Impostazione di un evento
Redigere un piano evento, insieme ai record associati, ad esempio requisiti di conformità, regole di assegnazione degli oggetti e risorse per gli eventi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un evento, accettare le dichiarazioni di conformità e assegnare un oggetto: | Autorizzazione utente Rappresentante di vendita sul campo Scienze della vita E Autorizzazione utente Life Sciences Core |
Creazione di un evento gestito
Creare un evento gestito dalla scheda Eventi gestiti o direttamente dal calendario.
Quando gli utenti creano l'evento gestito, le dichiarazioni di conformità vengono aggiunte automaticamente all'evento. Solo l'organizzatore e il coordinatore di un evento possono selezionare le dichiarazioni di conformità aggiunte all'evento.
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Creare un evento gestito.
- Dalla pagina iniziale dell'iPad, accedere alla scheda Evento gestito nella barra di scorrimento superiore e toccare Nuovo.
- Immettere il nome dell'evento.
- Selezionare un tipo di evento gestito, ad esempio un evento relatore.
- Aggiungere la data iniziale e finale dell'evento.
- Selezionare lo stato dell'evento gestito, ad esempio Bozza.
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Selezionare se stessi come titolare principale.
Se l'amministratore seleziona Includi responsabile come responsabile approvazioni evento nelle impostazioni della console di amministrazione dell'organizzazione, il responsabile viene aggiunto automaticamente come responsabile approvazioni dell'evento. Se l'impostazione è disattivata, il responsabile viene aggiunto come coordinatore dell'evento.
- Salva le modifiche.
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In alternativa, creare eventi gestiti dal calendario. Assicurarsi che l'evento rientri nell'orario di ufficio dell'organizzazione.
- Dalla pagina iniziale del dispositivo mobile, accedere alla scheda Pianificatore nella barra di scorrimento superiore.
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Nell'angolo superiore destro del calendario, fare clic su
e selezionare Eventi gestiti.
In alternativa, toccare una finestra temporale nel calendario per creare l'evento. - Immettere un nome per l'evento.
- Selezionare un tipo di evento gestito.
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Selezionare l'ora di inizio e di fine dell'evento.
L'ora di inizio e l'ora di fine sono preselezionate se si crea l'evento dalla finestra temporale del calendario. Questa impostazione calcola l'ora di fine dell'evento in base al valore definito nel campo Durata evento gestito predefinita in minuti nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di profilo.
- Selezionare uno stato.
- Salvare le modifiche.
Accetta dichiarazioni di conformità
Rivedere e accettare le dichiarazioni di conformità aggiunte all'evento prima di procedere.
- Dalla scheda Evento gestito dell'iPad, selezionare il record per il quale si desidera confermare le dichiarazioni di conformità.
- Nella sezione Dichiarazioni di conformità, selezionare le caselle di controllo che richiedono la conferma.
Assegnazione di un oggetto all'evento
È possibile cercare e filtrare i record Oggetto utilizzando campi Oggetto specifici, definiti dall'amministratore nella console di amministrazione. Il prodotto viene assegnato automaticamente in base agli oggetti o agli argomenti assegnati a un evento.
- Sull'iPad, accedere alla scheda Correlato del record Evento gestito per il quale si desidera aggiungere un oggetto.
- Nella sezione Assegnazione oggetto, toccare Nuovo.
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Immettere un nome per il record.
Il campo Assegnazione viene compilato automaticamente con il nome dell'evento gestito.
- Per Oggetto, nella barra di ricerca, immettere le parole chiave per l'oggetto che si desidera assegnare a un evento.
- Per perfezionare la ricerca, toccare Ricerca avanzata.
- Per filtrare i risultati della ricerca, toccare Filtri.
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Selezionare il campo e il valore corrispondente con cui si desidera filtrare i risultati.
Ad esempio, in Campo, selezionare Tipo di conformità. In Operatore, selezionare In. In Valore, selezionare Speaker Bureau. Questa configurazione filtra i record Oggetto per visualizzare solo i record il cui tipo di conformità è Speaker Bureau.
- Toccare Salva.
- Toccare il record che si desidera assegnare come oggetto dell'evento.
- Salva le modifiche.
Creazione di una risorsa evento gestita
Acquisire informazioni sulla scelta principale per un fornitore di logistica, ad esempio una sede, attrezzature tecniche, servizi di catering e forniture necessarie per l'evento.
Solo i tipi di risorse che rappresentano la sede e l'assistenza sanitaria (HCO) richiedono informazioni sulla posizione e l'indirizzo. Per i tipi di risorse come servizi di ristorazione o rinfreschi, l'aggiunta di informazioni sulla posizione e l'indirizzo è facoltativa.
La prima volta che una sede o una risorsa HCO viene confermata, la posizione viene timbrata nel record Evento gestito.
- Sull'iPad, accedere alla scheda Logistica del record Evento gestito per cui si desidera aggiungere una risorsa.
- Nella sezione Risorse evento gestite, toccare Nuovo.
- Aggiungere un nome per la risorsa evento.
- Selezionare un tipo di risorsa, ad esempio sede o HCO.
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Per aggiungere una sede, eseguire le seguenti operazioni nella sezione Posizione e Indirizzo.
- Nel campo Posizione selezionata, toccare per selezionare un record per l'oggetto Account.
- Nel campo Indirizzo selezionato, toccare per selezionare un record per l'oggetto Indirizzo.
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In alternativa, per aggiungere un tipo di risorsa HCO, eseguire le seguenti operazioni nella sezione Posizione e Indirizzo.
- Nel campo Posizione selezionata, toccare l'elenco a discesa per selezionare Posizione e quindi selezionare un record Posizione corrispondente.
- Nel campo Indirizzo selezionato, toccare l'elenco a discesa per selezionare Indirizzo punto di contatto e quindi selezionare un record Indirizzo punto di contatto corrispondente.
- Salva le modifiche.
Creazione di una preferenza per la risorsa evento gestita
Offrire agli utenti la flessibilità di scegliere tra varie opzioni di risorse. Configurare le preferenze delle risorse evento gestite per presentare le opzioni all'utente. Associare la preferenza della risorsa evento gestito alla risorsa evento gestito controllante per indicare il tipo di risorsa per cui sono disponibili le opzioni.
- Sull'iPad, dalla scheda Logistica del record Evento gestito, toccare il record Risorsa evento gestita.
- Accedere alla scheda Correlato del record Risorsa evento gestita.
- Nella sezione Preferenza risorsa evento gestita, toccare Nuovo.
- Aggiungere un nome per la preferenza della risorsa.
- Se necessario, aggiungere la classificazione della preferenza.
- In Risorsa richiesta, selezionare l'ID della risorsa correlata.
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Per aggiungere una sede, eseguire le seguenti operazioni nella sezione Posizione e Indirizzo.
- Nel campo Posizione selezionata, toccare per selezionare un record per l'oggetto Account.
- Nel campo Indirizzo selezionato, toccare per selezionare un record per l'oggetto Indirizzo.
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In alternativa, per aggiungere un tipo di risorsa HCO, eseguire le seguenti operazioni nella sezione Posizione e Indirizzo.
- Nel campo Posizione selezionata, toccare l'elenco a discesa per selezionare Posizione e quindi selezionare un record Posizione corrispondente.
- Nel campo Indirizzo selezionato, toccare l'elenco a discesa per selezionare Indirizzo punto di contatto e quindi selezionare un record Indirizzo punto di contatto corrispondente.
- Salva le modifiche.
