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          在客户记录页面上配置操作按钮

          在客户记录页面上配置操作按钮

          允许用户直接从客户记录页面创建医疗查询,而不是导航到查询页面。在客户记录页面上添加按钮,并使销售代表在创建查询时更容易了解医疗保健专业人员的上下文。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          配置操作按钮: 生命科学商业管理员权限集
          1. 从“设置”中,打开对象管理器,并转到客户对象。
          2. 单击按钮、链接和操作
          3. 创建操作按钮。
            1. 单击新建操作
            2. 对于操作类型,选择 Lightning 组件,然后选择 lsc4ce:CreateNewInquiry 作为 Lightning 组件。
            3. 输入操作的标签、名称和描述。我们建议将操作按钮命名为新建查询
            4. 保存更改。
          4. 将操作添加到布局。
            1. 转到页面布局,为客户记录页面选择适当的布局。
            2. 单击编辑,然后选择移动和 Lightning Experience 操作
            3. 将新建查询操作拖到 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分。
            4. 保存更改。

          根据您的业务需求,您也可以使用这些步骤将“新建查询”操作按钮添加到“访问记录”页面。

           
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          Salesforce Help | Article