イベントの設定
コンプライアンス要件、件名割り当てルール、イベントリソースなど、関連付けられたレコードと共に行動計画のドラフトを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 行動を作成するには、コンプライアンスステートメントを受け入れて件名を割り当てます。 | ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限 および Life Sciences Core ユーザー権限 |
管理イベントの作成
[管理イベント] タブから、またはカレンダーから直接、管理イベントを作成します。
ユーザーが管理イベントを作成すると、コンプライアンスステートメントが自動的にイベントに追加されます。行動に追加されたコンプライアンスステートメントを選択できるのは、行動の主催者とコーディネーターのみです。
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管理イベントを作成します。
- iPad のホームページから、上部のスクロールバーにある [Managed Event (管理イベント)] タブに移動し、[新規] をタップします。
- イベント名を入力します。
- 話者イベントなどの管理イベント種別を選択します。
- イベントの開始日と終了日を追加します。
- [ドラフト] などの管理イベント状況を選択します。
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自分自身をプライマリ所有者として選択します。
システム管理者が組織の管理コンソール設定で [マネージャーを行動の承認者に含める] を選択した場合、マネージャーは自動的に行動の承認者として追加されます。この設定を無効にすると、マネージャーが行動のコーディネーターとして追加されます。
- 変更内容を保存します。
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または、カレンダーから管理行動を作成します。イベントが組織の営業時間内であることを確認します。
- モバイルデバイスのホームページから、上部のスクロールバーにある [プランナー] タブに移動します。
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カレンダーの右上隅にある [
] をクリックし、[Managed Events] を選択します。
または、カレンダーの時間枠をタップして行動を作成します。 - イベントの名前を入力します。
- 管理イベント種別を選択します。
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イベントの開始時刻と終了時刻を選択します。
カレンダーの時間枠から行動を作成する場合、開始時刻と終了時刻が事前に選択されています。この設定では、プロファイルレベルの管理コンソール設定の [デフォルトの管理イベント所要時間 (分)] 項目で定義された値に基づいてイベントの終了時刻を計算します。
- 状況を選択します。
- 変更内容を保存します。
コンプライアンスステートメントの受け入れ
続行する前に、イベントに追加されたコンプライアンスステートメントを確認して同意します。
- iPad の [管理イベント] タブから、コンプライアンスステートメントを確認するレコードを選択します。
- [コンプライアンスステートメント] セクションで、確認を必要とするチェックボックスをオンにします。
行動への件名の割り当て
システム管理者が管理コンソールで定義した特定の [件名] 項目を使用して、件名レコードを検索および絞り込むことができます。商品は、行動に割り当てられた件名またはトピックに基づいて自動的に割り当てられます。
- iPad で、件名を追加する管理イベントレコードの [関連] タブに移動します。
- [Subject Assignment (件名の割り当て)] セクションで、[新規] をタップします。
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レコードの名前を入力します。
[割り当て] 項目には、管理イベントの名前が自動的に入力されます。
- [件名] の検索バーに、行動に割り当てる件名のキーワードを入力します。
- 検索を絞り込むには、[高度な検索] をタップします。
- 検索結果を絞り込むには、[Filters] をタップします。
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結果を絞り込む項目と対応する値を選択します。
たとえば、[項目] で [コンプライアンス種別] を選択します。[演算子] で、[次に含まれる] を選択します。[値] で、[発言者ビューロー] を選択します。この設定では、コンプライアンス種別が [発言者ビューロー] のレコードのみが表示されるように件名レコードが絞り込まれます。
- [保存] をタップします。
- 行動の件名として割り当てるレコードをタップします。
- 変更内容を保存します。
管理イベントリソースの作成
会場、技術機器、ケータリングサービス、イベントに必要な用品など、物流プロバイダーの主な選択肢に関する情報を取得します。
場所と住所情報が必要となるのは、会場とヘルスケア (HCO) を表すリソース種別のみです。ケータリングサービスやリフレッシュメントなどのリソース種別の場合、ロケーションと住所情報の追加は省略可能です。
会場または HCO リソースが初めて確認されると、そのロケーションが管理イベントレコードにスタンプされます。
- iPad で、リソースを追加する管理イベントレコードの [物流] タブに移動します。
- [Managed Event Resources (管理イベントリソース)] セクションで、[新規] をタップします。
- イベントリソースの名前を追加します。
- 会場や HCO などのリソース種別を選択します。
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会場を追加するには、[場所と住所] セクションで次の手順を実行します。
- [選択されたロケーション] 項目で、取引先オブジェクトのレコードをタップして選択します。
- [選択された住所] 項目で、住所オブジェクトのレコードをタップして選択します。
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または、HCO リソース種別を追加するには、[ロケーションと住所] セクションで次の手順を実行します。
- [選択されたロケーション] フィールドで、ドロップダウンをタップして [ロケーション] を選択し、対応するロケーションレコードを選択します。
- [選択された住所] フィールドで、ドロップダウンをタップして [連絡先住所] を選択し、対応する連絡先住所レコードを選択します。
- 変更内容を保存します。
管理イベントリソース設定の作成
ユーザーはさまざまなリソースオプションから柔軟に選択できます。ユーザーにオプションを表示するように管理イベントリソース設定を定義します。管理イベントリソース設定を親管理イベントリソースに関連付けて、オプションの対象のリソース種別を指定します。
- iPad で、管理イベントレコードの [物流] タブから、[管理イベントリソース] レコードをタップします。
- 管理イベントリソースレコードの [関連] タブに移動します。
- [Managed Event Resource Preference (管理イベントリソース設定)] セクションで、[新規] をタップします。
- リソース設定の名前を追加します。
- 必要に応じて、設定のランクを追加します。
- [要求済みリソース] で、関連リソースの ID を選択します。
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会場を追加するには、[場所と住所] セクションで次の手順を実行します。
- [選択されたロケーション] 項目で、取引先オブジェクトのレコードをタップして選択します。
- [選択された住所] 項目で、住所オブジェクトのレコードをタップして選択します。
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または、HCO リソース種別を追加するには、[ロケーションと住所] セクションで次の手順を実行します。
- [選択されたロケーション] フィールドで、ドロップダウンをタップして [ロケーション] を選択し、対応するロケーションレコードを選択します。
- [選択された住所] フィールドで、ドロップダウンをタップして [連絡先住所] を選択し、対応する連絡先住所レコードを選択します。
- 変更内容を保存します。
