Loading
Uppgifter efter händelse

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Uppgifter efter händelse

När händelsen har avslutats är det dags att slutföra avslutsuppgifterna. Registrera faktiska utgifter som uppstått under händelsen och allokera utgifterna till deltagarna. Ange detaljerna för de deltagare som inte har en befintlig post i systemet. Slutligen, starta en undersökning för att ge din feedback för händelsen.

Allokera faktiska utgifter

Samla in de faktiska kostnader som uppstår för händelsen. Allokera faktiska kostnader, till exempel utgifter för mat och dryck, audiovisuella avgifter, talaravgifter och lokalavgifter. Av efterlevnadsskäl måste varje överföring av värde, till exempel en måltid, registreras i händelsens kostnader. Allokera kostnader jämnt eller delvis, enligt behov.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
För att allokera utgifter, lägg till icke-profilerade deltagare och starta en undersökning:

Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences

OCH

Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences

Lägg till faktiska utgifter

Registrera faktiska kostnader som uppstått under en hanterad händelses utförande.

  1. Gå till fliken Utgifter för den hanterade händelse vars faktiska utgift du lägger till.
  2. Tryck på Lägg till faktiska utgifter.
  3. Välj det utgiftsobjekt som du vill lägga till de faktiska utgifterna för.
  4. I fönstret Ny faktisk utgift, gör följande ändringar.
    1. Lägg till utgiftsbeloppet.
    2. Ange transaktionsdatumet.
    3. Spara dina ändringar.
    Den faktiska utgiften visas mot det uppskattade utgiftsbeloppet som lagts till för utgiftsobjektet.

Lägg till kvitton

Bifoga anteckningar och kvitton för att styrka de uppkomna kostnaderna.

  1. På fliken Utgift, gå till det utgiftsobjekt som du vill bifoga ett kvitto för.
  2. Tryck på Ellipser för fler åtgärder och välj sedan Anteckningar och bilagor.
    1. Välj en bilaga att lägga till i utgiften.
    2. Tryck på Lägg till.
    Kvittot läggs till i den relaterade listan Filer för utgiftsposten.

Allokera faktiska utgifter

För att registrera de faktiska kostnaderna per deltagare, fördela de faktiska utgifterna mellan deltagare genom att antingen dela upp beloppet jämnt eller tilldela ojämna belopp per deltagare.

På webben finns knappen Ojämn allokering i fönstret Allokera utgifter. På mobilen finns alternativet att allokera ojämnt i fönstret Faktisk utgift.

  1. På fliken Utgift, gå till det utgiftsobjekt som du vill allokera utgifter för.
  2. Tryck på Ellipser för fler åtgärder och välj sedan Tillåt.
  3. I fönstret Allokera utgift, välj deltagare att allokera utgiften till.
  4. För att göra delvisa allokeringar, slå på Ojämn allokering och allokera varje belopp efter behov.
    Det totala utgiftsbeloppet distribueras baserat på utgiftstypens allokeringstyp. Om allokeringstypen är Grupptilldelning eller Flera allokeringar distribueras beloppet jämnt över antalet deltagare som väljs. Om allokeringstypen är Individuell allokering kan du endast välja en deltagare att allokera beloppet till.
  5. Spara dina ändringar.

Lägg till icke-profilerade deltagare

Samla in detaljer för ad hoc-deltagare som inte har någon post i systemet.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Lägga till icke-profilerade deltagare:

Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences

OCH

Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences

Ett förkrav är att du skapar en partprofilpost för write-ins som inte har ett konto i Salesforce.

  1. På iPad, gå till posten Hanterad händelse som du vill lägga till den icke-profilerade deltagaren för och gå till dess flik Deltagare.
  2. I sektionen som representerar icke-profilerade deltagare, tryck på Uppdatera icke-profilerade deltagare.
    Den hanterade händelsetypen, deltagarens roll och deltagarens typ är förvalda. Behåll dem som de är.
  3. Ange ett namn på den icke-profilerade deltagaren.
  4. I Deltagare, tryck på för att välja objektet Partprofil och välj sedan motsvarande post.
  5. Spara dina ändringar.

Starta en undersökning om hanterade händelser

Ge feedback för händelsen genom att starta en undersökning.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Starta en undersökning:

Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences

OCH

Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences
  1. På iPad, gå till posten Hanterad händelse som du vill starta undersökningen för.
  2. Från sökvägen för händelseflödet, tryck på Åtgärder och tryck sedan på Starta undersökning.
  3. Välj den undersökning du vill utföra.
  4. Fyll i detaljerna efter behov.
  5. Tryck på Avsluta.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article