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Einrichten eines Ereignisses

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Einrichten eines Ereignisses

Entwerfen Sie einen Ereignisplan mit den zugehörigen Datensätzen, beispielsweise Compliance-Anforderungen, Betreffzuweisungsregeln und Ereignisressourcen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Akzeptieren Sie zum Erstellen eines Ereignisses Compliance-Anweisungen und weisen Sie einen Betreff zu:

Benutzerberechtigung "Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften"

UND

Life Sciences Core-Benutzerberechtigung

Erstellen eines verwalteten Ereignisses

Erstellen Sie ein verwaltetes Ereignis auf der Registerkarte "Verwaltete Ereignisse" oder direkt in Ihrem Kalender.

Wenn Benutzer das verwaltete Ereignis erstellen, werden die Konformitätserklärungen automatisch dem Ereignis hinzugefügt. Nur der Organisator und der Koordinator einer Veranstaltung können die Konformitätserklärungen auswählen, die der Veranstaltung hinzugefügt wurden.

  1. Erstellen Sie ein verwaltetes Ereignis.
    1. Navigieren Sie auf der iPad-Startseite in der oberen Bildlaufleiste zur Registerkarte "Verwaltetes Ereignis" und tippen Sie auf Neu.
    2. Geben Sie den Ereignisnamen ein.
    3. Wählen Sie einen verwalteten Ereignistyp aus, beispielsweise ein Sprecherereignis.
    4. Fügen Sie das Start- und Enddatum des Ereignisses hinzu.
    5. Wählen Sie den Status des verwalteten Ereignisses aus, beispielsweise Entwurf.
    6. Wählen Sie sich selbst als Hauptinhaber aus.
      Wenn Ihr Administrator in den organisationsweiten Einstellungen der Administratorkonsole Manager als Ereignisgenehmiger einschließen auswählt, wird Ihr Manager automatisch als Genehmiger des Ereignisses hinzugefügt. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird Ihr Manager als Koordinator für das Ereignis hinzugefügt.
    7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  2. Alternativ können Sie verwaltete Ereignisse aus dem Kalender erstellen. Stellen Sie sicher, dass das Ereignis innerhalb der Geschäftszeiten der Organisation liegt.
    1. Wechseln Sie auf der Startseite Ihres Mobilgeräts zur Registerkarte "Planer" in der oberen Bildlaufleiste.
    2. Klicken Sie oben rechts im Kalender auf Plus und wählen Sie dann Verwaltete Ereignisse aus.
      Tippen Sie alternativ auf ein Zeitfenster im Kalender, um das Ereignis zu erstellen.
    3. Geben Sie einen Namen für das Ereignis ein.
    4. Wählen Sie einen verwalteten Ereignistyp aus.
    5. Wählen Sie die Start- und Endzeit für das Ereignis aus.

      Die Start- und Endzeit werden für Sie vorausgewählt, wenn Sie das Ereignis über das Kalenderzeitfenster erstellen. Diese Einstellung berechnet die Ereignisendzeit anhand des Werts, der im Feld "Standarddauer des verwalteten Ereignisses in Minuten" in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Profilebene definiert ist.

    6. Wählen Sie einen Status aus.
    7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Akzeptieren von Compliance-Anweisungen

Überprüfen und akzeptieren Sie die Konformitätserklärungen, die Ihrem Ereignis hinzugefügt wurden, bevor Sie fortfahren.

Hinweis
Hinweis Nur der Organisator oder Koordinator kann die Compliance-Anweisungen akzeptieren.
  1. Wählen Sie auf Ihrem iPad auf der Registerkarte "Verwaltetes Ereignis" den Datensatz aus, für den Sie die Konformitätserklärungen bestätigen möchten.
  2. Aktivieren Sie im Abschnitt "Konformitätserklärungen" die Kontrollkästchen, die Ihre Bestätigung erfordern.

Zuweisen eines Betreffs zum Ereignis

Sie können die Betreff-Datensätze mithilfe spezifischer Betrefffelder suchen und filtern, die von Ihrem Administrator in der Administratorkonsole definiert wurden. Das Produkt wird automatisch anhand der einem Ereignis zugewiesenen Betreffs oder Themen zugewiesen.

  1. Navigieren Sie auf Ihrem iPad zur Registerkarte "Verwandt" des Datensatzes vom Typ "Verwaltetes Ereignis", dem Sie einen Betreff hinzufügen möchten.
  2. Tippen Sie im Abschnitt "Themazuweisung" auf Neu.
  3. Geben Sie einen Namen für den Datensatz ein.
    Das Feld "Zuweisung" wird automatisch mit dem Namen des verwalteten Ereignisses ausgefüllt.
  4. Geben Sie für "Betreff" in der Suchleiste Stichwörter für das Thema ein, das Sie einem Ereignis zuweisen möchten.
  5. Tippen Sie zum Eingrenzen Ihrer Suche auf Erweiterte Suche.
  6. Tippen Sie zum Filtern der Suchergebnisse auf Filter.
  7. Wählen Sie das Feld und den entsprechenden Wert aus, nach dem die Ergebnisse gefiltert werden sollen.
    Wählen Sie beispielsweise unter "Feld" die Option Compliance-Typ aus. Wählen Sie unter "Operator" die Option Ein aus. Wählen Sie Sprecherbüro unter "Wert" aus. Diese Konfiguration filtert die Betreff-Datensätze so, dass nur die Datensätze angezeigt werden, deren Konformitätstyp Sprecherbüro lautet.
  8. Tippen Sie auf Speichern.
  9. Tippen Sie auf den Datensatz, den Sie als Betreff des Ereignisses zuweisen möchten.
  10. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen einer verwalteten Ereignisressource

