Loading
Opsæt en begivenhed

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Opsæt en begivenhed

Kladde en begivenhedsplan sammen med dens tilknyttede registreringer, f.eks. overensstemmelseskrav, emnetildelingsregler og begivenhedsressourcer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette en begivenhed, skal du acceptere overensstemmelseserklæringer og tildele et emne:

Brugertilladelsen Field Sales Representative for Life Sciences

OG

Brugertilladelsen Life Sciences Core

Opret en administreret begivenhed

Opret en administreret begivenhed fra fanen Administrerede begivenheder eller direkte fra din kalender.

Når brugere opretter den administrerede begivenhed, føjes overensstemmelseserklæringerne automatisk til begivenheden. Det er kun arrangøren og koordinatoren af en begivenhed, der kan vælge de overensstemmelseserklæringer, der skal føjes til begivenheden.

  1. Opret en administreret begivenhed.
    1. Fra startsiden på iPad skal du gå til fanen Administreret begivenhed i den øverste rullepanel og trykke på Ny.
    2. Angiv begivenhedsnavnet.
    3. Vælg en administreret begivenhedstype, f.eks. en højttalerbegivenhed.
    4. Tilføj start- og slutdatoer for begivenheden.
    5. Vælg den administrerede begivenhedsstatus, f.eks. Kladde.
    6. Vælg dig selv som den primære ejer.
      Hvis din administrator vælger Inkluder manager som begivenhedsgodkendere i indstillingerne for administratorkonsollen for hele organisationen, tilføjes din manager automatisk som begivenhedens godkender. Hvis indstillingen er deaktiveret, tilføjes din manager som koordinator for begivenheden.
    7. Gem dine ændringer.
  2. Alternativt kan du oprette administrerede begivenheder fra kalenderen. Sørg for, at begivenheden er inden for organisationens arbejdstider.
    1. Fra startsiden for din mobilenhed skal du gå til fanen Planlægger i den øverste rulle.
    2. I øverste højre hjørne af kalenderen skal du klikke på Plus og derefter vælge Administrerede begivenheder.
      Alternativt kan du trykke på et tidsinterval i kalenderen for at oprette begivenheden.
    3. Indtast et navn til begivenheden.
    4. Vælg en administreret begivenhedstype.
    5. Vælg start- og sluttider for begivenheden.

      Start- og sluttider vælges på forhånd for dig, hvis du opretter begivenheden fra kalendertidsintervallet. Denne indstilling beregner begivenhedens sluttidspunkt baseret på den værdi, der er defineret i feltet Varighed af administreret standardbegivenhed i minutter i indstillingerne for administratorkonsollen på profilniveau.

    6. Vælg en status.
    7. Gem dine ændringer.

Accepter overensstemmelseserklæringer

Gennemse og accepter de overensstemmelseserklæringer, der er føjet til din begivenhed, før du fortsætter.

Bemærk
Bemærk Det er kun arrangøren eller koordinatoren, der kan acceptere overensstemmelseserklæringerne.
  1. Fra fanen Administreret begivenhed på din iPad skal du vælge den registrering, som du vil godkende overensstemmelseserklæringerne for.
  2. I afsnittet Overensstemmelseserklæringer skal du markere de afkrydsningsfelter, der kræver din bekræftelse.

Tildel et emne til begivenheden

Du kan søge efter og filtrere emneregistreringer ved at bruge specifikke emnefelter, defineret af din administrator på administratorkonsollen. Produktet bliver automatisk tildelt baseret på de emner eller emner, der er tildelt til en begivenhed.

