Loading
Настройка события

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Настройка события

Составьте план событий вместе с связанными записями, например, требованиями к соблюдению, правилами назначения тем и ресурсами событий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Чтобы создать событие, примите заявления о соответствии и назначьте тему:

Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни

И

Полномочие базового пользователя наук о жизни

Создание управляемого события

Создайте управляемое событие во вкладке «Управляемые события» или напрямую в календаре.

При создании управляемого события операторы соответствия автоматически добавляются к событию. Только организатор и координатор события могут выбрать операторы соответствия, добавленные к событию.

  1. Создайте управляемое событие.
    1. На начальной странице iPad перейдите во вкладку «Управляемое событие» в верхней полосе прокрутки и нажмите «Создать».
    2. Введите имя события.
    3. Выберите тип управляемого события, например, событие оратора.
    4. Добавьте даты начала и окончания события.
    5. Выберите статус управляемого события, например, «Черновик».
    6. Выберите себя в качестве основного ответственного.
      Если администратор выбирает «Добавить менеджера в качестве ответственного за утверждение событий» в параметрах консоли администратора организации, ваш менеджер автоматически добавляется в качестве ответственного за утверждение события. Если параметр выключен, менеджер добавляется в качестве координатора события.
    7. Сохраните внесенные изменения.
  2. Или создайте управляемые события в календаре. Убедитесь, что событие находится в пределах часов работы организации.
    1. На начальной странице мобильного устройства перейдите во вкладку «Организатор» в верхней полосе прокрутки.
    2. В правом верхнем углу календаря нажмите Плюс, а потом выберите «Управляемые события».
      Чтобы создать событие, коснитесь временного интервала в календаре.
    3. Введите имя события.
    4. Выберите тип управляемого события.
    5. Выберите время начала и окончания события.

      Время начала и окончания выбрано заранее, если событие создается из календарного временного интервала. Этот параметр вычисляет время окончания события на основе значения, определенного в поле «Стандартная управляемая продолжительность события в минутах» в параметрах консоли администратора профиля.

    6. Выберите статус.
    7. Сохраните внесенные изменения.

Принятие заключений о соответствии

Просмотрите и примите заявления о соответствии, добавленные к событию, прежде чем продолжить.

Примечание
Примечание Только организатор или координатор может принимать заявления о соответствии.
  1. Во вкладке «Управляемое событие» на iPad выберите запись, для которой нужно принять заявления о соответствии.
  2. В разделе «Заявления о соответствии» установите флажки, требующие подтверждения.

Назначение темы событию

Вы можете найти и отфильтровать записи темы посредством определенных полей темы, определенных администратором в консоли администратора. Продукт назначается автоматически на основе тем или тем, назначенных событию.

  1. На iPad перейдите во вкладку «Связанные» записи управляемого события, для которой нужно добавить тему.
  2. В разделе «Назначение темы» нажмите «Создать».
  3. Введите имя записи.
    Поле назначения автоматически заполняется именем управляемого события.
  4. В поле поиска «Тема» введите ключевые слова для темы, которую нужно назначить событию.
  5. Чтобы уточнить поиск, нажмите «Расширенный поиск».
  6. Чтобы отфильтровать результаты поиска, коснитесь значка Фильтры.
  7. Выберите поле и соответствующее значение для фильтрации результатов.
    Например, в поле выберите «Тип соответствия». В операторе выберите «В». В поле «Значение» выберите Бюро спикера. Эта конфигурация фильтрует записи темы для отображения только записей, типом соответствия которых является Бюро оратора.
  8. Коснитесь «Сохранить».
  9. Коснитесь записи, которую нужно назначить в качестве темы события.
  10. Сохраните внесенные изменения.

Создание ресурса управляемого события

Собирайте сведения об основном выборе поставщика логистики, например, место проведения, техническое оборудование, услуги общественного питания и принадлежности, необходимые для события.

Только типы ресурсов, представляющие место проведения и медицинское обслуживание (HCO), требуют сведений о расположении и адресе. В типах ресурсов, например, услуги общественного питания или прохладительные напитки, добавление сведений о расположении и адресе не обязательно.

При первом подтверждении места или ресурса HCO расположение маркируется в записи управляемого события.

  1. На iPad перейдите во вкладку логистики записи управляемого события, для которой нужно добавить ресурс.
  2. В разделе «Ресурсы управляемых событий» нажмите «Создать».
  3. Добавьте имя ресурса события.
  4. Выберите тип ресурса, например, место проведения или HCO.
  5. Чтобы добавить место, выполните следующие действия в разделе «Расположение и адрес».
    1. В поле «Выбранное расположение» нажмите, чтобы выбрать запись для объекта «Организация».
    2. В поле «Выбранный адрес» нажмите, чтобы выбрать запись для объекта «Адрес».
  6. Чтобы добавить тип ресурса HCO, выполните следующие действия в разделе «Расположение и адрес».
    1. В поле «Выбранное расположение» нажмите на раскрывающийся список, чтобы выбрать «Расположение», а потом выберите соответствующую запись «Расположение».
    2. В поле «Выбранный адрес» нажмите на раскрывающийся список для выбора «Адрес точки контакта», а потом выберите соответствующую запись «Адрес точки контакта».
  7. Сохраните внесенные изменения.

Создание предпочтения ресурса управляемого события

Предоставьте пользователям возможность выбора из разных вариантов ресурсов. Настройте параметры ресурса управляемых событий для представления параметров пользователю. Свяжите параметр ресурса управляемого события с родительским ресурсом управляемого события, чтобы указать, для какого типа ресурса предназначены варианты.

  1. На iPad во вкладке логистики записи управляемого события нажмите на запись ресурса управляемого события.
  2. Перейдите во вкладку «Связанные» записи ресурса управляемого события.
  3. В разделе «Предпочтение ресурса управляемого события» нажмите «Создать».
  4. Добавьте имя предпочтения ресурса.
  5. При необходимости добавьте ранг предпочтения.
  6. В запросе ресурса выберите код связанного ресурса.
  7. Чтобы добавить место, выполните следующие действия в разделе «Расположение и адрес».
    1. В поле «Выбранное расположение» нажмите, чтобы выбрать запись для объекта «Организация».
    2. В поле «Выбранный адрес» нажмите, чтобы выбрать запись для объекта «Адрес».
  8. Чтобы добавить тип ресурса HCO, выполните следующие действия в разделе «Расположение и адрес».
    1. В поле «Выбранное расположение» нажмите на раскрывающийся список, чтобы выбрать «Расположение», а потом выберите соответствующую запись «Расположение».
    2. В поле «Выбранный адрес» нажмите на раскрывающийся список для выбора «Адрес точки контакта», а потом выберите соответствующую запись «Адрес точки контакта».
  9. Сохраните внесенные изменения.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article