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이벤트 설정

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이벤트 설정

규정 준수 요구 사항, 주체 할당 규칙, 이벤트 자원 등 관련 레코드와 함께 이벤트 계획 초안을 작성합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
이벤트를 만들려면 준수 문을 수락하고 제목을 할당합니다.

생명 과학 필드 세일즈 담당자 사용자 권한

AND

생명 과학 핵심 사용자 권한

관리 이벤트 만들기

관리 이벤트 탭 또는 캘린더에서 직접 관리 이벤트를 만듭니다.

사용자가 관리 이벤트를 만들면 규정 준수 문이 이벤트에 자동으로 추가됩니다. 이벤트의 주최자 및 코디네이터만 이벤트에 추가된 규정 준수 명령을 선택할 수 있습니다.

  1. 관리 이벤트를 만듭니다.
    1. iPad의 홈페이지에서 상단 스크롤 막대의 관리 이벤트 탭으로 이동하고 새로 만들기를 누릅니다.
    2. 이벤트 이름을 입력합니다.
    3. 화자 이벤트와 같은 관리 이벤트 유형을 선택합니다.
    4. 이벤트의 시작 및 종료 일자를 추가합니다.
    5. 초안 등 관리 이벤트 상태를 선택합니다.
    6. 본인을 기본 소유자로 선택합니다.
      관리자가 조직 전체 관리 콘솔 설정에서 관리자를 이벤트 승인자로 포함을 선택하면 관리자가 이벤트의 승인자로 자동으로 추가됩니다. 설정이 해제되면 관리자가 이벤트의 코디네이터로 추가됩니다.
    7. 변경 사항을 저장합니다.
  2. 또는 캘린더에서 관리 이벤트를 만듭니다. 이벤트가 조직의 업무 시간 이내인지 확인합니다.
    1. 모바일 장치의 홈페이지에서 상단 스크롤 막대의 플래너 탭으로 이동합니다.
    2. 캘린더의 오른쪽 상단 모서리에 있는 +를 클릭한 다음, 관리 이벤트를 선택합니다.
      또는 캘린더에서 시간 슬롯을 눌러 이벤트를 만듭니다.
    3. 이벤트의 이름을 입력합니다.
    4. 관리 이벤트 유형을 선택합니다.
    5. 이벤트의 시작 및 종료 시간을 선택합니다.

      캘린더 시간 슬롯에서 이벤트를 만드는 경우 시작 및 종료 시간이 미리 선택됩니다. 이 설정은 프로필 수준 관리 콘솔 설정의 기본 관리 이벤트 기간(분) 필드에 정의된 값을 기반으로 이벤트 종료 시간을 계산합니다.

    6. 상태를 선택합니다.
    7. 변경 사항을 저장합니다.

규정 준수 내역서 수락

진행하기 전에 이벤트에 추가된 준수 명세서를 검토하고 수락합니다.

노트
노트 주최자 또는 코디네이터만 규정 준수 내역서를 수락할 수 있습니다.
  1. iPad의 관리 이벤트 탭에서 규정 준수 내역서를 확인할 레코드를 선택합니다.
  2. 규정 준수 내역서 섹션에서 확인란을 선택합니다.

이벤트에 제목 할당

관리자 콘솔에서 관리자가 정의한 특정 제목 필드를 사용하여 제목 레코드를 검색하고 필터링할 수 있습니다. 이벤트에 할당된 주제 또는 주제를 기반으로 제품이 자동으로 할당됩니다.

  1. iPad에서 제목을 추가할 관리 이벤트 레코드의 관련 항목 탭으로 이동합니다.
  2. 제목 할당 섹션에서 새로 만들기를 누릅니다.
  3. 레코드 이름을 입력합니다.
    할당 필드는 관리 이벤트의 이름으로 자동으로 채워집니다.
  4. 제목에 대해 검색 막대에 이벤트에 할당할 제목에 대한 키워드를 입력합니다.
  5. 검색 범위를 좁히려면 고급 검색을 누릅니다.
  6. 검색 결과를 필터링하려면 필터를 누릅니다.
  7. 결과를 필터링할 필드 및 해당 값을 선택합니다.
    예를 들어, 필드에서 규정 준수 유형을 선택합니다. 연산자에서 In을 선택합니다. 값에서 화자 사무실을 선택합니다. 이 구성은 준수 유형이 화자 사무실인 레코드만 표시하도록 제목 레코드를 필터링합니다.
  8. 저장을 누릅니다.
  9. 이벤트의 제목으로 할당할 레코드를 누릅니다.
  10. 변경 사항을 저장합니다.

