Loading
Tapahtuman määrittäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Tapahtuman määrittäminen

Luo tapahtumasuunnitelma ja siihen liittyvät tietueet, kuten vaatimustenmukaisuusvaatimukset, aiheiden kohdistussäännöt ja tapahtumaresurssit.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Tapahtuman luominen, vaatimustenmukaisuuslausekkeiden hyväksyminen ja aiheiden kohdistaminen:

Life Sciences -kentän myyntiedustajan käyttöoikeus

JA

Life Sciences Core -käyttöoikeus

Hallitun tapahtuman luominen

Luo hallittu tapahtuma Hallittavat tapahtumat -välilehdestä tai suoraan kalenteristasi.

Kun käyttäjät luovat hallitun tapahtuman, vaatimustenmukaisuuslausunnot lisätään tapahtumaan automaattisesti. Vain tapahtuman järjestäjä ja koordinaattori voivat valita tapahtumaan lisätyt vaatimustenmukaisuuslausunnot.

  1. Luo hallittu tapahtuma.
    1. Avaa iPad-aloitussivulta Yläpalkin Hallittu tapahtuma -välilehti ja napauta Uusi.
    2. Kirjoita tapahtuman nimi.
    3. Valitse hallittu tapahtumatyyppi, kuten puhujan tapahtuma.
    4. Lisää tapahtuman alkamis- ja päättymispäivät.
    5. Valitse hallitun tapahtuman tila, kuten Luonnos.
    6. Valitse itsesi ensisijaiseksi omistajaksi.
      Jos pääkäyttäjäsi valitsee Sisällytä päällikkö tapahtuman hyväksyjäksi organisaationlaajuisista pääkäyttäjän konsolin asetuksista, päällikkösi lisätään automaattisesti tapahtuman hyväksyjäksi. Jos asetus ei ole käytössä, päällikkösi lisätään tapahtuman koordinaattoriksi.
    7. Tallenna muutokset.
  2. Voit myös luoda hallittuja tapahtumia kalenterista. Varmista, että tapahtuma on organisaation toimistoaikojen sisällä.
    1. Siirry mobiililaitteesi aloitussivulta Suunnittelija-välilehteen ylälaidassa olevasta vierityspalkista.
    2. Napsauta kalenterin oikeasta yläkulmasta Plus ja valitse sitten Hallitut tapahtumat.
      Voit myös napauttaa kalenterissa olevaa aikaa luodaksesi tapahtuman.
    3. Kirjoita tapahtuman nimi.
    4. Valitse hallittu tapahtumatyyppi.
    5. Valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisajat.

      Alkamis- ja päättymisajat on valittu valmiiksi puolestasi, jos luot tapahtumaa kalenteriaikataulusta. Tämä asetus laskee tapahtuman päättymisajan profiilitason pääkäyttäjän konsolin asetusten Oletusarvoinen hallittu tapahtuman kesto minuutteina -kentässä määritetyn arvon perusteella.

    6. Valitse tila.
    7. Tallenna muutoksesi.

Vaatimustenmukaisuuslausekkeiden hyväksyminen

Tarkasta ja hyväksy tapahtumaan lisätyt vaatimustenmukaisuuslausunnot ennen jatkamista.

Huomautus
Huomautus Vain järjestäjä tai koordinaattori voi hyväksyä vaatimustenmukaisuuslausekkeet.
  1. Valitse iPad-laitteesi Hallittu tapahtuma -välilehdestä tietue, jonka vaatimustenmukaisuuslausekkeet haluat hyväksyä.
  2. Valitse Vaatimustenmukaisuus-lausunnot-osiosta valintaruudut, jotka vaativat hyväksyntösi.

Aiheen kohdistaminen tapahtumaan

Voit hakea ja suodattaa Aihe-tietueita käyttämällä tiettyjä Aihe-kenttiä, jotka pääkäyttäjäsi on määrittänyt pääkäyttäjän konsolissa. Tuote kohdistetaan automaattisesti tapahtumaan kohdistettujen aiheiden tai aiheiden perusteella.