  1. På din iPad skal du gå til fanen Relateret for den administrerede begivenhedsregistrering, som du vil tilføje et emne for.
  2. I afsnittet Emnetildeling skal du trykke på Ny.
  3. Angiv et navn til registreringen.
    Feltet Tildeling udfyldes automatisk med den administrerede begivenheds navn.
  4. For Emne skal du i søgelinjen angive nøgleord for det emne, du vil tildele til en begivenhed.
  5. Tryk på Avanceret søgning for at indsnævre din søgning.
  6. Hvis du vil filtrere søgeresultaterne, skal du trykke på Filtre.
  7. Vælg feltet og den tilsvarende værdi, som du ønsker at filtrere resultaterne med.
    Vælg f.eks. Overensstemmelsestype i Felt. I Operator skal du vælge In. I Værdi skal du vælge Højttalerbureau. Denne konfiguration filtrerer emneregistreringerne til kun at vise de registreringer, hvis overensstemmelsestype er Speaker Bureau.
  8. Tryk på Save (Gem).
  9. Tryk på den registrering, du vil tildele som begivenhedens emne.
  10. Gem dine ændringer.

Opret en administreret begivenhedsressource

Registrer oplysninger om det primære valg for en logistikudbyder, f.eks. et sted, teknisk udstyr, catering og forsyninger, der er nødvendige for begivenheden.

Kun ressourcetyper, der repræsenterer stedet og behandling (HCO) kræver placerings- og adresseoplysninger. For ressourcetyper som catering eller opdateringer er tilføjelse af placerings- og adresseoplysninger valgfri.

Den første gang en lokalitet eller HCO-ressource bekræftes, stemples placeringen på den administrerede begivenhedsregistrering.

  1. På din iPad skal du gå til fanen Logistik for den administrerede begivenhedsregistrering, som du vil tilføje en ressource for.
  2. I afsnittet Administrerede begivenhedsressourcer skal du trykke på Ny.
  3. Tilføj et navn til begivenhedsressourcen.
  4. Vælg en ressourcetype, f.eks. sted eller HCO.
  5. Hvis du vil tilføje en lokalitet, skal du udføre følgende trin i afsnittet Placering og Adresse.
    1. I feltet Valgt placering skal du trykke på for at vælge en registrering for objektet Konto.
    2. I feltet Valgt adresse skal du trykke på for at vælge en registrering for objektet Adresse.
  6. Hvis du vil tilføje en HCO-ressourcetype, skal du udføre følgende trin i afsnittet Placering og adresse.
    1. I feltet Valgt placering skal du trykke på rullelisten for at vælge Placering og derefter vælge en tilsvarende placeringsregistrering.
    2. I feltet Valgt adresse skal du trykke på rullelisten for at vælge Kontaktpunkts adresse og derefter vælge en tilsvarende registrering for Kontaktpunkts adresse.
  7. Gem dine ændringer.

Opret en præference for en administreret begivenhedsressource

Giv brugere fleksibilitet til at vælge mellem en række ressourceindstillinger. Konfigurer præferencer for administreret begivenhedsressource for at vise indstillinger for brugeren. Tilknyt den administrerede begivenhedsressourcepræference til den overordnede administrerede begivenhedsressource for at angive, hvilken ressourcetype indstillingerne er for.

  1. På din iPad skal du fra fanen Logistik for registreringen Administreret begivenhed trykke på registreringen Administreret begivenhedsressource.
  2. Gå til den administrerede begivenhedsressources relaterede fane.
  3. I afsnittet Præferencer for administreret begivenhedsressource skal du trykke på Ny.
  4. Tilføj et navn til ressourcepræferencen.
  5. Hvis der er behov for det, kan du tilføje rangering af præferencer.
  6. I Anmodet ressource skal du vælge id'et for den relaterede ressource.
  7. Hvis du vil tilføje en lokalitet, skal du udføre følgende trin i afsnittet Placering og Adresse.
    1. I feltet Valgt placering skal du trykke på for at vælge en registrering for objektet Konto.
    2. I feltet Valgt adresse skal du trykke på for at vælge en registrering for objektet Adresse.
  8. Hvis du vil tilføje en HCO-ressourcetype, skal du udføre følgende trin i afsnittet Placering og adresse.
    1. I feltet Valgt placering skal du trykke på rullelisten for at vælge Placering og derefter vælge en tilsvarende placeringsregistrering.
    2. I feltet Valgt adresse skal du trykke på rullelisten for at vælge Kontaktpunkts adresse og derefter vælge en tilsvarende registrering for Kontaktpunkts adresse.
  9. Gem dine ændringer.

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article