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            取引先レコードページのアクションボタンの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            取引先レコードページのアクションボタンの設定

            ユーザーが [問い合わせ] ページに移動するのではなく、取引先レコードページから直接医療問い合わせを作成できるようにします。取引先レコードページにボタンを追加して、営業担当者が問い合わせの作成時にヘルスケア従事者の状況を把握しやすくなります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            アクションボタンを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開き、取引先オブジェクトに移動します。
            2. [ボタン、リンク、およびアクション] をクリックします。
            3. アクションボタンを作成します。
              1. [新規アクション] をクリックします。
              2. [アクション種別] で Lightning コンポーネントを選択し、Lightning コンポーネントとして lsc4ce:CreateNewInquiry を選択します。
              3. アクションの表示ラベル、名前、説明を入力します。アクションボタンに「New Inquiry」 (新規問い合わせ) という名前を付けることをお勧めします。
              4. 変更内容を保存します。
            4. アクションをレイアウトに追加します。
              1. [ページレイアウト] に移動して、取引先レコードページの適切なレイアウトを選択します。
              2. [編集] をクリックし、[Mobile and Lightning Experience Actions] を選択します。
              3. [新規問い合わせ] アクションを [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションにドラッグします。
              4. 変更内容を保存します。

            ビジネスニーズに応じて、次の手順を使用して [新規問い合わせ] アクションボタンを訪問レコードページに追加することもできます。

            関連項目:

             
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            Salesforce Help | Article