do fluxo de trabalho do evento, toque em Ações e depois em Iniciar pesquisa.
  3. Selecione a pesquisa que deseja realizar.
  4. Preencha os detalhes conforme necessário.
  5. Toque em Concluir.

Consulte também:

 
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