관리 이벤트 자원 만들기

이벤트에 필요한 장소, 기술 장비, 음식점 서비스, 소모품 등 물류 공급자의 기본 선택 항목에 대한 정보를 수집합니다.

현장 및 헬스케어(HCO)를 나타내는 리소스 유형에만 위치 및 주소 정보가 필요합니다. 음식점 서비스 또는 새로 고침과 같은 리소스 유형의 경우 위치 및 주소 정보를 추가하는 것은 선택 사항입니다.

현장 또는 HCO 자원이 처음 확인되면 위치가 관리 이벤트 레코드에 스탬프됩니다.

  1. iPad에서 자원을 추가할 관리 이벤트 레코드의 물류 탭으로 이동합니다.
  2. 관리 이벤트 자원 섹션에서 새로 만들기를 누릅니다.
  3. 이벤트 자원 이름을 추가합니다.
  4. 장소 또는 HCO와 같은 리소스 유형을 선택합니다.
  5. 장소를 추가하려면 위치 및 주소 섹션에서 다음 단계를 수행합니다.
    1. 선택된 위치 필드에서 을 눌러 계정 개체에 대한 레코드를 선택합니다.
    2. 선택한 주소 필드에서 을 눌러 주소 개체에 대한 레코드를 선택합니다.
  6. 또는 HCO 리소스 유형을 추가하려면 위치 및 주소 섹션에서 다음 단계를 수행합니다.
    1. 선택된 위치 필드에서 드롭다운을 눌러 위치를 선택한 다음, 해당하는 위치 레코드를 선택합니다.
    2. 선택한 주소 필드에서 드롭다운을 눌러 연락관 주소를 선택한 다음, 해당하는 연락관 주소 레코드를 선택합니다.
  7. 변경 사항을 저장합니다.

관리 이벤트 자원 기본 설정 만들기

사용자에게 다양한 자원 옵션에서 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 관리 이벤트 자원 기본 설정을 구성하여 사용자에게 옵션을 표시합니다. 관리되는 이벤트 자원 기본 설정을 상위 관리되는 이벤트 자원과 연결하여 옵션의 자원 유형을 나타냅니다.

  1. iPad의 관리 이벤트 레코드의 물류 탭에서 관리 이벤트 리소스 레코드를 누릅니다.
  2. 관리 이벤트 자원 레코드의 관련 항목 탭으로 이동합니다.
  3. 관리 이벤트 자원 기본 설정 섹션에서 새로 만들기를 누릅니다.
  4. 자원 기본 설정의 이름을 추가합니다.
  5. 필요한 경우 기본 설정 등급을 추가합니다.
  6. 요청된 자원에서 관련 자원의 ID를 선택합니다.
  7. 장소를 추가하려면 위치 및 주소 섹션에서 다음 단계를 수행합니다.
    1. 선택된 위치 필드에서 을 눌러 계정 개체에 대한 레코드를 선택합니다.
    2. 선택한 주소 필드에서 을 눌러 주소 개체에 대한 레코드를 선택합니다.
  8. 또는 HCO 리소스 유형을 추가하려면 위치 및 주소 섹션에서 다음 단계를 수행합니다.
    1. 선택된 위치 필드에서 드롭다운을 눌러 위치를 선택한 다음, 해당하는 위치 레코드를 선택합니다.
    2. 선택한 주소 필드에서 드롭다운을 눌러 연락관 주소를 선택한 다음, 해당하는 연락관 주소 레코드를 선택합니다.
  9. 변경 사항을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

 
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