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            Configurar un evento

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            Configurar un evento

            Redacte un plan de eventos, junto con sus registros asociados, como requisitos de cumplimiento, reglas de asignación de asunto y recursos de eventos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un evento, acepte declaraciones de cumplimiento y asigne un asunto:

            Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

            Y

            Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida

            Crear un evento gestionado

            Cree un evento gestionado desde la ficha Eventos gestionados o directamente desde su calendario.

            Cuando los usuarios crean el evento gestionado, las declaraciones de cumplimiento se agregan al evento automáticamente. Solo el organizador y coordinador de un evento puede seleccionar las declaraciones de cumplimiento agregadas al evento.

            1. Cree un evento gestionado.
              1. Desde la página de inicio del iPad, vaya a la ficha Evento gestionado en la barra de desplazamiento superior y toque Nuevo.
              2. Introduzca el nombre del evento.
              3. Seleccione un tipo de evento gestionado, como un evento de orador.
              4. Agregue las fechas de inicio y finalización del evento.
              5. Seleccione el estado del evento gestionado, como Borrador.
              6. Seleccione usted mismo como el propietario principal.
                Si su administrador selecciona Incluir gestor como aprobador de eventos en la configuración de la consola de administrador de toda la organización, su gestor se agrega automáticamente como el aprobador del evento. Si la configuración está desactivada, se agrega su gestor como coordinador del evento.
              7. Guarde sus cambios.
            2. También puede crear eventos gestionados desde el calendario. Asegúrese de que el evento está dentro del horario de oficina de la organización.
              1. Desde la página de inicio de su dispositivo móvil, vaya a la ficha Planificador en la barra de desplazamiento superior.
              2. En la esquina superior derecha del calendario, haga clic en Plus y luego seleccione Eventos gestionados.
                También puede tocar un puesto de hora en el calendario para crear el evento.
              3. Introduzca un nombre para el evento.
              4. Seleccione un tipo de evento gestionado.
              5. Seleccione las horas de inicio y finalización del evento.

                Las horas de inicio y finalización están preseleccionadas para usted si está creando el evento desde el puesto de hora del calendario. Esta configuración calcula la hora de finalización del evento basándose en el valor definido en el campo Duración del evento gestionado predeterminado en minutos en la configuración de la consola de administrador a nivel de perfil.

              6. Seleccione un estado.
              7. Guarde sus cambios.

            Aceptar declaraciones de cumplimiento

            Revise y acepte las declaraciones de cumplimiento agregadas a su evento antes de continuar.

            Nota
            Nota Solo el organizador o coordinador puede aceptar las declaraciones de cumplimiento.
            1. Desde la ficha Evento gestionado en su iPad, seleccione el registro para el que desea reconocer las declaraciones de cumplimiento.
            2. En la sección Declaraciones de cumplimiento, seleccione las casillas de verificación que requieren su confirmación.

            Asignar un asunto al evento

            Puede buscar y filtrar los registros Asunto utilizando campos Asunto específicos, definidos por su administrador en la consola de administrador. El producto se asigna automáticamente basándose en los asuntos o temas asignados a un evento.

            1. En su iPad, vaya a la ficha Relacionado del registro Evento gestionado para el que desea agregar un asunto.
            2. En la sección Asignación de asunto, toque Nuevo.
            3. Introduzca un nombre para el registro.
              El campo Asignación se rellena automáticamente con el nombre del evento gestionado.
            4. Para Asunto, en la barra de búsqueda, introduzca palabras clave para el asunto que desea asignar a un evento.
            5. Para restringir su búsqueda, toque Búsqueda avanzada.
            6. Para filtrar los resultados de búsqueda, toque Filtros.
            7. Seleccione el campo y el valor correspondiente con el que desea filtrar los resultados.
              Por ejemplo, en Campo, seleccione Tipo de cumplimiento. En Operador, seleccione En. En Valor, seleccione Oficina del altavoz. Esta configuración filtra los registros Asunto para mostrar solo los registros cuyo tipo de cumplimiento es Oficina del altavoz.
            8. Toque Guardar.
            9. Toque el registro que desea asignar como asunto del evento.
            10. Guarde sus cambios.

            Crear un recurso de evento gestionado

            Capture información acerca de la opción principal para un proveedor de logística, como un lugar, equipos técnicos, servicios de catering y suministros necesarios para el evento.

            Solo los tipos de recursos que representan la ubicación y el cuidado de la salud (HCO) requieren información de ubicación y dirección. Para tipos de recursos como servicios de restauración o refrescos, agregar información de ubicación y dirección es opcional.

            La primera vez que se confirma un lugar o recurso de HCO, la ubicación se marca en el registro Evento gestionado.

            1. En su iPad, vaya a la ficha Logística del registro Evento gestionado para el que desea agregar un recurso.
            2. En la sección Recursos de eventos gestionados, toque Nuevo.
            3. Agregue un nombre para el recurso de evento.
            4. Seleccione un tipo de recurso, como sede o HCO.
            5. Para agregar un lugar, realice los siguientes pasos en la sección Ubicación y Dirección.
              1. En el campo Ubicación seleccionada, toque para seleccionar un registro para el objeto Cuenta.
              2. En el campo Dirección seleccionada, toque para seleccionar un registro para el objeto Dirección.
            6. De manera alternativa, para agregar un tipo de recurso HCO, realice los siguientes pasos en la sección Ubicación y Dirección.
              1. En el campo Ubicación seleccionada, toque el menú desplegable para seleccionar Ubicación y luego seleccione un registro Ubicación correspondiente.
              2. En el campo Dirección seleccionada, toque el menú desplegable para seleccionar Dirección de punto de contacto y luego seleccione un registro Dirección de punto de contacto correspondiente.
            7. Guarde sus cambios.

            Crear una preferencia de recurso de evento gestionado

            Proporcione a los usuarios la flexibilidad de elegir entre una variedad de opciones de recursos. Configure preferencias de recursos de eventos gestionados para presentar opciones al usuario. Asocie la preferencia de recurso de evento gestionado con el recurso de evento gestionado principal para indicar para qué tipo de recurso son las opciones.

            1. En su iPad, desde la ficha Logística del registro Evento gestionado, toque el registro Recurso de evento gestionado.
            2. Vaya a la ficha Relacionado del registro Recurso de evento gestionado.
            3. En la sección Preferencia de recurso de evento gestionado, toque Nuevo.
            4. Agregue un nombre para la preferencia de recurso.
            5. Si es necesario, agregue el rango de preferencia.
            6. En Recurso solicitado, seleccione el Id. del recurso relacionado.
            7. Para agregar un lugar, realice los siguientes pasos en la sección Ubicación y Dirección.
              1. En el campo Ubicación seleccionada, toque para seleccionar un registro para el objeto Cuenta.
              2. En el campo Dirección seleccionada, toque para seleccionar un registro para el objeto Dirección.
            8. De manera alternativa, para agregar un tipo de recurso HCO, realice los siguientes pasos en la sección Ubicación y Dirección.
              1. En el campo Ubicación seleccionada, toque el menú desplegable para seleccionar Ubicación y luego seleccione un registro Ubicación correspondiente.
              2. En el campo Dirección seleccionada, toque el menú desplegable para seleccionar Dirección de punto de contacto y luego seleccione un registro Dirección de punto de contacto correspondiente.
            9. Guarde sus cambios.

            Consulte también:

             
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