Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere en hendelse

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurere en hendelse

            Utkast en hendelsesplan sammen med dens tilknyttede poster, som krav til samsvar, emnetildelingsregler og hendelsesressurser.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å opprette en hendelse godtar du samsvarserklæringer og tildeler et emne:

            Brukertillatelsen Life Sciences Field Sales Representative

            OG

            Brukertillatelsen Life Sciences Core

            Opprette en administrert hendelse

            Opprett en administrert hendelse fra fanen Administrerte hendelser eller direkte fra kalenderen.

            Når brukere oppretter den administrerte hendelsen, legges samsvarssetningen automatisk til i hendelsen. Bare organisatoren og koordinatoren for en hendelse kan velge samsvarserklæringene som legges til i hendelsen.

            1. Opprett en administrert hendelse.
              1. Gå til fanen Administrert hendelse i den øverste rullefeltet på iPad-startsiden, og trykk på Ny.
              2. Skriv inn navnet på hendelsen.
              3. Velg en administrert hendelsestype, for eksempel en høyttalerhendelse.
              4. Legg til start- og sluttdatoene for hendelsen.
              5. Velg statusen for den administrerte hendelsen, for eksempel Utkast.
              6. Velg deg selv som primæreier.
                Hvis administratoren velger Inkluder leder som hendelsesgodkjenner i de organisasjonsomfattende innstillingene for administratorkonsollen, legges lederen automatisk til som godkjenner av hendelsen. Hvis innstillingen er slått av, legges lederen til som koordinator for hendelsen.
              7. Lagre endringene.
            2. Alternativt kan du opprette administrerte hendelser fra kalenderen. Kontroller at hendelsen er innenfor åpningstidene til organisasjonen.
              1. Gå til Planlegger-fanen i den øverste rullefeltet på startsiden på mobilenheten.
              2. Klikk på Plus øverst til høyre i kalenderen, og velg deretter Administrerte hendelser.
                Du kan også trykke på en tidsluke i kalenderen for å opprette hendelsen.
              3. Skriv inn et navn på hendelsen.
              4. Velg en administrert hendelsestype.
              5. Velg start- og sluttidene for hendelsen.

                Start- og sluttiden er forhåndsvalgte for deg hvis du oppretter hendelsen fra kalendertidsluken. Denne innstillingen beregner sluttklokkeslettet for hendelsen basert på verdien som er definert i feltet Standard administrert hendelsesvarighet i minutter i innstillingene for administratorkonsollen på profilnivå.

              6. Velg en status.
              7. Lagre endringene.

            Godta samsvarserklæringer

            Se gjennom og godta samsvarserklæringene som er lagt til i hendelsen, før du fortsetter.

            Merk
            Merk Bare organisatoren eller koordinatoren kan godta samsvarserklæringene.
            1. Fra fanen Administrert hendelse på iPad-en velger du posten som du vil bekrefte samsvarssetningene for.
            2. I delen Samsvarserklæringer merker du av i avmerkingsboksene som krever din bekreftelse.

            Tildele et emne til hendelsen

            Du kan søke etter og filtrere Emne-postene ved å bruke bestemte Emne-felt som er definert av administratoren i administratorkonsollen. Produktet blir automatisk tildelt basert på emnene eller emnene som er tildelt til en hendelse.

            1. På iPad går du til Relatert-fanen i Administrert hendelse-posten som du vil legge til et emne for.
            2. I Emnetildeling-delen trykker du på Ny.
            3. Skriv navnet på posten.
              Tildeling-feltet fylles automatisk ut med navnet på den administrerte hendelsen.
            4. I Emne skriver du inn nøkkelord for emnet du vil tildele til en hendelse, i søkefeltet.
            5. Trykk på Avansert søk for å avgrense søket.
            6. Trykk på Filtre for å filtrere søkeresultatet.
            7. Velg feltet og den tilhørende verdien som du vil filtrere resultatet med.
              Velg for eksempel Samsvarstype i Felt. Velg I i Operator. Velg Speaker Bureau i Verdi. Denne konfigurasjonen filtrerer Emne-postene for å vise bare postene med samsvarstypen Speaker Bureau.
            8. Trykk på Lagre.
            9. Trykk på posten du vil tildele som hendelsens emne.
            10. Lagre endringene.

            Opprette en administrert hendelsesressurs

            Registrer informasjon om det primære valget for en logistikkleder, som et sted, teknisk utstyr, cateringtjenester og forsyninger som er nødvendige for arrangementet.

            Bare ressurstyper som representerer stedet og behandling (HCO) krever plasserings- og adresseinformasjon. For ressurstyper som cateringtjenester eller forfriskninger er det valgfritt å legge til steds- og adresseinformasjon.

            Første gang et sted eller en HCO-ressurs er bekreftet, stemples stedet på Administrert hendelse-posten.

            1. På iPad går du til Logistikk-fanen i Administrert hendelse-posten som du vil legge til en ressurs for.
            2. I delen Administrerte hendelsesressurser trykker du på Ny.
            3. Legg til et navn på hendelsesressursen.
            4. Velg en ressurstype, for eksempel sted eller HCO.
            5. Følg denne fremgangsmåten under Sted og Adresse for å legge til et sted.
              1. I feltet Valgt sted trykker du på for å velge en post for Konto-objektet.
              2. I Valgt adresse-feltet trykker du på for å velge en post for Adresse-objektet.
            6. Hvis du vil legge til en HCO-ressurstype, kan du eventuelt utføre følgende trinn under Sted og Adresse.
              1. I feltet Valgt sted trykker du på rullegardinlisten for å velge Sted, og deretter velger du en tilhørende Sted-post.
              2. I Valgt adresse-feltet trykker du på rullegardinlisten for å velge Kontaktpunktadresse, og deretter velger du en tilhørende Kontaktpunktadresse-post.
            7. Lagre endringene.

            Opprette en administrert hendelsesressurspreferanse

            Gi brukere fleksibilitet til å velge blant en rekke ressursalternativer. Konfigurer ressurspreferanser for administrerte hendelser for å presentere alternativer for brukeren. Knytt preferansen for den administrerte hendelsesressursen til den overordnede, administrerte hendelsesressursen for å angi hvilken ressurstype alternativene er for.

            1. På iPad trykker du på Administrert hendelse-posten fra Logistikk-fanen i Administrert hendelse-posten.
            2. Gå til Relatert-fanen i posten Administrert hendelsesressurs.
            3. Trykk på Ny under Preferanse for administrert hendelsesressurs.
            4. Legg til et navn på ressurspreferansen.
            5. Legg om nødvendig til preferansegraden.
            6. Velg ID-en til den relaterte ressursen i Forespurt ressurs.
            7. Følg denne fremgangsmåten under Sted og Adresse for å legge til et sted.
              1. I feltet Valgt sted trykker du på for å velge en post for Konto-objektet.
              2. I Valgt adresse-feltet trykker du på for å velge en post for Adresse-objektet.
            8. Hvis du vil legge til en HCO-ressurstype, kan du eventuelt utføre følgende trinn under Sted og Adresse.
              1. I feltet Valgt sted trykker du på rullegardinlisten for å velge Sted, og deretter velger du en tilhørende Sted-post.
              2. I Valgt adresse-feltet trykker du på rullegardinlisten for å velge Kontaktpunktadresse, og deretter velger du en tilhørende Kontaktpunktadresse-post.
            9. Lagre endringene.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article