設定事件
草稿事件計畫及其相關聯的記錄,例如合規性需求、主題指派規則和事件資源。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立事件,請接受合規性陳述式並指派主題: | 「生命科學現場銷售代表」使用者權限 與 Life Sciences 核心使用者權限 |
建立受管理事件
從「受管理事件」索引標籤或直接從您的行事曆建立受管理事件。
當使用者建立受管理事件時,規範陳述式會自動新增至事件。只有事件的召集人和協調員可以選取新增至事件的合規性陳述式。
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建立受管理事件。
- 進入 iPad 的首頁,移至頂端捲軸中的「受管理事件」索引標籤,然後點選「新增」。
- 輸入事件名稱。
- 選取受管理事件類型,例如發言者事件。
- 新增事件的開始與結束日期。
- 選取受管理事件狀態,例如「草稿」。
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選取您自己作為主要擁有者。
如果您的管理員在組織範圍管理主控台設定中選取「包含管理員作為事件批准者」,則系統會自動將您的管理員新增為事件的批准者。如果此設定為關閉,則會將您的經理新增為事件的協調員。
- 儲存您的變更。
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或者,從行事曆建立受管理事件。確定事件在組織的營業時間內。
- 從行動裝置的首頁,移至頂端捲軸中的「計畫者」索引標籤。
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在行事曆右上角,按一下「
」,然後選取「受管理事件」。
或者,點選行事曆中的時段以建立事件。 - 輸入事件的名稱。
- 選取受管理事件類型。
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選取事件的開始和結束時間。
如果您從行事曆時段建立事件,則會為您預先選取開始和結束時間。此設定會根據設定檔層級管理主控台設定中「預設受管理事件持續時間 (分鐘)」欄位中定義的值來計算事件結束時間。
- 選取狀態。
- 儲存您的變更。
接受合規宣告
繼續之前,請檢閱並接受新增至您事件的合規性聲明。
備註 只有召集人或協調員可以接受合規性聲明。
- 從 iPad 的「受管理事件」索引標籤中,選取您要確認其合規性聲明的記錄。
- 在「合規聲明」區段中,選取需要確認的核取方塊。
將主題指派給事件
您可以使用管理員主控台中由管理員定義的特定「主旨」欄位來搜尋和篩選「主旨」記錄。系統會根據指派給事件的主題或主題自動指派產品。
- 在 iPad 上,移至您要新增主題之受管理事件記錄的「相關」索引標籤。
- 在「主題指派」區段中,點選「新增」。
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輸入記錄的名稱。
「指派」欄位會自動填入受管理事件的名稱。
- 針對「主題」,在搜尋列中,輸入您要指派給事件的主題的關鍵字。
- 若要限定搜尋範圍,請點選「進階搜尋」。
- 若要篩選搜尋結果,請點選「篩選」。
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選取您要用來篩選結果的欄位和對應值。
例如,在「欄位」中,選取「合規性類型」。在「運算子」中,選取「進入」。在「值」中,選取「發言者局」。此組態會篩選「主題」記錄,以僅顯示合規性類型為「發言者局」的記錄。
- 點選「儲存」。
- 點選您要指派作為事件主題的記錄。
- 儲存您的變更。
建立受管理事件資源
對於物流提供者主要選擇的相關資訊,例如場地、技術設備、餐飲服務和事件所需的耗材。
只有代表場地和醫療照護 (HCO) 的資源類型需要位置和地址資訊。針對如餐飲服務或重新整理等資源類型,新增位置和地址資訊為選擇性。
第一次確認地點或 HCO 資源時,會將位置戳記在「受管理事件」記錄上。
- 在 iPad 上,移至您要新增資源之「受管理事件」記錄的「物流」索引標籤。
- 在「受管理的事件資源」區段中,點選「新增」。
- 新增事件資源的名稱。
- 選取資源類型,例如場地或 HCO。
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若要新增場地,請在「位置和地址」區段中執行下列步驟。
- 在「選取的位置」欄位中,點選 以選取「帳戶」物件的記錄。
- 在「選取的地址」欄位中,點選 以選取「地址」物件的記錄。
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或者,若要新增 HCO 資源類型,請在「位置和地址」區段中執行下列步驟。
- 在「選取的位置」欄位中,點選下拉式清單以選取「 位置」,然後選取對應的「位置」記錄。
- 在「選取的地址」欄位中,點選下拉式清單以選取「連絡點地址」,然後選取對應的「連絡點地址」記錄。
- 儲存您的變更。
建立受管理事件資源偏好設定
為使用者提供從各種資源選項中選擇的彈性。設定受管理事件資源偏好設定,以向使用者顯示選項。將受管理事件資源偏好設定與父系受管理事件資源建立關聯,以指出選項適用的資源類型。
- 在 iPad 上,從「受管理事件」記錄的「物流」索引標籤中,點選「受管理事件資源」記錄。
- 移至「受管理事件資源」記錄的「相關」索引標籤。
- 在「受管理的事件資源偏好設定」區段中,點選「新增」。
- 新增資源偏好設定的名稱。
- 視需要新增偏好設定等級。
- 在「要求的資源」中,選取相關資源的識別碼。
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若要新增場地,請在「位置和地址」區段中執行下列步驟。
- 在「選取的位置」欄位中,點選 以選取「帳戶」物件的記錄。
- 在「選取的地址」欄位中,點選 以選取「地址」物件的記錄。
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或者,若要新增 HCO 資源類型,請在「位置和地址」區段中執行下列步驟。
- 在「選取的位置」欄位中,點選下拉式清單以選取「 位置」,然後選取對應的「位置」記錄。
- 在「選取的地址」欄位中,點選下拉式清單以選取「連絡點地址」,然後選取對應的「連絡點地址」記錄。
- 儲存您的變更。
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