Loading
设置事件

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 生命科学

设置事件

起草事件计划及其相关记录，例如合规要求、主题分配规则和事件资源。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
要创建事件，请接受合规声明，并分配主题：

生命科学现场销售代表用户权限

和

生命科学核心用户权限

创建受管事件

从“受管事件”选项卡或直接从日历创建受管事件。

当用户创建受管事件时，合规声明会自动添加到事件中。只有事件的组织者和协调者可以选择添加到事件的合规声明。

  1. 创建受管事件。
    1. 从 iPad 主页中，转到顶部滚动条中的受管事件选项卡，然后点击新建。
    2. 输入事件名称。
    3. 选择受管事件类型，例如演讲者事件。
    4. 添加事件的开始和结束日期。
    5. 选择受管事件状态，例如草稿。
    6. 选择您自己作为主要所有者。
      如果您的管理员在组织范围的管理员控制台设置中选择将管理员作为事件批准人包含在内，您的管理员将自动添加为事件的批准人。如果关闭设置，您的经理将被添加为事件的协调员。
    7. 保存更改。
  2. 或者，从日历创建受管事件。请确保事件在组织的工作时间内。
    1. 从移动设备的主页，转到顶部滚动条中的“计划者”选项卡。
    2. 在日历的右上角，单击加上，然后选择受管事件。
      或者，点击日历中的时间段来创建事件。
    3. 输入事件的名称。
    4. 选择受管事件类型。
    5. 选择事件的开始和结束时间。

      如果您从日历时间空档创建事件，将为您预先选择开始和结束时间。此设置根据简档级管理员控制台设置的默认受管事件持续时间（分钟）字段中定义的值计算事件结束时间。

    6. 选择状态。
    7. 保存更改。

接受合规声明

在继续之前，查看并接受添加到事件的合规声明。

备注
备注 只有组织者或协调员可以接受合规声明。
  1. 从 iPad 的受管事件选项卡中，选择要确认合规声明的记录。
  2. 在合规声明部分，选中需要您确认的复选框。

将主题分配到事件

您可以使用管理员在管理员控制台中定义的特定主题字段来搜索和筛选主题记录。产品会根据分配给事件的主题或主题自动分配。

  1. 在 iPad 上，转到要为其添加主题的受管事件记录的相关选项卡。
  2. 在“主题分配”部分，点击新建。
  3. 输入记录的名称。
    分配字段会自动填充受管事件的名称。
  4. 对于主题，在搜索栏中，输入您想要分配到事件的主题的关键字。
  5. 要优化搜索，请点击高级搜索。
  6. 要筛选搜索结果，请点击筛选器。
  7. 选择要用于筛选结果的字段和相应值。
    例如，在字段中，选择合规类型。在运算符中，选择 In。在值中，选择扬声器局。此配置会筛选主题记录，以仅显示合规类型为发言人局的记录。
  8. 点击保存。
  9. 点击您想要分配为事件主题的记录。
  10. 保存更改。

创建受管事件资源

获取有关物流提供商主要选择的信息，例如场地、技术设备、餐饮服务和活动所需的用品。

只有代表场所和医疗保健 (HCO) 的资源类型需要位置和地址信息。对于餐饮服务或点心等资源类型，添加位置和地址信息是可选项。

首次确认场地或 HCO 资源时，位置会戳记在受管事件记录中。

  1. 在 iPad 上，转到要为其添加资源的受管事件记录的物流选项卡。
  2. 在受管事件资源部分，点击新建。
  3. 添加事件资源的名称。
  4. 选择资源类型，例如场地或 HCO。
  5. 要添加场地，请在“位置和地址”部分执行以下步骤。
    1. 在“选定位置”字段中，点击 为客户对象选择记录。
    2. 在选定地址字段中，点击 ，以选择地址对象的记录。
  6. 或者，要添加 HCO 资源类型，请在“位置和地址”部分执行以下步骤。
    1. 在选定位置字段中，点击下拉列表选择位置，然后选择相应的位置记录。
    2. 在选定地址字段中，点击下拉列表选择联系点地址，然后选择相应的联系点地址记录。
  7. 保存更改。

创建受管事件资源首选项

为用户提供从各种资源选项中进行选择的灵活性。配置受管事件资源首选项，以向用户显示选项。将受管事件资源首选项与父受管事件资源相关联，以指示选项适用于哪种资源类型。

  1. 在 iPad 上，从受管事件记录的物流选项卡中，点击受管事件资源记录。
  2. 转到受管事件资源记录的相关选项卡。
  3. 在受管事件资源首选项部分，点击新建。
  4. 为资源首选项添加名称。
  5. 如果需要，添加首选项排名。
  6. 在请求的资源中，选择相关资源的 ID。
  7. 要添加场地，请在“位置和地址”部分执行以下步骤。
    1. 在“选定位置”字段中，点击 为客户对象选择记录。
    2. 在选定地址字段中，点击 ，以选择地址对象的记录。
  8. 或者，要添加 HCO 资源类型，请在“位置和地址”部分执行以下步骤。
    1. 在选定位置字段中，点击下拉列表选择位置，然后选择相应的位置记录。
    2. 在选定地址字段中，点击下拉列表选择联系点地址，然后选择相应的联系点地址记录。
  9. 保存更改。

另请参阅：

 
正在加载
Salesforce Help | Article