Loading
Konfigurera en händelse

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurera en händelse

Utkast till en händelseplan, tillsammans med dess associerade poster, som efterlevnadskrav, ämnestilldelningsregler och händelseresurser.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
För att skapa en händelse, acceptera efterlevnadsuttryck och tilldela ett ämne:

Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences

OCH

Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences

Skapa en hanterad händelse

Skapa en hanterad händelse från fliken Hanterade händelser eller direkt från din kalender.

När användare skapar den hanterade händelsen läggs efterlevnadsuttrycken till i händelsen automatiskt. Endast organisatören och samordnaren för en händelse kan välja de efterlevnadsuttryck som lagts till i händelsen.

  1. Skapa en hanterad händelse.
    1. Från iPadens startsida, gå till fliken Hanterad händelse i det övre rullningsfältet och tryck på Ny.
    2. Ange händelsenamnet.
    3. Välj en hanterad händelsetyp, till exempel en talarhändelse.
    4. Lägg till start- och slutdatum för händelsen.
    5. Välj status för hanterad händelse, till exempel Utkast.
    6. Välj dig själv som huvudägare.
      Om din administratör väljer Inkludera chef som händelsegodkännare i de organisationsomfattande inställningarna för adminkonsolen läggs din chef automatiskt till som godkännare av händelsen. Om inställningen stängs av läggs din chef till som samordnare för händelsen.
    7. Spara dina ändringar.
  2. Alternativt kan du skapa hanterade händelser från kalendern. Se till att händelsen är inom organisationens öppettider.
    1. Från startsidan för din mobila enhet, gå till fliken Planerare i den övre rullningslisten.
    2. I det övre högra hörnet i kalendern, klicka på Plus och välj sedan Hanterade händelser.
      Alternativt kan du trycka på en tidslucka i kalendern för att skapa händelsen.
    3. Ange ett namn på händelsen.
    4. Välj en hanterad händelsetyp.
    5. Välj start- och sluttider för händelsen.

      Start- och sluttider är förvalda för dig om du skapar händelsen från kalendertidsluckan. Denna inställning beräknar händelsens sluttid baserat på värdet som definieras i fältet Standard hanterad händelselängd i minuter i inställningarna för administratörskonsolen på profilnivå.

    6. Välj en status.
    7. Spara dina ändringar.

Acceptera efterlevnadsdeklarationer

Granska och acceptera de efterlevnadsuttryck som lagts till i din händelse innan du fortsätter.

Anteckning
Anteckning Endast organisatören eller samordnaren kan acceptera efterlevnadsdeklarationerna.
  1. Från fliken Hanterad händelse på din iPad, välj den post som du vill godkänna efterlevnadsuttrycken för.
  2. I sektionen Uttalanden om efterlevnad, markera de kryssrutor som kräver ditt godkännande.

Tilldela ett ämne till händelsen

Du kan söka efter och filtrera ämnesposterna genom att använda specifika ämnesfält, definierade av din administratör i administratörskonsolen. Produkten tilldelas automatiskt baserat på de ämnen eller ämnen som tilldelats till en händelse.

  1. På din iPad, gå till fliken Relaterad i posten Hanterad händelse som du vill lägga till ett ämne för.
  2. I sektionen Ämnestilldelning, tryck på Ny.
  3. Ange ett namn på posten.
    Fältet Tilldelning fylls i automatiskt med den hanterade händelsens namn.
  4. För Ämne, i sökfältet, ange nyckelord för ämnet som du vill tilldela till en händelse.
  5. För att precisera din sökning, tryck på Avancerad sökning.
  6. För att filtrera sökresultaten, tryck på Filter.
  7. Välj det fält och motsvarande värde som du vill filtrera resultaten med.
    Till exempel, i Fält, välj Typ av efterlevnad. I Operator, välj In. I Värde, välj Talarbyrå. Denna konfiguration filtrerar ämnesposterna för att endast visa de poster vars efterlevnadstyp är Talarpresidium.
  8. Tryck på Spara.
  9. Tryck på posten som du vill tilldela som händelsens ämne.
  10. Spara dina ändringar.

Skapa en hanterad händelseresurs

Samla in information om det primära valet för en logistikleverantör, till exempel en lokal, teknisk utrustning, cateringtjänster och tillbehör som behövs för evenemanget.

Endast resurstyper som representerar platsen och hälso- och sjukvården (HCO) kräver plats- och adressinformation. För resurstyper som cateringtjänster eller förfriskningar är det valfritt att lägga till plats- och adressinformation.

Första gången en plats eller HCO-resurs bekräftas stämplas platsen till posten Hanterad händelse.

  1. På din iPad, gå till fliken Logistik i posten Hanterad händelse som du vill lägga till en resurs för.
  2. I sektionen Hanterade händelseresurser, tryck på Ny.
  3. Lägg till ett namn på händelseresursen.
  4. Välj en resurstyp, som plats eller HCO.
  5. För att lägga till en plats, utför följande steg i sektionen Plats och Adress.
    1. I fältet Vald plats, tryck på för att välja en post för objektet Konto.
    2. I fältet Vald adress, tryck på för att välja en post för objektet Adress.
  6. Alternativt, för att lägga till en HCO-resurstyp, utför följande steg i sektionen Plats och Adress.
    1. I fältet Vald plats, tryck på rullmenyn för att välja Plats och välj sedan en motsvarande platspost.
    2. I fältet Vald adress, tryck på rullmenyn för att välja Kontaktpunktsadress och välj sedan en motsvarande post för Kontaktpunktsadress.
  7. Spara dina ändringar.

Skapa en inställning för hanterad händelseresurs

Ge användare flexibiliteten att välja mellan olika resursalternativ. Konfigurera resurspreferenser för hanterade händelser för att presentera alternativ för användaren. Associera resurspreferensen för hanterade händelser med den överordnade hanterade händelseresursen för att indikera vilken resurstyp alternativen är för.

  1. På din iPad, från fliken Logistik i posten Hanterad händelse, tryck på posten Hanterad händelseresurs.
  2. Gå till fliken Relaterad för posten Hanterad händelseresurs.
  3. I sektionen Inställningar för hanterad händelseresurs, tryck på Ny.
  4. Lägg till ett namn på resurspreferensen.
  5. Om det behövs, lägg till rangordningen för inställningar.
  6. I Begärd resurs, välj ID för den relaterade resursen.
  7. För att lägga till en plats, utför följande steg i sektionen Plats och Adress.
    1. I fältet Vald plats, tryck på för att välja en post för objektet Konto.
    2. I fältet Vald adress, tryck på för att välja en post för objektet Adress.
  8. Alternativt, för att lägga till en HCO-resurstyp, utför följande steg i sektionen Plats och Adress.
    1. I fältet Vald plats, tryck på rullmenyn för att välja Plats och välj sedan en motsvarande platspost.
    2. I fältet Vald adress, tryck på rullmenyn för att välja Kontaktpunktsadress och välj sedan en motsvarande post för Kontaktpunktsadress.
  9. Spara dina ändringar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article