Loading
Задачи после события

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Задачи после события

После завершения события пришло время выполнить задачи закрытия. Запишите фактические расходы, понесенные во время события, и распределите расходы между участниками. Введите сведения о посетителях, которые не имеют текущей записи в системе. Наконец, запустите опрос, чтобы предоставить отзыв о событии.

Распределение фактических расходов

Запишите фактические расходы, понесенные для события. Распределите фактические расходы, например, расходы на еду и напитки, аудиовизуальные платежи, гонорары ораторов и стоимость места проведения. В целях соответствия каждое перемещение стоимости, например, еда, должно быть записано в расходы события. При необходимости, распределите расходы поровну или частично.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Чтобы распределить расходы, добавьте непрофильных участников и запустите опрос:

Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни

И

Полномочие базового пользователя наук о жизни

Добавление фактических расходов

Запишите фактические расходы, понесенные во время выполнения управляемого события.

  1. Перейдите во вкладку «Расходы» управляемого события, фактические расходы которого вы добавляете.
  2. Коснитесь «Добавить фактические расходы».
  3. Выберите элемент расходов для добавления фактических расходов.
  4. В окне создания фактических расходов внесите следующие изменения.
    1. Добавьте сумму расходов.
    2. Введите дату транзакции.
    3. Сохраните внесенные изменения.
    Фактические расходы отображаются в сравнении с примерной суммой расходов, добавленной для элемента расходов.

Добавление поступлений

Прикрепите примечания и квитанции для обоснования понесенных расходов.

  1. Во вкладке «Расходы» перейдите к статье расходов, к которой нужно прикрепить квитанцию.
  2. Коснитесь Эллипсы для дополнительных действий и выберите «Примечания и вложения».
    1. Выберите вложение для добавления к расходам.
    2. Коснитесь «Добавить».
    Квитанция добавляется в связанный список «Файлы» записи «Расход».

Распределение фактических расходов

Чтобы записать реальные расходы на участника, распределите фактические расходы между посетителями, разделив стоимость поровну или назначив неравномерные суммы на участника.

В Интернете переключатель «Неравномерное распределение» находится в окне распределения расходов. На мобильном вариант распределения неравномерно находится в окне фактических расходов.

  1. Во вкладке «Расходы» перейдите к элементу расходов, на который нужно распределить расходы.
  2. Нажмите Эллипсы для дополнительных действий, а потом выберите «Выделить».
  3. В окне распределения расходов выберите участников для распределения расходов.
  4. Чтобы выполнить частичные распределения, включите «Неравномерное распределение» и распределите каждую сумму по мере необходимости.
    Общая сумма расходов распределяется в зависимости от типа распределения типа расходов. Если типом распределения является «Распределение группы» или «Несколько распределений», стоимость распределяется равномерно по количеству выбранных участников. Если типом распределения является «Распределение отдельных лиц», можно выбрать только одного участника для распределения стоимости.
  5. Сохраните внесенные изменения.

Добавление непрофильных участников

Сбор сведений для ситуативных участников, не имеющих записи в системе.

Требуемые версии

Требуемые полномочия пользователя
Для добавления непрофильных участников:

Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни

И

Полномочие базового пользователя наук о жизни

Обязательно создайте запись профиля стороны для входов, не имеющих организации в Salesforce.

  1. На iPad перейдите в запись управляемого события, к которой нужно добавить непрофильного посетителя, и перейдите во вкладку «Посетители».
  2. В разделе, представляющем непрофильных посетителей, нажмите «Обновить непрофильных посетителей».
    Тип управляемого события, роль участника и тип участника выбраны предварительно. Оставьте их как есть.
  3. Введите имя непрофильного участника.
  4. В поле «Участник» нажмите для выбора объекта «Профиль стороны», а потом выберите соответствующую запись.
  5. Сохраните внесенные изменения.

Запуск опроса управляемых событий

Предоставьте отзыв о событии, запустив опрос.

Требуемые версии

Требуемые полномочия пользователя
Для запуска опроса:

Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни

И

Полномочие базового пользователя наук о жизни
  1. На iPad перейдите к записи управляемого события, для которой вы хотите запустить опрос.
  2. В пути бизнес-правил события нажмите «Действия», а потом коснитесь «Запустить опрос».
  3. Выберите опрос для участия.
  4. При необходимости заполните сведения.
  5. Нажмите «Готово».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article