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事件后任务

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事件后任务

在事件结束后，是时候完成结束任务了。记录在活动期间发生的实际费用，并将费用分配给参与者。输入系统中没有现有记录的出席者的详细信息。最后，启动调查，以提供您对事件的反馈。

分配实际费用

获取事件的实际成本。分配实际成本，例如食品和饮料费用、视听费、演讲者费用和场地费。出于合规目的，每次价值转移（例如一顿饭）都必须记录在事件的成本中。根据需要平均或部分分配成本。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
要分配费用，请添加非简档出席者，并启动调查：

生命科学现场销售代表用户权限

和

生命科学核心用户权限

添加实际支出

记录受管事件执行期间发生的实际成本。

  1. 转到您正在添加实际费用的受管事件的费用选项卡。
  2. 点击添加实际费用。
  3. 选择要添加实际费用的费用项目。
  4. 在“新建实际支出”窗口中，进行以下更改。
    1. 添加费用金额。
    2. 输入交易日期。
    3. 保存更改。
    实际费用会根据为费用项目添加的估计费用金额显示。

添加收据

附加备注和收据，以证实产生的成本。

  1. 在“费用”选项卡中，转到要附加收据的费用项目。
  2. 点击更多操作的省略号，然后选择备注和附件。
    1. 选择要添加到费用的附件。
    2. 点击添加。
    收据会添加到支出记录的文件相关列表中。

分配实际费用

要记录每个参与者发生的实际费用，请通过平均分配金额或为每个参与者分配不均匀的金额，在参与者之间分配实际费用。

在 Web 上，“分配不均”切换位于“分配费用”窗口中。在移动设备上，分配不均的选项位于实际支出窗口中。

  1. 在“费用”选项卡中，转到要为其分配费用的费用项目。
  2. 点击更多操作的省略号，然后选择分配。
  3. 在“分配费用”窗口中，选择要向其分配费用的参与者。
  4. 要进行部分分配，请打开不均匀分配，并根据需要分配每个金额。
    总费用金额根据费用类型的分配类型进行分配。如果分配类型是小组分配或多次分配，金额将在所选参与者数量中平均分配。如果分配类型是个人分配，您只能选择一个参与者来分配金额。
  5. 保存更改。

添加非简档出席者

捕获系统中没有记录的临时参与者的详细信息。

所需的 Edition

所需用户权限
要添加非简档出席者：

生命科学现场销售代表用户权限

和

生命科学核心用户权限

作为先决条件，请确保为未在 Salesforce 中拥有帐户的写入者创建相关方简档记录。

  1. 在 iPad 上，转到要为其添加非简档出席者的受管事件记录，并导航到出席者选项卡。
  2. 在代表未简档出席者的部分中，点击更新未简档出席者。
    预先选择受管事件类型、参与者角色和参与者类型。保持原样。
  3. 输入非简档出席者的名称。
  4. 在参与者中，点击 选择相关方简档对象，然后选择相应的记录。
  5. 保存更改。

启动受管事件调查

通过启动调查为事件提供反馈。

所需的 Edition

所需用户权限
要启动调查：

生命科学现场销售代表用户权限

和

生命科学核心用户权限
  1. 在 iPad 上，转到要启动调查的受管事件记录。
  2. 从事件工作流路径中，点击操作，然后点击启动调查。
  3. 选择要参加的调查。
  4. 根据需要填写详细信息。
  5. 点击完成。

另请参阅：

 
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