Een event instellen
Stel een eventplan op, samen met de gekoppelde records, zoals nalevingsvereisten, onderwerptoewijzingsregels en eventresources.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een event wilt maken, accepteert u nalevingsverklaringen en wijst u een onderwerp toe: | Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative EN Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging |
Een beheerde event maken
Maak een beheerde event vanaf het tabblad Beheerde events of rechtstreeks vanuit uw agenda.
Wanneer gebruikers de beheerde event maken, worden de nalevingsverklaringen automatisch aan de event toegevoegd. Alleen de organisator en coördinator van een evenement kunnen de nalevingsverklaringen selecteren die aan het evenement zijn toegevoegd.
-
Maak een beheerde event.
- Ga vanaf de hoofdpagina van de iPad naar het tabblad Beheerde event in de bovenste schuifbalk en tik op Nieuw.
- Geef de eventnaam op.
- Selecteer een beheerd eventtype, zoals een sprekerevent.
- Voeg de begin- en einddatum van de event toe.
- Selecteer de status van de beheerde event, zoals Concept.
-
Selecteer uzelf als primaire eigenaar.
Als uw beheerder Manager opnemen als eventgoedkeurer selecteert in de instellingen van de beheerdersconsole voor de hele organisatie, wordt uw manager automatisch toegevoegd als de goedkeurende persoon van het event. Als de instelling is uitgeschakeld, wordt uw manager toegevoegd als coördinator voor het event.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Of maak beheerde events vanuit de agenda. Zorg ervoor dat het evenement binnen de kantooruren van de organisatie valt.
- Ga vanaf de hoofdpagina van uw mobiele apparaat naar het tabblad Planner in de bovenste schuifbalk.
-
Klik in de rechterbovenhoek van de agenda op
en selecteer vervolgens Beheerde events.
Of tik op een tijdstip in de agenda om de event te maken. - Geef een naam op voor de event.
- Selecteer een beheerd eventtype.
-
Selecteer de begin- en eindtijd van de event.
De begin- en eindtijd worden vooraf voor u geselecteerd als u de event maakt vanaf het agendatijdstip. Deze instelling berekent de eindtijd van het event op basis van de waarde die is gedefinieerd in het veld Standaardduur van beheerde event in minuten in de instellingen van de beheerdersconsole op profielniveau.
- Selecteer een status.
- Sla uw wijzigingen op.
Nalevingsverklaringen accepteren
Controleer en accepteer de nalevingsverklaringen die aan uw event zijn toegevoegd voordat u doorgaat.
- Selecteer vanuit het tabblad Beheerde event op uw iPad de record waarvoor u de nalevingsverklaringen wilt bevestigen.
- Selecteer in de sectie Nalevingsverklaringen de selectievakjes die uw bevestiging vereisen.
Een onderwerp toewijzen aan de event
U kunt zoeken naar en filteren op de Onderwerp-records door middel van specifieke Onderwerp-velden, gedefinieerd door uw beheerder in de beheerdersconsole. Het product wordt automatisch toegewezen op basis van de onderwerpen of onderwerpen die aan een event zijn toegewezen.
- Ga op uw iPad naar het tabblad Gerelateerd van de record Beheerde event waarvoor u een onderwerp wilt toevoegen.
- Tik in de sectie Onderwerptoewijzing op Nieuw.
-
Geef een naam op voor de record.
Het veld Toewijzing wordt automatisch ingevuld met de naam van het beheerde event.
- Geef in de zoekbalk bij Onderwerp trefwoorden op voor het onderwerp dat u aan een event wilt toewijzen.
- Tik voor het verfijnen van uw zoekopdracht op Geavanceerde zoekopdracht.
- Tik voor het filteren van de zoekresultaten op Filters.
-
Selecteer het veld en de corresponderende waarde waarmee u de resultaten wilt filteren.
Selecteer bijvoorbeeld bij Veld Type naleving. Selecteer bij Operator In. Selecteer bij Waarde Sprekersbureau. Deze configuratie filtert de onderwerprecords om alleen de records te tonen waarvan het nalevingstype Sprekersbureau is.
- Tik op Opslaan.
- Tik op de record die u als onderwerp van de event wilt toewijzen.
- Sla uw wijzigingen op.
Een beheerde eventresource maken
Leg informatie vast over de primaire keuze voor een logistieke dienstverlener, zoals een locatie, technische apparatuur, cateringservices en benodigdheden die nodig zijn voor het evenement.
Alleen resourcetypen die de locatie en de gezondheidszorg (HCO) vertegenwoordigen, vereisen locatie- en adresgegevens. Voor resourcetypen zoals cateringservices of versnaperingen is het toevoegen van locatie- en adresgegevens optioneel.
De eerste keer dat een locatie of HCO-resource wordt bevestigd, wordt de locatie gestempeld in de record Beheerde event.
- Ga op uw iPad naar het tabblad Logistiek van de record Beheerde event waarvoor u een resource wilt toevoegen.
- Tik in de sectie Beheerde eventresources op Nieuw.
- Voeg een naam toe voor de eventresource.
- Selecteer een resourcetype, zoals locatie of HCO.
-
Voer voor het toevoegen van een locatie de volgende stappen uit in de sectie Locatie en adres.
- Tik in het veld Geselecteerde locatie op om een record voor het object Account te selecteren.
- Tik in het veld Geselecteerd adres op om een record voor het object Adres te selecteren.
-
Als u een HCO-resourcetype wilt toevoegen, voert u de volgende stappen uit in de sectie Locatie en adres.
- Tik in het veld Geselecteerde locatie op de vervolgkeuzelijst om Locatie te selecteren en selecteer vervolgens een overeenkomende locatierecord.
- Tik in het veld Geselecteerd adres op de vervolgkeuzelijst om Adres aanspreekpunt te selecteren en selecteer vervolgens een overeenkomende record Adres aanspreekpunt.
- Sla uw wijzigingen op.
Een resourcevoorkeur voor beheerde events maken
Bied gebruikers de flexibiliteit om te kiezen uit een verscheidenheid aan resourceopties. Configureer beheerde eventresourcevoorkeuren om opties aan de gebruiker te presenteren. Koppel de resourcevoorkeur voor beheerde events aan de bovenliggende beheerde eventresource om aan te geven voor welk resourcetype de opties zijn.
- Tik op uw iPad op het tabblad Logistiek van de record Beheerde event op de record Resource voor beheerde event.
- Ga naar het tabblad Gerelateerd van de record Beheerde eventresource.
- Tik in de sectie Resourcevoorkeur voor beheerde event op Nieuw.
- Voeg een naam toe voor de resourcevoorkeur.
- Voeg indien nodig de voorkeursrang toe.
- Selecteer bij Aangevraagde resource de ID van de gerelateerde resource.
-
Voer voor het toevoegen van een locatie de volgende stappen uit in de sectie Locatie en adres.
- Tik in het veld Geselecteerde locatie op om een record voor het object Account te selecteren.
- Tik in het veld Geselecteerd adres op om een record voor het object Adres te selecteren.
-
Als u een HCO-resourcetype wilt toevoegen, voert u de volgende stappen uit in de sectie Locatie en adres.
- Tik in het veld Geselecteerde locatie op de vervolgkeuzelijst om Locatie te selecteren en selecteer vervolgens een overeenkomende locatierecord.
- Tik in het veld Geselecteerd adres op de vervolgkeuzelijst om Adres aanspreekpunt te selecteren en selecteer vervolgens een overeenkomende record Adres aanspreekpunt.
- Sla uw wijzigingen op.
