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Configuration d'un événement

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Configuration d'un événement

Rédigez un plan d'événement, avec ses enregistrements associés, tels que les exigences de conformité, les règles d'attribution d'objets et les ressources d'événement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un événement, acceptez des déclarations de conformité et attribuez un objet :

Autorisation utilisateur Life Sciences Field Sales Representative

ET

Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie

Création d'un événement géré

Créez un événement géré depuis l'onglet Événements gérés ou directement depuis votre calendrier.

Lorsque les utilisateurs créent l'événement géré, les déclarations de conformité sont automatiquement ajoutées à l'événement. Seuls l'organisateur et le coordinateur d'un événement peuvent sélectionner les déclarations de conformité ajoutées à l'événement.

  1. Créez un événement géré.
    1. Depuis la page d'accueil de l'iPad, accédez à l'onglet Événement géré dans la barre de défilement supérieure, puis touchez Nouveau.
    2. Saisissez le nom de l'événement.
    3. Sélectionnez un type d'événement géré, par exemple un événement d'orateur.
    4. Ajoutez les dates de début et de fin de l'événement.
    5. Sélectionnez le statut de l'événement géré, par exemple Brouillon.
    6. Sélectionnez-vous en tant que propriétaire principal.
      Si votre administrateur sélectionne Inclure le responsable en tant qu'approbateur d'événement dans les paramètres de la console d'administration de l'organisation, votre responsable est automatiquement ajouté en tant qu'approbateur de l'événement. Si le paramètre est désactivé, votre responsable est ajouté en tant que coordinateur de l'événement.
    7. Enregistrez vos modifications.
  2. Vous pouvez également créer des événements gérés à partir du calendrier. Assurez-vous que l'événement se déroule dans les heures ouvrables de l'organisation.
    1. Depuis la page d'accueil de votre appareil mobile, accédez à l'onglet Planificateur dans la barre de défilement supérieure.
    2. Dans le coin supérieur droit du calendrier, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Événements gérés.
      Vous pouvez également toucher un créneau horaire dans le calendrier pour créer l'événement.
    3. Saisissez un nom pour l'événement.
    4. Sélectionnez un type d'événement géré.
    5. Sélectionnez les heures de début et de fin de l'événement.

      Les heures de début et de fin sont présélectionnées pour vous si vous créez l'événement à partir du créneau horaire du calendrier. Ce paramètre calcule l'heure de fin de l'événement en fonction de la valeur définie dans le champ Durée de l'événement géré par défaut en minutes dans les paramètres de la console d'administration au niveau du profil.

    6. Sélectionnez un statut.
    7. Enregistrez vos modifications.

Acceptation des déclarations de conformité

Vérifiez et acceptez les déclarations de conformité ajoutées à votre événement avant de continuer.

Remarque
Remarque Seul l'organisateur ou le coordinateur peut accepter les déclarations de conformité.
  1. Sous l'onglet Événement géré de votre iPad, sélectionnez l'enregistrement pour lequel vous souhaitez accepter les déclarations de conformité.
  2. Dans la section Déclarations de conformité, cochez les cases qui nécessitent votre confirmation.

Attribution d'un objet à l'événement

Vous pouvez rechercher et filtrer les enregistrements Objet en utilisant des champs Objet spécifiques, définis par votre administrateur dans la console d'administration. Le produit est automatiquement attribué en fonction des objets ou des rubriques attribués à un événement.

  1. Sur votre iPad, accédez à l'onglet Associé de l'enregistrement Événement géré auquel vous souhaitez ajouter un objet.
  2. Dans la section Attribution d'objet, touchez Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour l'enregistrement.
    Le champ Attribution est automatiquement rempli avec le nom de l'événement géré.
  4. Dans Objet, saisissez les mots-clés de l'objet que vous souhaitez attribuer à un événement dans la barre de recherche.
  5. Pour affiner votre recherche, touchez Recherche avancée.
  6. Pour filtrer les résultats de recherche, touchez Filtres.
  7. Sélectionnez le champ et la valeur correspondante avec laquelle vous souhaitez filtrer les résultats.
    Par exemple, dans Champ, sélectionnez Type de conformité. Dans Opérateur, sélectionnez Dans. Dans Valeur, sélectionnez Speaker Bureau. Cette configuration filtre les enregistrements Objet pour afficher uniquement les enregistrements dont le type de conformité est Speaker Bureau.
  8. Touchez Enregistrer.
  9. Touchez l'enregistrement que vous souhaitez attribuer en tant qu'objet de l'événement.
  10. Enregistrez vos modifications.

