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Configurar um evento

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Configurar um evento

Crie um plano de evento, junto com seus registros associados, como requisitos de conformidade, regras de atribuição de assunto e recursos de evento.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um evento, aceite declarações de conformidade e atribua um assunto:

Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências

E

Permissão de usuário principal de biociências

Criar um evento gerenciado

Crie um evento gerenciado na guia Eventos gerenciados ou diretamente em seu calendário.

Quando os usuários criam o evento gerenciado, as declarações de conformidade são adicionadas ao evento automaticamente. Somente o organizador e o coordenador de um evento podem selecionar as declarações de conformidade adicionadas ao evento.

  1. Crie um evento gerenciado.
    1. Na página inicial do iPad, acesse a guia Evento gerenciado na barra de rolagem superior e toque em Novo.
    2. Insira o nome do evento.
    3. Selecione um tipo de evento gerenciado, como um evento de locutor.
    4. Adicione as datas de início e término do evento.
    5. Selecione o status do evento gerenciado, como Rascunho.
    6. Selecione-se como o proprietário principal.
      Se o administrador selecionar Incluir gerente como aprovador de evento nas configurações do console de administrador organizacional, seu gerente será adicionado automaticamente como o aprovador do evento. Se a configuração estiver desativada, seu gerente será adicionado como o coordenador do evento.
    7. Salve suas alterações.
  2. Como alternativa, crie eventos gerenciados no calendário. Certifique-se de que o evento esteja dentro do horário comercial da organização.
    1. Na página inicial do seu dispositivo móvel, acesse a guia Planejador na barra de rolagem superior.
    2. No canto superior direito do calendário, clique em Mais e selecione Eventos gerenciados.
      Como alternativa, toque em um período no calendário para criar o evento.
    3. Insira um nome para o evento.
    4. Selecione um tipo de evento gerenciado.
    5. Selecione as horas de início e término do evento.

      As horas de início e término serão pré-selecionadas para você se você estiver criando o evento no período do calendário. Essa configuração calcula a hora de término do evento com base no valor definido no campo Duração do evento gerenciado padrão em minutos nas configurações do console do administrador no nível do perfil.

    6. Selecione um status.
    7. Salve suas alterações.

Aceitar declarações de conformidade

Revise e aceite as declarações de conformidade adicionadas ao seu evento antes de prosseguir.

Nota
Nota Somente o organizador ou o coordenador pode aceitar as declarações de conformidade.
  1. Na guia Evento gerenciado em seu iPad, selecione o registro para o qual você deseja confirmar as declarações de conformidade.
  2. Na seção Declarações de conformidade, marque as caixas de seleção que exigem sua confirmação.

Atribuir um assunto ao evento

Você pode pesquisar e filtrar os registros de Assunto usando campos de Assunto específicos, definidos pelo administrador no console do administrador. O produto é atribuído automaticamente com base nos assuntos ou tópicos atribuídos a um evento.

  1. No iPad, acesse a guia Relacionado do registro Evento gerenciado para o qual você deseja adicionar um assunto.
  2. Na seção Atribuição de assunto, toque em Novo.
  3. Insira um nome para o registro.
    O campo Atribuição é preenchido automaticamente com o nome do evento gerenciado.
  4. Para Assunto, na barra de pesquisa, insira palavras-chave para o assunto que você deseja atribuir a um evento.
  5. Para refinar sua pesquisa, toque em Pesquisa avançada.
  6. Para filtrar os resultados da pesquisa, toque em Filtros.
  7. Selecione o campo e o valor correspondente com o qual deseja filtrar os resultados.
    Por exemplo, em Campo, selecione Tipo de conformidade. Em Operador, selecione In. Em Valor, selecione Balcão do locutor. Essa configuração filtra os registros de Assunto para mostrar apenas os registros cujo tipo de conformidade é Balcão de palestra.
  8. Toque em Salvar.
  9. Toque no registro que deseja atribuir como assunto do evento.
  10. Salve suas alterações.

Criar um recurso de evento gerenciado

Capture informações sobre a escolha principal para um provedor de logística, como um local, equipamento técnico, serviços de catering e suprimentos necessários para o evento.

Apenas os tipos de recursos que representam o local e o Healthcare (HCO) exigem informações de local e endereço. Para tipos de recurso, como serviços de catering ou refeições, adicionar informações de local e endereço é opcional.

Na primeira vez que um local ou recurso HCO é confirmado, o local é marcado com carimbo no registro Evento gerenciado.

  1. No iPad, acesse a guia Logística do registro Evento gerenciado para o qual você deseja adicionar um recurso.
  2. Na seção Recursos de evento gerenciados, toque em Novo.
  3. Adicione um nome para o recurso de evento.
  4. Selecione um tipo de recurso, como local ou HCO.
  5. Para adicionar um local, siga as etapas a seguir na seção Local e Endereço.
    1. No campo Local selecionado, toque em para selecionar um registro para o objeto Conta.
    2. No campo Endereço selecionado, toque em para selecionar um registro para o objeto Endereço.
  6. Como alternativa, para adicionar um tipo de recurso HCO, siga as etapas a seguir na seção Local e Endereço.
    1. No campo Local selecionado, toque no menu suspenso para selecionar Local e selecione um registro de Local correspondente.
    2. No campo Endereço selecionado, toque no menu suspenso para selecionar Endereço do ponto de contato e selecione um registro de Endereço do ponto de contato correspondente.
  7. Salve suas alterações.

Criar uma preferência de recurso de evento gerenciado

Forneça aos usuários a flexibilidade de escolher entre uma variedade de opções de recurso. Configure as preferências de recurso de evento gerenciado para apresentar opções ao usuário. Associe a preferência de recurso de evento gerenciado ao recurso de evento gerenciado pai para indicar para qual tipo de recurso as opções são.

  1. No iPad, na guia Logística do registro Evento gerenciado, toque no registro Recurso de evento gerenciado.
  2. Vá para a guia Relacionado do registro do Recurso em evento gerenciado.
  3. Na seção Preferências do recurso de evento gerenciado, toque em Novo.
  4. Adicione um nome para a preferência de recurso.
  5. Se necessário, adicione a classificação de preferência.
  6. Em Recurso solicitado, selecione o ID do recurso relacionado.
  7. Para adicionar um local, siga as etapas a seguir na seção Local e Endereço.
    1. No campo Local selecionado, toque em para selecionar um registro para o objeto Conta.
    2. No campo Endereço selecionado, toque em para selecionar um registro para o objeto Endereço.
  8. Como alternativa, para adicionar um tipo de recurso HCO, siga as etapas a seguir na seção Local e Endereço.
    1. No campo Local selecionado, toque no menu suspenso para selecionar Local e selecione um registro de Local correspondente.
    2. No campo Endereço selecionado, toque no menu suspenso para selecionar Endereço do ponto de contato e selecione um registro de Endereço do ponto de contato correspondente.
  9. Salve suas alterações.

Consulte também:

 
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