Erfassen Sie Informationen über die primäre Wahl für einen Logistikanbieter, beispielsweise einen Veranstaltungsort, technische Ausstattung, Catering-Services und Zubehör, das für die Veranstaltung benötigt wird.

Nur Ressourcentypen, die den Veranstaltungsort und das Gesundheitswesen repräsentieren, erfordern Standort- und Adressinformationen. Bei Ressourcentypen wie Catering-Services oder Aktualisierungen ist das Hinzufügen von Standort- und Adressinformationen optional.

Wenn ein Veranstaltungsort oder eine HCO-Ressource zum ersten Mal bestätigt wird, wird der Standort in den Datensatz für verwaltete Ereignisse aufgenommen.

  1. Navigieren Sie auf Ihrem iPad zur Registerkarte "Logistik" des Datensatzes für verwaltete Ereignisse, dem Sie eine Ressource hinzufügen möchten.
  2. Tippen Sie im Abschnitt "Verwaltete Ereignisressourcen" auf Neu.
  3. Fügen Sie einen Namen für die Ereignisressource hinzu.
  4. Wählen Sie einen Ressourcentyp aus, beispielsweise Veranstaltungsort oder HCO.
  5. Führen Sie zum Hinzufügen eines Veranstaltungsorts die folgenden Schritte im Abschnitt "Standort und Adresse" aus.
    1. Tippen Sie im Feld "Ausgewählter Standort" auf , um einen Datensatz für das Account-Objekt auszuwählen.
    2. Tippen Sie im Feld "Ausgewählte Adresse" auf , um einen Datensatz für das Objekt "Adresse" auszuwählen.
  6. Führen Sie alternativ die folgenden Schritte im Abschnitt "Standort und Adresse" aus, um einen HCO-Ressourcentyp hinzuzufügen.
    1. Tippen Sie im Feld "Ausgewählter Standort" auf das Dropdown-Menü, um Standort und dann einen entsprechenden Standortdatensatz auszuwählen.
    2. Tippen Sie im Feld "Ausgewählte Adresse" auf das Dropdown-Menü, um Kontaktpunktadresse und dann einen entsprechenden Datensatz für Kontaktpunktadresse auszuwählen.
  7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen einer Voreinstellung für verwaltete Ereignisressourcen

Bieten Sie Benutzern die Flexibilität, aus einer Vielzahl von Ressourcenoptionen auszuwählen. Konfigurieren Sie die Voreinstellungen für verwaltete Ereignisressourcen, um dem Benutzer Optionen anzuzeigen. Ordnen Sie die Ressourcenvoreinstellung für verwaltete Ereignisse der übergeordneten Ressource für verwaltete Ereignisse zu, um anzugeben, für welchen Ressourcentyp die Optionen gelten.

  1. Tippen Sie auf Ihrem iPad auf der Registerkarte "Logistik" des Datensatzes "Verwaltetes Ereignis" auf den Datensatz "Verwaltete Ereignisressource".
  2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Verwandt" des Datensatzes "Verwaltete Ereignisressource".
  3. Tippen Sie im Abschnitt "Ressourcenvoreinstellung für verwaltete Ereignisse" auf Neu.
  4. Fügen Sie einen Namen für die Ressourcenvoreinstellung hinzu.
  5. Fügen Sie bei Bedarf den Rang der Voreinstellung hinzu.
  6. Wählen Sie unter "Angeforderte Ressource" die ID der zugehörigen Ressource aus.
  7. Führen Sie zum Hinzufügen eines Veranstaltungsorts die folgenden Schritte im Abschnitt "Standort und Adresse" aus.
    1. Tippen Sie im Feld "Ausgewählter Standort" auf , um einen Datensatz für das Account-Objekt auszuwählen.
    2. Tippen Sie im Feld "Ausgewählte Adresse" auf , um einen Datensatz für das Objekt "Adresse" auszuwählen.
  8. Führen Sie alternativ die folgenden Schritte im Abschnitt "Standort und Adresse" aus, um einen HCO-Ressourcentyp hinzuzufügen.
    1. Tippen Sie im Feld "Ausgewählter Standort" auf das Dropdown-Menü, um Standort und dann einen entsprechenden Standortdatensatz auszuwählen.
    2. Tippen Sie im Feld "Ausgewählte Adresse" auf das Dropdown-Menü, um Kontaktpunktadresse und dann einen entsprechenden Datensatz für Kontaktpunktadresse auszuwählen.
  9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

 
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