Création d'une ressource d'événement géré

Capturez des informations sur le choix principal d'un prestataire logistique, par exemple le lieu, l'équipement technique, les services de restauration et les fournitures nécessaires pour l'événement.

Seuls les types de ressource qui représentent le lieu et les soins de santé (HCO) nécessitent des informations d'emplacement et d'adresse. Pour des types de ressource tels que des services de restauration ou des rafraîchissements, l'ajout d'informations sur l'emplacement et l'adresse est facultatif.

La première fois qu'un lieu ou une ressource HCO est confirmé, l'emplacement est estampillé sur l'enregistrement Événement géré.

  1. Sur votre iPad, accédez à l'onglet Logistique de l'enregistrement Événement géré auquel vous souhaitez ajouter une ressource.
  2. Dans la section Ressources d'événements gérées, touchez Nouveau.
  3. Ajoutez un nom à la ressource d'événement.
  4. Sélectionnez un type de ressource, par exemple lieu ou HCO.
  5. Pour ajouter un lieu, procédez comme suit dans la section Emplacement et adresse.
    1. Dans le champ Emplacement sélectionné, touchez pour sélectionner un enregistrement pour l'objet Compte.
    2. Dans le champ Adresse sélectionnée, touchez pour sélectionner un enregistrement pour l'objet Adresse.
  6. Alternativement, pour ajouter un type de ressource HCO, procédez comme suit dans la section Emplacement et adresse.
    1. Dans le champ Emplacement sélectionné, touchez la liste déroulante pour sélectionner Emplacement, puis sélectionnez un enregistrement Emplacement correspondant.
    2. Dans le champ Adresse sélectionnée, touchez la liste déroulante pour sélectionner Adresse du point de contact, puis sélectionnez un enregistrement Adresse du point de contact correspondant.
  7. Enregistrez vos modifications.

Création d'une préférence de ressource d'événement géré

Offrez aux utilisateurs la possibilité de choisir parmi diverses options de ressources. Configurez les préférences en ressources d'événement gérées pour présenter des options à l'utilisateur. Associez la préférence de ressource d'événement géré à la ressource d'événement géré parente pour indiquer le type de ressource pour lequel les options sont disponibles.

  1. Sur votre iPad, sous l'onglet Logistique de l'enregistrement Événement géré, touchez l'enregistrement Ressource d'événement géré.
  2. Accédez à l'onglet Associé de l'enregistrement Ressource d'événement géré.
  3. Dans la section Préférence de ressource d'événement gérée, touchez Nouveau.
  4. Ajoutez un nom à la préférence en ressource.
  5. Si nécessaire, ajoutez le rang de préférence.
  6. Dans Ressource demandée, sélectionnez l'ID de la ressource associée.
  7. Pour ajouter un lieu, procédez comme suit dans la section Emplacement et adresse.
    1. Dans le champ Emplacement sélectionné, touchez pour sélectionner un enregistrement pour l'objet Compte.
    2. Dans le champ Adresse sélectionnée, touchez pour sélectionner un enregistrement pour l'objet Adresse.
  8. Alternativement, pour ajouter un type de ressource HCO, procédez comme suit dans la section Emplacement et adresse.
    1. Dans le champ Emplacement sélectionné, touchez la liste déroulante pour sélectionner Emplacement, puis sélectionnez un enregistrement Emplacement correspondant.
    2. Dans le champ Adresse sélectionnée, touchez la liste déroulante pour sélectionner Adresse du point de contact, puis sélectionnez un enregistrement Adresse du point de contact correspondant.
  9. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
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