  1. Avaa iPadilla sen hallitun tapahtumatietueen Liittyvä-välilehti, jolle haluat lisätä aiheen.
  2. Napauta Aiheen kohdistus -osiosta Uusi.
  3. Kirjoita tietueen nimi.
    Kohdistus-kenttä täytetään automaattisesti hallitun tapahtuman nimellä.
  4. Syötä Aihe-kenttään hakupalkkiin avainsanat aiheelle, jonka haluat kohdistaa tapahtumaan.
  5. Tarkenna hakuasi napauttamalla Advanced Search.
  6. Suodata hakutuloksia napauttamalla Suodattimet.
  7. Valitse kenttä ja sitä vastaava arvo, jolla haluat suodattaa tulokset.
    Valitse esimerkiksi kentäksi Yhteensopivuustyyppi. Valitse operaattoriksi Sisältyy. Valitse arvoksi Speaker Bureau. Tämä kokoonpano suodattaa Aihe-tietueet näyttämään vain tietueet, joiden vaatimustenmukaisuuden tyyppi on Speaker Bureau.
  8. Napauta Tallenna.
  9. Napauta tietuetta, jonka haluat kohdistaa tapahtuman aiheeksi.
  10. Tallenna muutokset.

Hallitun tapahtumaresurssin luominen

Sieppaa tietoja logistiikkatoimittajan ensisijaisesta valinnasta, kuten tapahtumapaikasta, teknisestä laitteistosta, ruokapalveluista ja tapahtumaan tarvittavista tarvikkeista.

Vain toimipisteen ja terveydenhuollon (HCO) edustavat resurssityypit vaativat sijainti- ja osoitetiedot. Sijainti- ja osoitetietojen lisääminen on valinnaista resurssien tyypeille, kuten ravintolapalveluille tai päivityksille.

Kun paikkamääritys tai HCO-resurssi vahvistetaan ensimmäistä kertaa, sijainti lisätään hallittuun tapahtumatietueeseen.

  1. Avaa iPadilla sen hallitun tapahtuman tietueen Logistics-välilehti, jolle haluat lisätä resurssin.
  2. Napauta Hallitut tapahtumaresurssit -osiosta Uusi.
  3. Lisää tapahtuman resurssille nimi.
  4. Valitse resurssin tyyppi, kuten paikkamääritys tai HCO.
  5. Lisää paikkamääritys noudattamalla seuraavia ohjeita Sijainti ja osoite -osiossa.
    1. Napauta Valittu sijainti -kenttää valitaksesi tietueen Tili-objektille.
    2. Napauta Valittu osoite -kenttää valitaksesi tietueen Osoite-objektille.
  6. Jos haluat lisätä HCO-resurssityypin, suorita seuraavat vaiheet Sijainti ja osoite -osiossa.
    1. Napauta Valittu sijainti -kentästä alasvetovalikkoa valitaksesi Sijainti ja valitse vastaava Sijainti-tietue.
    2. Napauta Valittu osoite -kentästä alasvetovalikkoa valitaksesi Yhteydenottopisteen osoite ja valitse sitten vastaava yhteydenottopisteen osoitetietue.
  7. Tallenna muutokset.

Hallitun tapahtuman resurssin preferenssin luominen

Tarjoa käyttäjille joustavuus, jotta he voivat valita useista resurssien vaihtoehdoista. Määritä hallittujen tapahtumien resurssien valinnat esittääksesi vaihtoehtoja käyttäjälle. Liitä hallitun tapahtuman resurssin valinta ylätason hallitun tapahtuman resurssille osoittaaksesi, mille resurssille vaihtoehdot sopivat.

  1. Napauta iPad-laitteesi Hallittu tapahtuma ‐tietueen Logistiikka-välilehdestä Hallittu tapahtumaresurssi ‐tietuetta.
  2. Avaa Hallittu tapahtumaresurssi -tietueen Liittyvä-välilehti.
  3. Napauta Hallitun tapahtuman resurssin valinta -osiosta Uusi.
  4. Lisää resurssin preferenssille nimi.
  5. Lisää preferenssin sijoitus tarvittaessa.
  6. Valitse Pyydetty resurssi -kentästä asiaan liittyvän resurssin tunnus.
  7. Lisää paikkamääritys noudattamalla seuraavia ohjeita Sijainti ja osoite -osiossa.
    1. Napauta Valittu sijainti -kenttää valitaksesi tietueen Tili-objektille.
    2. Napauta Valittu osoite -kenttää valitaksesi tietueen Osoite-objektille.
  8. Jos haluat lisätä HCO-resurssityypin, suorita seuraavat vaiheet Sijainti ja osoite -osiossa.
    1. Napauta Valittu sijainti -kentästä alasvetovalikkoa valitaksesi Sijainti ja valitse vastaava Sijainti-tietue.
    2. Napauta Valittu osoite -kentästä alasvetovalikkoa valitaksesi Yhteydenottopisteen osoite ja valitse sitten vastaava yhteydenottopisteen osoitetietue.
  9. Tallenna muutokset.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article